מפת ההגדרות: איפה נמצאת כל הגדרה

כל ההגדרות של העסק ושל החשבון האישי מרוכזות במסך אחד, ״הגדרות״. המדריך מסביר איך מגיעים אליו, איך מוצאים הגדרה בחיפוש, איך עוברים בין עמודי ההגדרות בתפריט הצד — ואיפה נמצאים הדברים שמחפשים הכי הרבה.

שימו לב: כל אחד רואה רק את מה שמותר לו/ה לשנות. חלק מההגדרות (המנוי, מחיקת העסק, רואי חשבון) מופיעות לבעל/ת העסק בלבד, ואחרות מופיעות רק בסוג עסק או בתוספת שהן שייכות לה.

הדרך להגדרות

שלב 1: גלגל השיניים

בתחתית תפריט הצד, ליד השם שלכם, יש כפתור גלגל שיניים — הוא פותח את מסך ההגדרות. אותו מסך נפתח גם מתפריט המשתמש (לחיצה על השם), בפריט ״הגדרות״.

פתיחת ההגדרות

שלב 2: מסך ההגדרות

המסך מחולק לקבוצות — ״החשבון שלי״, ״ניהול העסק״ ו״לקוחות, פגישות ותקשורת״ — ובכל קבוצה כרטיסים לפי נושא. בכל כרטיס כמה קישורים, ולכל קישור שורה קצרה שמסבירה מה יש מאחוריו. מעל הכרטיסים מופיעה שורת ״בשימוש לאחרונה״ עם ההגדרות שנפתחו לאחרונה.

שלב 3: חיפוש בהגדרות

שדה החיפוש שבראש המסך (״חיפוש הגדרה או שירות…״) מסנן את הכרטיסים תוך כדי הקלדה ומדגיש את מה שנמצא. אפשר לחפש במילים של המסך (״מספור״, ״לוגו״, ״תזכורת״) או בשם של שירות חיצוני (״monday״, ״iCount״). הכפתור ✕ מנקה את החיפוש.

גם החיפוש הכללי בתפריט (Ctrl+K) מוצא הגדרות לפי שם.

שלב 4: תפריט הצד של ההגדרות

כל עמוד הגדרות נפתח עם תפריט צד משלו: ״כל ההגדרות״ בראשו מחזיר למסך הראשי, ומתחתיו כל עמודי ההגדרות, מקובצים: ״העסק״, ״מסמכים ומס״, ״מראה ותצוגה״, ״פגישות ותזכורות״, ״חיבורים ותקשורת״, ״נתונים ופרטיות״ ו״החשבון שלי״. העמוד הפתוח מסומן. במסך צר (טלפון) התפריט מתקפל לכפתור ״כל ההגדרות״ אחד. בראש כל עמוד יש גם הכפתור ״חזרה להגדרות״.

שנים-עשר עמודי ההגדרות של העסק

כל עמוד עוסק בנושא אחד:

לצד שנים-עשר העמודים יש בתפריט הצד גם מסכים נפרדים: ניהול צוות, רואי חשבון / מייצגים, המנוי שלי, תשלום מקוון, קישור שותפים, אינטגרציות וחיבורים (עמוד לכל שירות), תבניות מייל, הודעות מוכנות, ניהול שדות, יישומי דשבורד, שפה, פרטי חשבון ומסך פתיחה ותצוגת יומן.

איפה נמצא…

שאלות נפוצות

לא מוצאים הגדרה שמישהו אחר בעסק רואה. למה? כנראה שהיא שמורה לבעל/ת העסק (כמו המנוי, מחיקת העסק או רואי החשבון), או שההרשאה שלכם מוגבלת. חבר/ת צוות עם הרשאה מוגבלת שלוחץ/ת על גלגל השיניים מגיע/ה ישר להגדרות החשבון האישי.

שיניתי הגדרה — היא חלה על כל הצוות? הגדרות העסק (מסמכים, תזכורות, תפריט) חלות על כל העסק. ההגדרות בקבוצה ״החשבון שלי״ — שפה, מסך פתיחה, התראות אישיות ואבטחה — חלות רק על החשבון שלכם.

היה לי קישור ישן לעמוד הגדרות שהשתנה. הוא עדיין עובד? כן. קישורים לעמודים שאוחדו או פוצלו מגיעים לעמוד החדש שמכיל את אותה הגדרה.