מרכז העזרה של בייס

הוספת לקוח חדש

מילוי טופס לקוח חדש, שדות חובה ואופציונליים

ייבוא לקוחות מאקסל

הכנת קובץ אקסל או CSV, שיוך עמודות וייבוא של לקוחות

עריכת פרטי לקוח

שינוי פרטים, סטטוס ותגיות, והעברה לארכיון

סטטוסים ותגיות

שימוש בסטטוסים ותגיות לארגון לקוחות

שיוך לקוח לפרויקט

קישור לקוחות לפרויקט, שינוי השיוך ומה מרוכז בדף הפרויקט

זיהוי וטיפול בכפילויות לקוחות

איתור לקוחות שנוצרו פעמיים ומיזוג חכם תוך שמירת ההיסטוריה — עם ביטול עד 30 ימים

קישור Booking ללקוח

קישור אחד לעסק שבו לקוחות קובעים תור בעצמם: זמינות, אישור במייל וביטול

מסמכים לחתימה

בניית תבנית עם שדות דינמיים, שליחה לחתימה, מעקב אחרי חותמים ועותק חתום

תיעוד מיילים אוטומטי

מיילים שבייס שולחת, כתובות התיעוד לנכנסים ויוצאים ותור השיוך