לפרילנסרים ועצמאים

CRM לפרילנסרים - ניהול לקוחות, שעות וחשבוניות במקום אחד

עצמאים? הפסיקו לנהל את העסק באקסלים ובפתקים. מערכת בעברית שמרכזת לקוחות, פרויקטים, מעקב שעות וחשבוניות - התחלה חינם

התחילו בחינם למידע נוסף

מאות

עסקים הצטרפו

עברית ואנגלית

שפות התמיכה

חודש ראשון חינם

ללא כרטיס אשראי

259701

רשום ברשות המסים

האתגרים של כל פרילנסר

בזבוז זמן על ניהול

במקום לעבוד על פרויקטים משלמים, אתם מבלים שעות בחיפוש מיילים, עדכון טבלאות ותזכורות ידניות

שעות עבודה שנשכחות

בלי מעקב שעות מסודר, שעות עבודה נשכחות ולא מחויבות. כל שעה שלא תיעדתם - זה כסף שהלך לפח

מידע מפוזר בכל מקום

לקוחות בוואטסאפ, פרויקטים באקסל, חשבוניות במערכת אחרת. בלי מקור אמת אחד, דברים נופלים בין הכיסאות

איך בייס פותרת את זה

ניהול לקוחות חכם

כל המידע על הלקוח במקום אחד - פרטי קשר, היסטוריית פרויקטים, הצעות מחיר, חשבוניות ותקשורת. גישה מהירה מכל מכשיר

צילום מסך — כרטיס לקוח: פרטים, אינטראקציות, כסף, עבודה והסכמים בעמוד אחד

מעקב שעות עבודה

טיימר מובנה לכל פרויקט ולקוח. תעדו שעות בזמן אמת, ובסוף החודש הפיקו חשבונית מדויקת בלחיצה אחת

צילום מסך — דוח שעות עבודה ללקוח, עם הפקת חשבונית מהשעות שטרם חויבו

פרויקטים ושלבי עבודה

רשימת הפרויקטים מציגה לכל פרויקט סטטוס, שלב, עדיפות, תאריך יעד ואיש קשר אחראי. תמיד תדעו מה הסטטוס של כל פרויקט ומה הדבר הבא שצריך לעשות

צילום מסך — רשימת הפרויקטים עם סטטוס, שלב, עדיפות ותאריך יעד לכל פרויקט

חשבוניות והצעות מחיר

הפיקו חשבוניות מס, קבלות והצעות מחיר מקצועיות בעברית. עם מע"מ מעודכן, מספרי הקצאה ועיצוב מותאם אישית

צילום מסך — רשימת המסמכים: הצעות מחיר, הזמנות, חשבונות עסקה וקבלות, עם סטטוס תשלום

לוח לידים

עקבו אחרי לידים מרגע הפנייה ועד שהם הופכים ללקוחות: כל ליד הוא כרטיס בלוח לפי השלב שלו, וגוררים אותו הלאה. כשהליד סוגר, לחיצה אחת הופכת אותו ללקוח

משימות ומעקבים

רשימת משימות עם עדיפות, סטטוס ותאריך יעד, שאפשר לקשר ללקוח. מסננים לפי פתוחות, להיום או באיחור, כדי לא לשכוח לחזור ללקוח, לגבות תשלום או לשלוח הצעת מחיר

צילום מסך — רשימת המשימות עם עדיפות, סטטוס ותאריך יעד, ומסננים לפתוחות ולבאיחור

כל מה שפרילנסר צריך - במערכת אחת

תשלום מעמוד המסמך חדש

הלקוח פותח את המסמך מהקישור ומשלם בהעברה בנקאית: פרטי החשבון, הסכום והאסמכתא להעתקה בלחיצה, מעבר לאתר הבנק שלו ולחצן "העברתי" שמעדכן את העסק. במסלול עם סליקה אפשר לשלם גם בכרטיס אשראי — גם על חשבון עסקה.

תחזית תזרים חדש

כמה כסף צפוי להיכנס ב-90 הימים הקרובים או בשנה הקרובה, לפי חודש או רבעון — ממסמכים פתוחים, הסכמי חיוב וחשבוניות חוזרות. את האריח "צפוי להיכנס ברבעון" אפשר להוסיף לדשבורד.

סריקת קבלה אוטומטית חדש

צילום קבלה — והמערכת ממלאת אוטומטית סכום, תאריך, ספק ותיאור. חוסך הקלדה.

דף נחיתה לעסק חדש

בונה דפי נחיתה מובנה — כתובת קצרה לשיתוף בוואטסאפ, טופס לידים וגלריה. כלול בלי תוספת תשלום.

סיכומי AI ותובנות חדש

סיכום AI של החודש בלחיצה מהדשבורד — מה קורה בלידים, בהכנסות ובגבייה, והמלצה אחת לפעולה.

קטלוג שירותים שמור חדש

רשימת שירותים קבועה (שעת ייעוץ, פרויקט, חבילה) — בחירה מהירה בעת הנפקת חשבונית במקום הקלדה חוזרת.

חשבונית וקבלה באנגלית חדש

ללקוחות מחו״ל — עותק אנגלי באותו מספר, עם נוסח באנגלית לכל שורה (שם באנגלית בקטלוג או תרגום שנשמר). מסמך בדולרים או באירו לפי השער היציג של בנק ישראל או שער בנק הפועלים, ועמלת מט"ח קבועה שנוספת כשורה גלויה.

חיבור ל-monday.com חדש

מייבאים את רשימת הלקוחות מלוח קיים ב-monday, ומאז המערכת מעדכנת את הלוח מעצמה כשלקוח משתנה או מופק לו מסמך. פריט שמסמנים בו "להפקה" ב-monday מגיע לכרטיס הלקוח כבקשת חיוב, והמסמך מופק רק כשלוחצים על הפקה.

כרטיסי לקוח

פרופיל מלא לכל לקוח עם היסטוריה, מסמכים והערות

מעקב שעות לפרויקטים חדש

טיימר חי בסרגל העליון מכל מסך, שעות לכל פרויקט מול תקציב שעות, ותמחור לפי תעריף שעתי.

חשבוניות מס

הפקה מהירה עם מע"מ מעודכן ומספר הקצאה

דוחות עסקיים

הכנסות, הוצאות, רווח והפסד ודוח מע"מ

ניהול משימות

משימות, דדליינים ותזכורות לכל פרויקט

יומן פגישות

תיאום פגישות עם לקוחות וסנכרון ליומן

שליחת מסמכים

שליחת חשבוניות והצעות ישירות מהמערכת

נגיש מהנייד

עובד מושלם מכל מכשיר, בכל מקום

אינטגרציות ו-API

חיבור לכלים חיצוניים ואוטומציות עם Webhooks

הצעות מחיר

יצירה, שליחה והמרה לחשבונית בקליק

כל הכלים לפרילנסרים — במסלול אחד

בלי כרטיס אשראי, בלי התחייבות, בלי הפתעות

מסלול מלא לכל העסק

חודש ראשון חינם

צריכים לגבות מהלקוחות בכרטיס אשראי? מסלול עם סליקה: 89 ₪ לחודש (דמי המסוף והעמלות לחברת הסליקה בנפרד).

כל מה שבייס עושה, חוץ מסליקה
ניהול פרויקטים ומשימות
מעקב שעות עבודה
הפקת חשבוניות מס
הצעות מחיר מקצועיות
דוחות עסקיים
ממשק מלא בעברית

התחילו בחינם עכשיו

איך מתחילים?

הרשמה חינמית

נרשמים לחשבון בחינם תוך דקה, ללא כרטיס אשראי

הוספת לקוחות

מייבאים לקוחות קיימים מאקסל או מוסיפים ידנית

יצירת פרויקטים

פותחים פרויקט לכל לקוח, מגדירים משימות ומתחילים לעקוב אחרי שעות

הפקת חשבוניות

בסוף החודש מפיקים חשבונית מדויקת על בסיס השעות שתועדו

למה פרילנסרים עוברים למערכת CRM?

השוואה בין השיטות הנפוצות לניהול העסק העצמאי

תכונה	בייס CRM	אקסל / Google Sheets	וואטסאפ + פתקים
ניהול לקוחות ופרטי קשר	מלא ומרוכז	ידני וחלקי	מפוזר
מעקב שעות עבודה	טיימר מובנה	ידני	לא קיים
ניהול פרויקטים ומשימות	שלבים ותאריכי יעד	בסיסי	לא קיים
הפקת חשבוניות מס	אוטומטי עם מע"מ	לא קיים	לא קיים
הצעות מחיר מקצועיות	המרה לחשבונית בלחיצה	ידני	לא קיים
הזדמנויות ומסע לקוח	ויזואלי ומלא	ידני	לא קיים
תזכורות ומעקב	אוטומטי	ידני	שוכחים
דוחות והכנסות	אוטומטי	מורכב	לא קיים
אינטגרציות ו-API	Webhooks + Make / Zapier	לא קיים	לא קיים
ממשק בעברית	מלא	חלקי	לא רלוונטי

שאלות נפוצות

CRM (Customer Relationship Management) לפרילנסרים היא מערכת לניהול קשרי לקוחות שמותאמת לעצמאים ובעלי עסקים קטנים. בניגוד למערכות CRM גדולות שמיועדות לחברות, CRM לפרילנסרים מתמקד בכלים שעצמאי באמת צריך: ניהול לקוחות, מעקב שעות עבודה, ניהול פרויקטים, הפקת חשבוניות והצעות מחיר. בייס CRM תוכננה בדיוק לצרכים האלה - פשוטה, בעברית, ואפשר להתחיל בה חינם.

אקסל מצוין לטבלאות, אבל הוא לא נבנה לניהול לקוחות ופרויקטים. עם אקסל אתם צריכים לנהל ידנית כל דבר - לקוחות בגיליון אחד, שעות בגיליון אחר, ואין חיבור ביניהם. מערכת CRM מקשרת הכל: הלקוח, הפרויקטים שלו, השעות שעבדתם, והחשבוניות שהוצאתם. זה חוסך זמן, מונע טעויות, ומאפשר לכם להתמקד בעבודה במקום בניהול. בנוסף, מערכת CRM מזכירה לכם לחזור ללקוחות בזמן ומציגה דוחות על מצב העסק.

כן. בייס CRM מתאימה לכל סוג של פרילנסר ועצמאי - מפתחי תוכנה, קופירייטרים, מתרגמים, צלמים, מנהלי מדיה חברתית, אדריכלים ועוד. המערכת גמישה ומאפשרת להתאים שדות, סטטוסים ותהליכים לסוג העסק שלכם. בין אם אתם עובדים לפי שעות, לפי פרויקט, או בריטיינר חודשי - בייס CRM תתאים לכם. בנוסף, יש מודולים ייעודיים לתחומים מסוימים כמו מעצבים, מורים פרטיים ומטפלים.

בבייס CRM החודש הראשון חינם במסלול המלא, ללא כרטיס אשראי. אחריו 29 ₪ לחודש לכל העסק, עד 10 אנשי צוות. לצוות גדול יותר — מחיר מותאם.

מעקב השעות בבייס CRM פשוט ואינטואיטיבי. נכנסים לפרויקט, לוחצים על כפתור ההתחלה, והמערכת עוקבת אחרי הזמן. אפשר גם להוסיף שעות ידנית בדיעבד. בסוף החודש תראו דוח שעות מפורט לפי לקוח ופרויקט, ותוכלו להפיק חשבונית ישירות על בסיס השעות שתיעדתם. כך קל לוודא שכל שעת עבודה מגיעה לחשבונית.

כן. לצד החשבונית המחייבת בעברית (כנדרש בחוק) בייס מפיקה עותק באנגלית באותו מספר, מסומן כהעתק — אחרי שממלאים פעם אחת את שם העסק וכתובתו באנגלית בהגדרות. אפשר גם להפיק את המסמך בדולרים או באירו, עם הסכום גם בשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ליום המסמך.

מדריכים לפרילנסרים ועצמאיים

תוכן מקצועי שיעזור לכם לנהל את העסק טוב יותר

CRM לפרילנסרים - מדריך מלא

מדריך מקיף לבחירת מערכת CRM המתאימה לפרילנסרים ועצמאיים

חשבוניות דיגיטליות בישראל

מדריך לדרישות החוקיות והכלים להפקת חשבוניות דיגיטליות

אוטומציה לעסקים קטנים

15 תהליכים שאפשר לייעל באוטומציה וחסכון בזמן

תוכנה לניהול עסק — השוואת 7 מערכות

מחירים, פיצ'רים ועברית — איך בוחרים תוכנה לניהול עסק לעצמאי

נוסף לאחרונה

מה שעלה למערכת בשבועות האחרונים · כל החידושים

סיכום ללקוח אחרי פגישה חדש

בכל פגישה יש מקום לסיכום שנכתב בשביל הלקוח, בנפרד מההערות הפנימיות. שולחים אותו בוואטסאפ או במייל, והוא מופיע באזור האישי של הלקוח — לצד הפגישות הקרובות והסיכומים הקודמים.

שדות משלכם בהצעת מחיר ובחשבונית חדש

מגדירים פעם אחת שדות למסמכים — מספר הזמנה, מקום האירוע, פרטי הפרויקט — והם מופיעים בטופס של כל מסמך ומודפסים בו תחת ״פרטים נוספים״. הצעת מחיר שהופכת לחשבונית מעבירה איתה את התשובות.

מכירות מהמערכת הקודמת חדש

עוברים מתוכנה אחרת? מייבאים מקובץ אקסל או CSV את שורות המכירה של השנים הקודמות, ורואים אותן בדוח לפי חודש, לקוח או שירות. הן נשמרות לעיון בלבד: לא מופק מסמך ולא נספרת הכנסה.

מאגר מסמכים מוכנים לחתימה חדש

״מסמך חדש״ פותח מאגר: מסמך ריק או נוסח מוכן, עם מומלצים לסוג העסק. הסכם שירותים, מדיניות ביטולים ותנאי תשלום לכל עסק, ולפי סוג העסק גם למשל שאלון רפואי, הזמנת עבודה במוסך או הצהרת בריאות לפעילות גופנית. הנוסחים הם נקודת התחלה: משלימים, עורכים ובודקים לפני השימוש.

הקלטה ותמלול של פגישה

פגישה עם לקוח מוקלטת ומתומללת — כדי לדעת בדיוק מה סוכם

מקליטים פגישה מלאה, עד 90 דקות, ומקבלים תמלול שמחובר לפגישה — הדרישות, השינויים והמועדים, בלי לרשום תוך כדי שיחה.

למשל:

פגישת התנעה לפרויקט חדש
שיחה על דרישות ושינויים
פגישת סיכום לפני הגשה

הסכמה לפני הכול

לפני ההקלטה המשתתפים מאשרים שהפגישה מוקלטת. בלי אישור לא מתחילים להקליט.
מקליטים עד 90 דקות

בכרטיס הפגישה בוחרים ״הקלטת הפגישה + תמלול״, מהטלפון או מהמחשב. ההקלטה עולה בחלקים תוך כדי הפגישה.
התמלול מגיע לפגישה

בדרך כלל תוך כמה דקות מהסיום, עם התראה. מעתיקים אותו או מוסיפים אותו לתיאור הפגישה בלחיצה.

ההקלטה מתומללת בשירות הבינה המלאכותית Gemini של Google. בקליניקה היא מתומללת רק במחשב התמלול של בייס, ולא נשלחת לשירותי בינה מלאכותית חיצוניים.
האודיו נמחק מיד אחרי התמלול. התמלול נשמר מוצפן, וכל מי שמורשה לראות את הפגישה רואה אותו.
התמלול מחלק את השיחה לדוברים: ״דובר 1״, ״דובר 2״ וכן הלאה.

התמלול מופיע בדרך כלל תוך כמה דקות אחרי סיום ההקלטה, ותישלח התראה כשהוא מוכן.

כל המידע בעלון של שני עמודים

ניהול עסק עצמאי: לקוחות, שעות וחשבוניות במקום אחד

לקריאה בנוחות או להעברה למי שמחליט יחד איתכם.

הורדת העלון (PDF)

מוכנים לנהל את העסק כמו מקצוענים?

הצטרפו למאות העסקים שכבר נרשמו לבייס