כל מה שצריך לניהול העסק — במקום אחד
מערכת CRM מלאה בעברית — לקוחות ולידים, חשבוניות, תורים וחוגים, פרויקטים, צוות ותובנות AI.
כל הלקוחות והלידים במקום אחד
מהליד הראשון ועד לקוח קבוע — כרטיס לקוח מלא, לוח מכירות ויזואלי וייבוא קל מכל מערכת קודמת.
ניהול לקוחות ולידים
כרטיס לקוח מלא עם היסטוריה, הערות, תיוג ומעקב. סינון מתקדם וחיפוש חכם, שדות מותאמים אישית וזיהוי כפילויות.
- כרטיס לקוח מפורט
- תיוג וסגמנטציה
- שדות מותאמים אישית
- אנשי קשר נוספים בכרטיס
- היסטוריית אינטראקציות
- זיהוי כפילויות לקוחות
לוח לידים — Kanban מכירות
לוח מכירות ויזואלי שמרכז את כל הלידים לפי שלבים. גוררים ליד משלב לשלב, וממירים ליד ללקוח (ולהפך) בלחיצה אחת.
- לוח קנבן לפי שלבי מכירה
- גרירת לידים בין שלבים
- המרת ליד ללקוח בלחיצה
- סטטוסים מותאמים אישית
- קליטת לידים מדף הנחיתה
ייבוא נתונים חכם
עוברים ממערכת אחרת? מייבאים את כל הלקוחות מ-Excel, CSV או JSON — והמערכת דואגת לשאר, כולל יצירת שדות אוטומטית.
- ייבוא מ-Excel / CSV / JSON
- יצירת שדות מותאמים אוטומטית
- עדכון רשומות קיימות בייבוא חוזר
- שמירת תאריך הצטרפות מקורי
- ייצוא חופשי של הנתונים בכל רגע
חשבוניות, מסמכים וכסף — מסודרים במקום אחד, גם בשביל רואה החשבון
הפקת מסמכים בתוכנה רשומה ברשות המסים, חתימה דיגיטלית מרחוק ומעקב מלאי — הכול מחובר ללקוח.
חשבוניות מס וקבלות
הפקת חשבוניות מס, קבלות ומסמכים דיגיטליים. תוכנה רשומה ברשות המסים (מס' רישום: 259701). תואם Open Format. שליחה במייל ישירות מהמערכת.
- חשבונית מס / מס קבלה
- קבלות ותיעוד
- הצעות מחיר ומעקב
- קטלוג שירותים מוכן מראש
- שליחה במייל ישירות
- מעקב תשלומים
מספר הקצאה אוטומטי — חשבוניות ישראל
חשבונית מס מעל הסף חייבת במספר הקצאה מרשות המסים, אחרת הלקוח לא יוכל לקזז את המע"מ. בייס מחוברת ישירות למערכת "חשבוניות ישראל": מחברים את העסק פעם אחת, ומכאן כל חשבונית מעל הסף מקבלת את המספר מעצמה ברגע ההפקה.
- בקשת הקצאה אוטומטית בזמן ההפקה
- המספר נדפס על החשבונית ועל ה-PDF
- זיהוי אוטומטי אילו חשבוניות חייבות במספר
- בדיקת מספר הקצאה של ספק בהוצאות
- חיבור חד-פעמי מאובטח לרשות המסים
חתימה דיגיטלית על מסמכים
שולחים מסמך ללקוח, הלקוח חותם מכל מכשיר — והמסמך החתום נשמר בכרטיס הלקוח. בלי להדפיס, בלי לסרוק.
- שליחת מסמכים לחתימה מרחוק
- חתימה מכל מכשיר, גם מהנייד
- שמירה מוצפנת ומאובטחת
- שדות שמתמלאים מפרטי הלקוח
- תיעוד בכרטיס הלקוח
- מתאים להסכמים והצהרות בריאות
ניהול מלאי מוצרים
מעקב מלא אחר מלאי מוצרים — כמויות, מחירים ועלויות. עדכון אוטומטי של המלאי עם כל חשבונית והתראות כשהמלאי נגמר. מוסרים מוצרים לחנויות שמשלמות רק על מה שנמכר? רואים מה נמצא בכל חנות, מה נמכר ומה החנות עוד חייבת.
- קטלוג מוצרים ושירותים
- מעקב כמויות במלאי
- ניכוי אוטומטי מחשבוניות
- התראות מלאי נמוך
- דוחות שווי מלאי
- מלאי בנקודות מכירה (קונסיגנציה) חדש
- דיווח מכירות מהחנות בקישור, בלי התחברות
- התחשבנות עם החנות בחשבונית על מה שנמכר
היומן מנהל את עצמו
מזימון עצמי של תור בודד ועד רישום אונליין לחוג שלם — הלקוחות נרשמים לבד והמערכת מזכירה להם להגיע.
ניהול תורים ופגישות
לוח שנה חכם עם תצוגת יום/שבוע/חודש. זימון תורים אונליין, תזכורות אוטומטיות במייל, ניהול ביטולים ורשימת המתנה.
- לוח שנה ויזואלי
- זימון עצמי אונליין
- תזכורות אוטומטיות במייל
- ניהול ביטולים
- סנכרון Google Calendar
- התאמת הטקסטים בדף הזימון
- הגדרת אורך לכל סוג פגישה
חוגים, קורסים וסדנאות
ניהול חוגים וקורסים עם מפגשים קבועים: דף רישום ציבורי לכל חוג, קישור לתשלום שלכם בעת ההרשמה ומעקב נוכחות במפגשים.
- רישום עצמי אונליין לכל חוג
- דף ציבורי עם כל החוגים
- קישור תשלום בעת ההרשמה
- רישום למפגש בודד (drop-in)
- לוח שיעורים שבועי וחודשי
- מעקב נוכחות במפגשים
- ניהול מחזורים ומפגשים
כרטיסיות וחבילות
ניהול כרטיסיות (פאנצ'ים) וחבילות שירות. ניכוי אוטומטי בכל כניסה, התראה כשנגמר, והצעת חידוש. מושלם למאמנים וסטודיואים.
- כרטיסיות (פאנצ'ים)
- חבילות מותאמות
- ניכוי אוטומטי
- התראות חידוש
- מעקב שימוש
יומן רופא ממוחשב חדש
לפי תוספת ו׳ להוראות מס הכנסה: כל מטופל נרשם ביומן עם קבלתו לטיפול, בלחיצה אחת מתוך התור — לפסיכולוגים, פיזיותרפיסטים ורופאים.
- רישום מתוך התור בלחיצה אחת
- מספר רץ לשנת המס, בלי מחיקה
- תיקון ברישום ביטול עם סיבה
- היסטוריית התורים ותקבולי היום
- הדפסת PDF עם עמוד לכל יום
העבודה עצמה — מסודרת ומתומחרת
פרויקטים עם שלבים ומשימות, טיימר שעות שהופך לחשבונית, וצוות שלם שעובד יחד עם הרשאות מסודרות.
ניהול פרויקטים ומשימות
לוח פרויקטים עם שלבים, משימות עם תאריכי יעד ושעות, שיוך לקוח וקבצים מצורפים. מושלם ליועצים, מעצבים ופרילנסרים.
- לוח Kanban
- משימות עם תאריכי יעד ושעות
- שיוך לפרויקט וללקוח
- קבצים מצורפים וגלריית תמונות
- הצעות מחיר
מעקב שעות וחיוב לפי זמן
טיימר זמין מכל מסך במערכת: מפעילים, עובדים, עוצרים — והשעות מחכות בכרטיס הלקוח, מוכנות לחיוב בחשבונית.
- טיימר זמין מכל מסך
- שיוך זמן ללקוח ולפרויקט
- ריכוז שעות בכרטיס הלקוח
- חיוב שעות ישירות לחשבונית
- דוחות זמן לפי לקוח ופרויקט
ניהול צוות והרשאות
מוסיפים עובדים לעסק עם הרשאות מותאמות, ונותנים לרואה החשבון גישת קריאה לדוחות ולמסמכים — בלי לשלוח קבצים במייל.
- צירוף עובדים לעסק
- הרשאות לפי תפקיד
- גישת קריאה לרואה החשבון
- יומן פעילות מלא
- ביטול פעולות (Undo) חכם
המערכת עובדת גם כשאתם לא
תובנות AI על העסק, דוחות שנבנים לבד ודף נחיתה שמביא לידים — בלי מאמץ נוסף מצידכם.
סיכומי AI ותובנות חכמות
בינה מלאכותית שמנתחת את הפעילות העסקית שלכם ומספקת סיכומים שבועיים, תובנות על לקוחות והמלצות פרקטיות לשיפור ההכנסות.
- סיכום פעילות שבועי
- ניתוח מגמות הכנסות
- סריקת קבלות חכמה (AI)
- סריקה מרוכזת של ערימת קבלות
- תמלול קולי וסיכום פגישות אוטומטי
דוחות וניתוח עסקי
דוחות הכנסות, הוצאות, מע"מ, לקוחות חדשים ונטישה. דשבורד עם גרפים. ייצוא ל-PDF ו-Excel. סגירה יומית.
- דשבורד עם גרפים
- דוח הכנסות/הוצאות
- דוח מע"מ
- ייצוא PDF/Excel
- סגירה יומית
דף נחיתה מובנה לעסק
דף נחיתה מקצועי שנבנה אוטומטית לעסק שלכם — עם לוגו, שירותים, המלצות וטופס יצירת קשר. כתובת ייחודית, מותאם לנייד ו-SEO.
- בנייה אוטומטית מנתוני העסק
- כתובת ייחודית
- טופס יצירת קשר ולידים
- זימון תורים אונליין
- מותאם לנייד ו-SEO
עוד תכונות שתאהבו
מותאם לסוג העסק שלכם
בייס CRM מגיע עם מודולים ותכונות ייעודיות לכל תחום — בוחרים סוג עסק והמערכת מתאימה את עצמה.
שאלות נפוצות על התכונות
מה כולל בייס CRM?
אילו תכונות נוספו לאחרונה?
האם החשבוניות מופקות בתוכנה רשומה ברשות המסים?
האם בייס תומכת במספר הקצאה ("חשבוניות ישראל")?
האם אפשר לייבא לקוחות ממערכת אחרת?
האם המערכת מותאמת לסוג העסק שלי?
מוכנים לנסות?
הירשמו בחינם ותראו את כל התכונות בפעולה
שנה ראשונה חינם — למצטרפים עד 31.10.2026. בתום תקופת החינם: 29 ₪ לחודש במחיר נעול לכל תקופת המנוי (במקום 99 ₪), לכל העסק.
