מסך פתיחה אישי, תצוגת היומן והפריטים שבתפריט
אפשר לקבוע איזה מסך נפתח מיד אחרי הכניסה — לוח הבקרה, היומן, הלקוחות, המשימות, החשבוניות או ההוצאות — ובאיזו תצוגה נפתח היומן. ההגדרה הזו אישית: כל אחד בצוות בוחר לעצמו. בנוסף, מנהל/ת העסק יכול/ה להחליט אילו פריטים מופיעים בתפריט של כל העסק.
שימו לב: מסך הפתיחה ותצוגת היומן חלים על החשבון שלכם בלבד. הסתרת פריטים בתפריט חלה על כל העובדים בעסק, ונעשית ב״הצגת פריטים במערכת״.
מסך הפתיחה ותצוגת היומן
שלב 1: פותחים את ההגדרה
בהגדרות, בכרטיס ״החשבון האישי שלי״, לוחצים ״מסך פתיחה ותצוגת יומן״. העמוד מופיע גם בתפריט הצד של ההגדרות, תחת ״החשבון שלי״.
שלב 2: בוחרים מסך פתיחה
בשדה ״מסך פתיחה אחרי הכניסה״ בוחרים: לוח הבקרה, היומן, לקוחות, משימות, חשבוניות או הוצאות. ברירת המחדל היא לוח הבקרה. ברשימה מופיעים רק מסכים שמותר לכם לפתוח — חבר/ת צוות עם הרשאה מוגבלת יראה/תראה פחות אפשרויות.
שלב 3: בוחרים תצוגת יומן
בשדה ״תצוגת היומן בפתיחה״ בוחרים: חודש, שבוע, יום או רשימה. היומן ייפתח תמיד בתצוגה הזו (וכמובן אפשר לעבור לתצוגה אחרת מתוך היומן). לסיום לוחצים ״שמירה״.
על היומן עצמו — שימוש בלוח שנה.
אילו פריטים מופיעים בתפריט
שלב 4: מדליקים ומכבים פריטים
בהגדרות פותחים ״הצגת פריטים במערכת״ (בכרטיס ״מראה ועיצוב״). בחלק ״תפריט ניווט״ יש מתג לכל פריט בתפריט — לקוחות, אינטראקציות, פגישות, משימות, פרויקטים, טפסים וקישורים, הכנסות, הוצאות, קטלוג שירותים, ספקים, יעדים וצמיחה, דוחות ועוד, לפי סוג העסק. מתג כבוי מסתיר את הפריט מהתפריט. השמירה אוטומטית, והשינוי חל על כל העובדים בעסק.
באותו חלק מופיעים גם מתגים של תוספות — כמו ״סידור עבודה״ או ״מועדון לקוחות״. מתג כזה מדליק או מכבה את הכלי כולו, לא רק את השורה בתפריט; ליד כל אחד יש ? שמסביר מה הוא עושה, ולכלי שכבר דלוק — הקישור ״פתיחה״. כיבוי לא מוחק נתונים.
מעל התפריט נמצא החלק ״דשבורד״, עם המתג ״הצגת סטטיסטיקות בדשבורד״ — כרטיסי המספרים המהירים בראש לוח הבקרה.
שאלות נפוצות
בחרתי ״היומן״ כמסך פתיחה, ועדיין נפתח לוח הבקרה. ההגדרה חלה מהכניסה הבאה. לוודא שנלחץ ״שמירה״ ושהופיעה ההודעה ״מסך הפתיחה והתצוגה נשמרו״.
הסתרתי פריט בתפריט — המידע נמחק? לא. הפריט רק לא מופיע בתפריט; הנתונים נשארים, ואפשר להדליק אותו בחזרה בכל רגע.
כל עובד/ת יכול/ה לבחור מסך פתיחה אחר? כן. מסך הפתיחה ותצוגת היומן נשמרים לכל משתמש בנפרד. התפריט, לעומת זאת, משותף לכל העסק.
למה לכלי מסוים אין מתג? חלק מהכלים שייכים לסוג עסק מסוים ומופיעים רק בו. רשימת המתגים נגזרת ממה שקיים בעסק שלכם.
