אמצעי תשלום שמורים ללקוח

מדריך זה מסביר איך לשמור ללקוח את הדרך שבה הוא משלם בדרך כלל (העברה בנקאית, צ'ק, אשראי, ביט ועוד) — כך שבקבלה הבאה שלו אמצעי התשלום ימולא אוטומטית, בלי להקליד אותו שוב.

שימו לב: אמצעי תשלום שמור הוא רישום בלבד. המערכת לא שומרת מספר כרטיס אשראי, ואינה מחייבת את הלקוח. התשלום עצמו מתבצע מחוץ למערכת (העברה, מסוף אשראי, ביט וכדומה), ואחר כך רושמים אותו בקבלה.

למה זה שווה

• חיסכון בזמן — בקבלה ללקוח, אמצעי התשלום השמור ממולא מראש.
• פחות שגיאות — פרטי הבנק של לקוח שמשלם בהעברה או בצ'ק נשמרים פעם אחת.

הוספת אמצעי תשלום ללקוח

שלב 1: פתיחת עריכת הלקוח

1. בתפריט הצד לחצו "לקוחות".
2. פתחו את כרטיס הלקוח הרלוונטי.
3. לחצו "עריכת לקוח".

שלב 2: האזור "אמצעי תשלום שמורים"

בתחתית טופס העריכה, מעל כפתורי השמירה, נמצא האזור "אמצעי תשלום שמורים". שם מוצגים האמצעים שכבר נשמרו, ואחד מהם יכול להיות מסומן "ברירת מחדל".

שלב 3: הוספה

1. לחצו "הוספת אמצעי תשלום".
2. בחרו אמצעי תשלום: העברה בנקאית, מזומן, צ'ק, אשראי, ביט, PayPal או אחר.
3. מלאו את הפרטים, לפי האמצעי:
   • העברה בנקאית או צ'ק — שם בנק, סניף ומספר חשבון.
   • אשראי — 4 ספרות אחרונות של הכרטיס וסוג כרטיס (למשל ויזה). אין שדה למספר כרטיס מלא, לתוקף או לקוד האבטחה, וזה מכוון.
4. אפשר להוסיף תיוג (למשל "כרטיס עיקרי").
5. סמנו "סימון כברירת מחדל לקבלות" אם זה האמצעי שבו הלקוח משלם בדרך כלל.
6. לחצו "שמירה".

אמצעי התשלום נשמר מיד, גם בלי ללחוץ על "שמירת שינויים" בטופס הלקוח.

למה רק 4 ספרות? הן עוזרות לזהות באיזה כרטיס הלקוח שילם, כשרושמים קבלה. מספר כרטיס מלא לא נשמר במערכת בשום מקום.

שימוש באמצעי תשלום שמור

בעת הפקת קבלה

כשמפיקים לקוח קבלה או חשבונית מס/קבלה ובוחרים את הלקוח, שורת התשלום הראשונה מתמלאת אוטומטית באמצעי שמסומן כברירת מחדל (ואם אין — בראשון שנשמר). אפשר לשנות אותה, ולהוסיף שורות תשלום נוספות.

עריכה ומחיקה

באזור "אמצעי תשלום שמורים" בעריכת הלקוח:

• עריכה — לחצו על סמל העיפרון ליד האמצעי.
• מחיקה — לחצו על סמל הפח, ואשרו את המחיקה.
• הגדרה כברירת מחדל — לחצו על סמל הכוכב.

קבלות שכבר הופקו

מחיקה או עריכה של אמצעי תשלום לא משפיעה על קבלות שכבר הופקו. כל קבלה שומרת את פרטי התשלום כפי שנרשמו בה.

טיפים

• הוסיפו אמצעי תשלום אחרי הקבלה הראשונה של הלקוח — בפעם הבאה הוא כבר יהיה שמור.
• בנקים בישראל — שם הבנק נבחר מרשימה של הבנקים בישראל. בנק שאינו ברשימה — בוחרים "אחר / בנק מחו״ל" ומקלידים את שמו.