לידים ולוח המכירות
ליד הוא מי שהתעניין ועוד לא הפך ללקוח — השאיר פרטים בטופס באתר, הגיע ממודעה או התקשר. בבייס הלידים יושבים באותה רשימה של הלקוחות, ולוח הלידים מציג אותם בעמודות לפי השלב שבו כל אחד נמצא: חדש, יצירת קשר, בטיפול, הצעה נשלחה וכן הלאה. גוררים כרטיס לעמודה הבאה, ובסוף ממירים אותו ללקוח.
שימו לב: שמות העמודות הם סטטוסי הלידים של העסק, ואפשר לשנות אותם. השם "לקוחות" בתפריט משתנה לפי סוג העסק (למשל "מטופלים" או "תלמידים").
איפה נמצאים הלידים
שלב 1: פותחים את לוח הלידים
בתפריט הצד לוחצים לקוחות, ובראש הרשימה לוחצים לוח לידים. אפשר גם להקליד "לוח לידים" בחיפוש המרכזי (Ctrl+K).
ברשימת הלקוחות עצמה יש גם לשונית לידים, שמציגה את הלידים בלבד כרשימה רגילה — עם חיפוש, סינון ועמודות. הכפתור תצוגת רשימה בלוח מחזיר לרשימה.
בלוח, כל עמודה היא שלב, והמספר בראש העמודה הוא כמה לידים נמצאים בו. כל כרטיס מציג שם, טלפון (לחיצה עליו מחייגת) ושורה קצרה מהאינטראקציה האחרונה או מההערות. לחיצה על השם פותחת את כרטיס הליד.
עבודה עם הלוח
שלב 2: מעבירים ליד לשלב הבא
גוררים את הכרטיס (בידית שבצד שלו) לעמודה אחרת. הסטטוס של הליד מתעדכן מיד, בלי שמירה, ומופיעה הודעה "הסטטוס עודכן".
- עמודה שלא צריך לראות כרגע אפשר לכווץ בכפתור כיווץ העמודה שבראשה.
- ליד שהסטטוס שלו אינו אחד משלבי הלוח מופיע בעמודה אחר, וליד בלי סטטוס — בעמודה ללא סטטוס. כך אף ליד לא נעלם מהלוח.
- כשיש הרבה מאוד לידים, הלוח מציג את אלה שעודכנו לאחרונה, וכתוב מעליו כמה מוצגים.
שלב 3: ממירים ליד ללקוח
כשהליד סגר — לוחצים המר ללקוח בכרטיס שלו. הכרטיס יוצא מהלוח, והאדם עובר לרשימת הלקוחות עם כל ההיסטוריה שלו: אינטראקציות, משימות ופגישות.
מאיפה מגיעים לידים
- טופס ציבורי שהוגדר "נכנס לרשימת פניות למעקב" — כל מי ששולח אותו נכנס ללוח. ראו טפסים וקישורים.
- מודעות בפייסבוק, באינסטגרם וב-Google Ads, וכלי אוטומציה כמו Zapier או Make. ראו לידים מפייסבוק ומגוגל.
- הוספה ידנית — בטופס הוספת לקוח בוחרים בשדה "סוג איש קשר" את האפשרות ליד.
שאלות נפוצות
איך משנים את שמות השלבים או מוסיפים שלב? שלבי הלידים הם רשימת סטטוסים נפרדת מזו של הלקוחות. עורכים אותה בניהול השדות — ראו סטטוסים וקטגוריות.
אפשר לשלוח לליד הודעת וואטסאפ מוכנה לפי השלב שלו? כן. הודעה שמוצמדת לשלב מופיעה ראשונה בכרטיס של ליד שנמצא בו. ראו הודעות מוכנות.
ליד שהמרתי ללקוח בטעות — אפשר להחזיר? כן. בכרטיס שלו עורכים את הפרטים ומשנים את "סוג איש קשר" חזרה ל"ליד".
