Pour les cabinets comptables et les experts-comptables indépendants

Logiciel de gestion de cabinet comptable — les clients, les documents et les encaissements du cabinet au même endroit

Un tableau des déclarations avec les échéances de chaque client, les pièces demandées au client par lien, un dossier par client, des factures en anglais et en dollars et des e-mails dans la langue du client. Un système pour gérer le cabinet lui-même — pas un logiciel de comptabilité pour ses clients.

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Les problèmes rencontrés dans la gestion d'un cabinet comptable

Le cabinet en tant qu'entreprise — ce que le logiciel de comptabilité ne fait pas

Une facture en anglais ou en dollars

Un document préparé à part, à la main, et un taux de change que personne n'a noté

Impossible de savoir si le document est arrivé

Une demande de paiement est partie — et rien ne permet de savoir si elle a été remise ou si elle est revenue

Des relances à la main

Un client qui n'a pas payé n'est relancé que lorsque quelqu'un au cabinet pense à lui écrire

Dossier anti-blanchiment

Identification, déclaration du bénéficiaire et évaluation des risques dispersées dans des dossiers et des e-mails

Comment BaseCRM résout ça

Le module experts-comptables repose sur tout ce que reçoit chaque entreprise du système — clients, factures, agenda et documents

Tableau des déclarations : ce que chaque client doit déposer, et pour quand

Pour chaque client, on indique une fois ce qu'il déclare et à quelle fréquence, et le tableau se construit seul — mois après mois, avec l'échéance de chaque déclaration et sa source.

  • Déclaration de TVA périodique et détaillée, acomptes d'impôt sur le revenu, retenues (formulaire 102), déclaration de l'assujetti exonéré et déclaration annuelle
  • Les échéances selon l'annonce annuelle de l'Autorité fiscale, et selon la loi à défaut — la déclaration annuelle selon l'accord de quotas ; la source est indiquée à côté de chaque date
  • Un statut pour chaque déclaration — pièces attendues, pièces reçues, en cours, déposée, payée — et les déclarations en retard des mois précédents en haut du tableau
  • Un rappel quotidien au responsable pour les déclarations dues dans la semaine ou déjà en retard, et un profil appliqué à plusieurs clients à la fois
Capture d'écran — le tableau des déclarations : les déclarations du mois de chaque client avec l'échéance et sa source, un statut par déclaration et l'ordre des quotas des déclarations annuelles

Les pièces du client, par lien

Au lieu de courir après les factures sur WhatsApp : le cabinet choisit ce qu'il demande, et le client reçoit un lien pour envoyer les fichiers — sans se connecter, dans sa langue.

  • Des éléments prêts — factures de ventes et de dépenses, relevés bancaires, cartes de crédit, fiches de paie — ou un élément dans les mots du cabinet
  • Les fichiers sont enregistrés dans les pièces jointes du client au cabinet ; le client ne voit que les noms des fichiers envoyés
  • Quand le client indique que tout a été envoyé, la déclaration passe à « pièces reçues » sur le tableau et le responsable est prévenu
  • Une demande à plusieurs clients depuis le tableau en une fois — avec un message WhatsApp prêt ou par e-mail
Capture d'écran — demande de documents à plusieurs clients cochés dans le tableau : choix des éléments à demander, un élément supplémentaire dans les mots du cabinet, la période et la création du lien

Documents en anglais et en devises

Le document qui fait foi reste en hébreu, comme l'exige la réglementation. À côté, une copie en anglais portant le même numéro, marquée comme copie — et un client dont la langue est l'anglais la reçoit en pièce jointe de l'e-mail.

  • Factures en dollars ou en euros — les montants sont aussi enregistrés en shekels, au taux représentatif de la Banque d'Israël à la date du document
  • Le taux et sa date sont conservés sur le document ; un autre taux se saisit manuellement et exige une justification
  • Un reçu sur un document en devises est enregistré au taux appliqué par le document, si bien que le solde se clôt exactement
  • Le nom et l'adresse du cabinet en anglais se saisissent une seule fois dans les paramètres
Capture d'écran — émission d'un document en dollars : la devise du document, le taux représentatif de la Banque d'Israël à la date du document et la possibilité de saisir un taux manuellement

Des e-mails dans la langue du client, et le suivi de leur arrivée

Chaque client a une langue, et l'e-mail part dans cette langue, rédigé selon le type de document — facture, reçu ou avoir. Chaque document indique quand il a été envoyé, à quelle adresse et ce qu'il est devenu.

  • Historique d'envoi pour chaque document : envoyé, remis, refusé ou revenu
  • « Ouvert » est affiché à titre indicatif seulement — certains serveurs de messagerie chargent un message sans que personne l'ouvre
  • Envoyer un document par e-mail exige d'enregistrer le consentement du client à recevoir un document informatisé
  • Relances de paiement automatiques aux clients qui n'ont pas payé, aux étapes choisies par le cabinet
Capture d'écran — l'historique d'envoi d'un document : quand il a été envoyé, à quelle adresse et ce qu'il est devenu, avec l'indication que le courriel a été ouvert

Un dossier par client, selon les étapes de travail du cabinet

Chaque client reçoit un dossier qui passe par les étapes d'un cabinet comptable, avec ses documents, ses tâches, ses rendez-vous et ses accords signés.

  • Étapes prêtes à l'emploi : accueil du client, dossier actif, en attente des documents du client, en préparation, en attente de l'approbation du client, déposé et dossier clos
  • Un modèle de lettre de mission à signer électroniquement sur mobile — un brouillon que le cabinet modifie, sans honoraires subordonnés au résultat
  • Enregistrer un paiement sur une facture de transaction émet le document fiscal — une facture fiscale-reçu, ou un reçu pour un assujetti exonéré
  • Un moyen de paiement « ordre permanent » sur les reçus — le système enregistre le paiement reçu et ne l'encaisse pas lui-même
Capture d'écran — la liste des dossiers du cabinet : pour chaque dossier son étape dans le circuit du cabinet, le responsable et les clients

Dossier anti-blanchiment

L'article 8B de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent s'applique à l'expert-comptable qui fournit l'un des cinq services aux entreprises. Chaque dossier conserve la décision du cabinet et ce que l'ordonnance exige d'enregistrer.

  • Si le dossier relève d'un service aux entreprises — le système ne tranche pas, et « pas encore déterminé » n'est jamais compté comme « non »
  • Identification du client, déclaration du bénéficiaire et évaluation des risques — avec la liste de ce qui manque encore
  • La date de fourniture du service, à partir de laquelle courent les cinq années de conservation
  • Un client dont le registre est encore dans la période de conservation ne peut pas être supprimé
Capture d'écran — la fiche anti-blanchiment d'un dossier : le type de service, l'identification du client, la déclaration du bénéficiaire et l'évaluation du risque, avec la liste de ce qui manque encore au dossier

Connexion à monday.com

Un cabinet qui tient sa liste de clients sur un tableau monday l'importe une fois, puis le système met le tableau à jour de lui-même.

  • Import des clients depuis un tableau existant, via l'écran de correspondance de l'import des clients
  • Les modifications d'un client sont envoyées vers les colonnes choisies sur le tableau
  • Seuls les champs mis en correspondance sortent du système
  • La connexion est à sens unique — le système est la source de vérité, et une mise à jour sur le tableau n'y revient pas
Capture d'écran — l'écran de connexion à monday.com dans les réglages de l'entreprise : le jeton, la confirmation du transfert des données clients et le bouton de connexion

Ce que le système ne fait pas

Pour que ce soit clair avant l'inscription

  • La comptabilité en partie double des clients du cabinet
  • La paie et les bulletins de salaire
  • Le dépôt de déclarations auprès de l'Autorité fiscale au nom des clients
  • La récupération de données d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit
  • L'encaissement par ordre permanent

Questions fréquentes

Non. C'est un système pour gérer le cabinet lui-même en tant qu'entreprise : les clients du cabinet, les dossiers, les documents qu'il émet, les e-mails et les encaissements. Il n'offre ni comptabilité en partie double pour les clients, ni paie, ni dépôt de déclarations auprès de l'Autorité fiscale au nom des clients, ni récupération de données bancaires.

Chaque client reçoit un profil de déclarations : TVA mensuelle ou bimestrielle, déclaration détaillée, acomptes, retenues, déclaration de l'assujetti exonéré et déclaration annuelle. Le profil construit un tableau des déclarations pour tous les mois, avec l'échéance de chacune selon l'annonce annuelle de l'Autorité fiscale (et selon la loi à défaut) — et pour la déclaration annuelle, celle de l'accord de quotas — et son statut. Le responsable reçoit un rappel quotidien pour ce qui est dû dans la semaine ou déjà en retard. Le système ne dépose pas les déclarations auprès de l'administration fiscale.

Depuis la fiche du client, ou pour plusieurs clients depuis le tableau, on crée une demande de pièces : ce qu'il faut demander et pour quelle période. Le client reçoit un lien — par WhatsApp, copié ou par e-mail — et envoie les fichiers sans se connecter, dans sa langue. Les fichiers sont enregistrés dans les pièces jointes du client, et quand il indique avoir terminé, la déclaration liée passe à « pièces reçues ».

Le document qui fait foi est émis en hébreu, et à côté une copie en anglais portant le même numéro, marquée comme copie et précisant que l'original en hébreu est le document qui fait foi. Une fois le nom et l'adresse du cabinet en anglais renseignés, la copie est disponible sur chaque document — et un client dont la langue est l'anglais la reçoit en pièce jointe de l'e-mail avec l'original.

Oui. On choisit la devise sur le document, et le système enregistre aussi les montants en shekels au taux représentatif de la Banque d'Israël à la date du document — ou, si aucun taux n'a été publié ce jour-là, au dernier taux qui le précède. Le taux, sa date et sa source sont conservés sur le document, et un autre taux peut être saisi avec une justification. La TVA et les déclarations à l'Autorité fiscale sont calculées en shekels.

Chaque document affiche son historique d'envoi : quand il a été envoyé, à quelle adresse et ce qu'a signalé le serveur de messagerie — remis, refusé, classé comme spam ou revenu. « Ouvert » est affiché à titre indicatif seulement, car certains serveurs de messagerie chargent le message sans que personne l'ouvre.

Chaque dossier conserve un registre au titre de l'article 8B de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent et de l'ordonnance prise en application : si le service est un service aux entreprises, l'identification du client, la déclaration du bénéficiaire, l'évaluation des risques et la date de fourniture du service. Le système ne décide pas seul si un dossier relève d'un service aux entreprises, et un dossier sans réponse s'affiche « pas encore déterminé », et non « non ». Les cinq années de conservation courent à partir de la date de fourniture du service, et pendant cette période le client ne peut pas être supprimé.

Vous connectez le compte monday du cabinet, choisissez un tableau et en importez les clients une fois. Ensuite, le système est la source de vérité : une modification d'un client est envoyée vers les colonnes mises en correspondance sur le tableau. La connexion est à sens unique — une mise à jour sur le tableau monday ne revient pas dans le système.

Avec BaseCRM, toute entreprise inscrite avant le 31.10.2026 inclus bénéficie de la première année gratuite avec toutes les fonctionnalités, sans carte bancaire. Ensuite, 29 ₪ par mois, prix bloqué pour toute la durée de l’abonnement (au lieu de 99 ₪), pour toute l’entreprise et non par utilisateur.
Enregistrement et transcription d’un rendez-vous

Un rendez-vous client enregistré et transcrit — ce qui a été convenu, sans prendre de notes en même temps

Enregistrez un rendez-vous complet, jusqu’à 90 minutes, et recevez une transcription rattachée au rendez-vous — ce que le client a raconté, quels documents manquent et ce qui a été décidé.

Par exemple :
  • Le rendez-vous d’accueil d’un nouveau client
  • Un rendez-vous sur le bilan annuel et la planification fiscale
  • Un échange sur les documents manquants et qui transmet quoi

  1. Le consentement avant tout

    Avant l’enregistrement, les participants confirment que le rendez-vous est enregistré. Sans cette confirmation, l’enregistrement ne démarre pas.

    Capture d’écran — la fenêtre d’enregistrement du rendez-vous : une explication sur la confidentialité et une case pour confirmer que les participants savent que le rendez-vous est enregistré

  2. Jusqu’à 90 minutes d’enregistrement

    Sur la fiche du rendez-vous, choisissez « Enregistrer le rendez-vous + transcription », depuis le téléphone ou l’ordinateur. L’enregistrement est envoyé par morceaux pendant le rendez-vous.

    Capture d’écran — un enregistrement en cours : le chronomètre, le nombre de minutes déjà envoyées et un bouton pour arrêter et terminer

  3. La transcription arrive dans le rendez-vous

    En général quelques minutes après la fin, avec une notification. On la copie ou on l’ajoute à la description du rendez-vous en un clic.

    Capture d’écran — la transcription sur la fiche du rendez-vous, avec les boutons copier, ajouter à la description et supprimer
  • L’enregistrement est transcrit sur le serveur de transcription de BaseCRM. Il n’est pas envoyé à des services d’IA externes.
  • L’audio est supprimé juste après la transcription. La transcription est stockée chiffrée, et toutes les personnes autorisées à voir le rendez-vous peuvent la lire.
  • Le moteur de transcription a été entraîné sur l’hébreu parlé.

La transcription apparaît en général quelques minutes après la fin de l’enregistrement, et une notification est envoyée quand elle est prête. Si le serveur de transcription est hors ligne à ce moment-là, l’enregistrement l’attend ; un enregistrement non transcrit sous 7 jours est supprimé.

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