בחירת ווידג'טים לדשבורד

המדריך הזה מסביר איך בוחרים אילו ווידג'טים יופיעו בדשבורד, איך משנים את הסדר שלהם, ואיך מגדירים ווידג'ט.

שימו לב: הבחירה נעשית על ידי מנהל העסק, והיא חלה על הדשבורד של כל משתמשי העסק. עובדים שאינם מנהלי העסק רואים את הדשבורד כפי שהוגדר.

מה הם ווידג'טים?

ווידג'ט הוא כרטיס מידע בדשבורד. כל ווידג'ט מציג נתון או רשימה אחרים — הפגישות הקרובות, משימות באיחור, חשבוניות שלא שולמו, לידים חדשים ועוד. מה כל ווידג'ט מציג מוסבר במדריך הבנת הדשבורד.

איך מגיעים למסך הבחירה

יש שתי דרכים:

• בדשבורד, מתחת לווידג'טים, לחצו על הקישור "התאמה אישית".
• או: בתחתית תפריט הצד לחצו על סמל גלגל השיניים "הגדרות" ← בכרטיס "התאמה אישית" בחרו "יישומי דשבורד".

למסך יישומי הדשבורד

בראש המסך מוצגים שלושה מספרים: כמה ווידג'טים זמינים לעסק, כמה מופעלים וכמה עוד לא. מתחתם — כרטיס לכל ווידג'ט, עם התג "מופעל" או "לא מופעל" ותיאור קצר.

הפעלת ווידג'ט

1. מצאו את הכרטיס של הווידג'ט הרצוי.
2. לחצו "הפעלה".
3. הווידג'ט מופיע מעכשיו בדשבורד.

השבתת ווידג'ט

1. בכרטיס של ווידג'ט מופעל, לחצו "השבתה".
2. אשרו. אפשר להפעיל אותו מחדש בכל עת.

ווידג'ט עם הגדרות

בחלק מהווידג'טים יש סמל גלגל שיניים ("הגדרות") ליד ההשבתה — שם קובעים מה הווידג'ט יציג. למשל, ב"לקוחות לפי סטטוס" בוחרים את הסטטוס שהווידג'ט מציג.

אפשר גם להפעיל את אותו ווידג'ט כמה פעמים: בכרטיס של ווידג'ט מופעל לחצו "הוספת מופע", וקבעו לכל מופע הגדרות משלו — למשל, ווידג'ט אחד ללקוחות בסטטוס "ליד" ואחר ללקוחות בסטטוס "פעיל".

שינוי הסדר

הסדר שבו הווידג'טים מוצגים בדשבורד נקבע בגרירה — באחת משתי הדרכים:

• במסך יישומי הדשבורד: גררו כרטיס ושחררו אותו במיקום הרצוי.
• בדשבורד עצמו: עמדו עם העכבר על ווידג'ט, תפסו את ידית הגרירה (שש נקודות) וגררו. הסדר נשמר מיד.

אילו ווידג'טים זמינים לי?

המסך מציג רק ווידג'טים שמתאימים לסוג העסק ולכלים שמופעלים בו. למשל, ווידג'טים של חוגים ונוכחות מופיעים רק בעסק שמנהל חוגים, וווידג'טים של אירועים — רק בעסק להפקת אירועים.

טיפים

• פחות זה יותר: הפעילו את הווידג'טים שאתם באמת מסתכלים עליהם כל בוקר. דשבורד עמוס קשה לסרוק.
• החשוב למעלה: גררו לראש הדשבורד את מה שדורש פעולה היום — פגישות, משימות באיחור, לקוחות שצריך לחזור אליהם.
• פעולות מהירות: הווידג'ט "פעולות מהירות" חוסך חיפוש בתפריט ליצירת לקוח, פגישה או משימה.

שאלות נפוצות

הווידג'טים לא מתעדכנים. רעננו את הדשבורד (F5). הנתונים מחושבים מחדש בכל טעינה.

אני לא רואה ווידג'ט מסוים ברשימה. הווידג'ט כנראה לא מתאים לסוג העסק או לכלים שמופעלים בו.

אני לא מצליח/ה להיכנס למסך יישומי הדשבורד. המסך זמין רק למנהל העסק. בקשו ממנו להוסיף או להסיר את הווידג'ט.

אפשר לשנות את סדר הווידג'טים? כן — מנהל העסק גורר אותם במסך יישומי הדשבורד או בדשבורד עצמו. הסדר משותף לכל משתמשי העסק.

אפשר שלכל עובד יהיה דשבורד אחר? לא. הווידג'טים והסדר שלהם זהים לכל העסק. חלק מהנתונים כן אישיים — למשל המשימות שהוקצו לכל אחד.