הדרכה קלינית: שאלות להדרכה וסיכום מה שנאמר

מסך ״הדרכה״ מיועד לקליניקות שמקבלות הדרכה קלינית, נותנות הדרכה, או שתיהן. מי שמקבל/ת הדרכה מכין/ה בפגישות שאלות על לקוחות, ובמפגש ההדרכה עובר/ת עליהן אחת אחרי השנייה ורושם/ת מה נאמר. מי שנותן/ת הדרכה רושם/ת לכל מודרכ/ת את המטופלים שהוא/היא מביא/ה ומה נאמר על כל אחד מהם.

שימו לב: המסך זמין לעסקים מסוג ״ניהול קליניקה״, והוא כבוי עד שמדליקים אותו. כיבוי מסתיר את המסך, ושום נתון לא נמחק.

הפעלה

שלב 1: מדליקים את ״הדרכה״

בהגדרות ← ״הצגת פריטים במערכת״ מדליקים את המתג ״הדרכה״. השורה ״הדרכה״ מופיעה בתפריט, מתחת ל״פגישות״.

בכניסה הראשונה למסך, מנהל/ת העסק בוחר/ת איך העסק משתמש בהדרכה:

• מקבלים הדרכה (מודרכ/ת) — מביאים את הלקוחות להדרכה ורושמים מה נאמר על כל אחד מהם.
• נותנים הדרכה (מדריך/ה) — חלק מהלקוחות הם מטפלים שמקבלים כאן הדרכה. רושמים את המטופלים של כל אחד ומה נאמר עליהם.

אפשר לבחור את שתי האפשרויות. אז בראש המסך יש שני כפתורים: ״ההדרכות שלי״ ו״המודרכים שלי״.

פתיחת מסך ההדרכה

כשמקבלים הדרכה

איפה נכתבות השאלות

שאלות להדרכה נכתבות בפגישה עצמה, בשדה ״שאלות להדרכה״ — בטופס הפגישה או בעמוד הפגישה. אין צורך לפתוח את מסך ההדרכה כדי להכין אותן.

שלב 2: עוברים על הלקוחות שממתינים

ב״ההדרכות שלי״ בוחרים את ״תאריך ההדרכה״ (ברירת המחדל היא היום). ברשימה מימין:

• ״ממתינים להדרכה״ — לקוחות שיש להם שאלות שנכתבו בפגישות ועוד לא סוכמו, עם מספר השאלות של כל אחד. ליד הכותרת מופיע כמה מהם כבר סוכמו.
• ״לקוחות נוספים״ — לקוחות שהיו להם פגישות לאחרונה, לסיכום גם בלי שאלה מוכנה. ״סינון לפי שם״ מוצא לקוח מסוים.

שלב 3: כותבים את סיכום ההדרכה

בחירת לקוח פותחת לצד הרשימה את ״השאלות שהוכנו להדרכה״ (עם קישור לפגישה שבה נכתבו), את ״מה עלה בהדרכה הקודמת״, ואת התיבה ״סיכום הדרכה״. כותבים ולוחצים ״שמירה״. הסיכום נשמר גם תוך כדי הקלדה, וההודעה ליד הכפתור אומרת אם נשמר.

אחרי שכותבים סיכום, השאלה יוצאת מרשימת ״ממתינים להדרכה״ ומופיעה בפרטי הלקוח לצד הסיכום. בכרטיס הלקוח יש כרטיס ״הדרכה״ עם כל הסיכומים לפי תאריך — לקריאה; העריכה נעשית במסך ההדרכה. ״לפרטי הלקוח״ פותח את הכרטיס.

שכחתם לסכם ביום ההדרכה? בוחרים תאריך קודם ב״תאריך ההדרכה״ וכותבים את הסיכום לאותו יום.

כשנותנים הדרכה

שלב 4: מודרכים והמטופלים שלהם

ב״המודרכים שלי״ מופיעים הלקוחות שסומנו כמודרכים. מסמנים מודרכ/ת בכרטיס הלקוח (״סימון כמודרכ/ת״), או במסך עצמו ב״הוספת מודרכ/ת מרשימת הלקוחות״. מי שיש לו/ה פגישה בתאריך ההדרכה מופיע/ה ראשון/ה.

בחירת מודרכ/ת מציגה את ״המטופלים של...״. ב״הוספת מטופל/ת״ כותבים שם או ראשי תיבות ולוחצים ״הוספה״. המטופלים נשמרים תחת המודרכ/ת בלבד ואינם נוספים לרשימת הלקוחות של העסק. לכל מטופל/ת רואים ״מה נאמר במפגשים קודמים״ וכותבים ״סיכום הדרכה״ — בדיוק כמו בצד המודרכ/ת.

מטופל/ת שסיים/ה מוציאים ב״הסרה מהרשימה״ — מה שנרשם עליו/ה נשמר ומופיע בתיק המודרכ/ת.

שאלות נפוצות

איפה רואים הכול על לקוח אחד? בכרטיס הלקוח, בכרטיס ״הדרכה״: הסיכומים לפי תאריך, ושאלות שעדיין ממתינות להדרכה הבאה. בכרטיס של מודרכ/ת מופיעים גם המטופלים שלו/ה וכל מה שנרשם עליהם.

אפשר להדפיס? כן. הכפתור ״הדפסה״, ליד ״תאריך ההדרכה״, מדפיס את מה שמוצג במסך.

מה קורה אם הסיכום נערך במקביל בחלון אחר? המסך לא דורס אותו: מופיעה הודעה שהסיכום עודכן במקום אחר, והטקסט שלכם נשאר בתיבה עד שטוענים את הדף מחדש.

כיביתי את ״הדרכה״. הסיכומים נמחקו? לא. כיבוי רק מסתיר את המסך; הדלקה מחדש מחזירה הכול.