מה המערכת מציעה: תפריט רזה ורכיבים שמוסיפים בלחיצה

עסק חדש מתחיל עם תפריט קצר, רק מה שרוב העסקים צריכים מהיום הראשון: לוח הבקרה, לקוחות, פגישות והכנסות (ולצדם המסכים של סוג העסק). כל השאר מחכה בעמוד מה המערכת מציעה: כרטיס לכל רכיב, עם משפט שמסביר מה הוא נותן ומתג שמוסיף אותו לתפריט. באותו עמוד נמצאות גם שאלות ההתאמה של העסק — חיוב פגישות, תזכורות ושעות פעילות.

שימו לב: העמוד והמתגים שבו זמינים למנהלי העסק בלבד, והשינוי חל על התפריט של כל הצוות. כיבוי רכיב לא מוחק כלום — הנתונים נשמרים, והדלקה מחזירה אותם. עסק שנפתח לפני התפריט הרזה ממשיך עם התפריט שהיה לו.

איפה זה נמצא

שלב 1: פותחים "מה המערכת מציעה"

בתפריט הצד, בקבוצה האחרונה תוספות, לוחצים מה המערכת מציעה. בעסק חדש השורה מסומנת כחדשה עד שעונים על שאלות ההתאמה.

פתיחת מה המערכת מציעה

שלב 2: מה רואים בעמוד

בראש העמוד השורה כיוון העסק (חיוב פגישות, תזכורות ושעות פעילות), ומתחתיה הכרטיסים, מקובצים לפי נושא: פגישות ולקוחות, כספים ומסמכים, להביא לקוחות, צוות ותפעול, ובסוף הכלים של סוג העסק. בכל כרטיס:

• משפט קצר שמסביר מה הרכיב עושה, ולפעמים גם מה כיבוי שלו עוצר (למשל: כיבוי המלאי עוצר גם את עדכון המלאי במסמכים).
• פתיחה — מעבר למסך עצמו, כשהרכיב דלוק.
• קריאה נוספת — המדריך של הרכיב במרכז העזרה.
• מה זה נותן? — הסבר מורחב, ברכיבים שצריך להבין לפני שמדליקים.

הוספה והסרה מהתפריט

שלב 3: מדליקים רכיב

לוחצים על המתג שבכרטיס. הרכיב נוסף לתפריט מיד, בלי רענון, ומופיעה ההודעה "נוסף לתפריט". כיבוי מוריד אותו מהתפריט עם ההודעה "הוסר מהתפריט. הנתונים נשמרים."

חלק מהרכיבים הם כלים שלמים ולא רק שורה בתפריט — למשל סדנאות, חוגים וקורסים, מועדון לקוחות, הזדמנויות או סידור עבודה. המתג שלהם מפעיל או מכבה את הכלי כולו, וההודעה אומרת "הופעל" או "כובה. הנתונים נשמרים."

אותם מתגים נמצאים גם בהגדרות, במסך הצגת פריטים במערכת — שני המסכים כותבים לאותו מקום, ולכן תמיד מראים אותו מצב. ראו מסך פתיחה אישי והפריטים שבתפריט.

כיוון העסק

שלב 4: עונים על שאלות ההתאמה

לוחצים כיוון העסק ← עריכה. בעסק חדש השאלות כבר פתוחות בראש העמוד, תחת הכותרת "בואו נכוון את העסק כך שיעבוד הכי טוב", בשלושה שלבים:

1. מה להפעיל — האם הפגישות בתשלום (ובכמה, ולכמה זמן), סידור עבודה ומועדון לקוחות. בעסק שמעביר סדנאות או חוגים יש גם שאלה איך קוראים אצלכם למה שנרשמים אליו ולכל מועד ביומן.
2. תזכורות — תזכורת ללקוחות לפני פגישה, סיכום עסקי תקופתי וסיכום יומי בבוקר.
3. שעות פעילות — הימים והשעות שבהם אפשר לקבוע פגישות.

לוחצים המשך בין השלבים, ובסוף הכול נשמר בבת אחת. לא עכשיו סוגר את השאלות, ואפשר לחזור אליהן בכל רגע מאותה שורה.

שאלות נפוצות

נפתח לי עסק והתפריט קצר מאוד. משהו חסר? לא. עסק חדש מתחיל רזה בכוונה. כל רכיב נוסף מחכה בעמוד מה המערכת מציעה, ומתווסף בלחיצה אחת.

הדלקתי רכיב בטעות. איבדתי משהו? לא. מכבים את אותו מתג. גם כיבוי רכיב שכבר עבדו בו לא מוחק נתונים — הוא רק מסתיר את המסך.

חבר/ת צוות רוצה שדה מסוים פחות בולט בטופס. צריך לשנות לכולם? לא. כל אחד יכול לקפל לעצמו שדות בטופס הפגישה, הלקוח והאינטראקציה, בכפתור התאמת שדות שבראש הטופס. ראו תזמון פגישה חדשה.

למה אני לא רואה את השורה "מה המערכת מציעה"? העמוד מיועד למנהלי העסק. חבר/ת צוות שאינו מנהל/ת לא רואה אותו.