CRM pour consultants — clients, projets et heures au même endroit
Gérez tous vos projets, clients et heures au même endroit - simple, professionnel et efficace
Les défis de la gestion d'un cabinet de conseil
Nous comprenons les difficultés de la gestion d'une activité indépendante
Suivi des heures de travail
Difficulté à documenter les heures de travail par projet et par client, perte de revenus due aux heures non enregistrées
Gestion de projets dispersée
Travailler avec plusieurs clients à la fois, difficultés à suivre l'avancement des tâches
Factures manuelles
Préparer les factures en fin de mois prend des heures, difficultés à calculer précisément les heures
Suivi des paiements
Difficulté à suivre les clients qui doivent payer, manque de clarté sur les revenus prévus
Comment BaseCRM résout ça
Des solutions adaptées à la gestion professionnelle d'une activité de conseil
Projets par étape de travail
Tous les projets dans une seule liste, avec l'étape de travail, la priorité, l'échéance et le client de chacun. Filtrez par statut, étape ou priorité et voyez d'un coup d'œil ce qui est en cours, en attente ou sur le point de se terminer.
- Une étape de travail pour chaque projet
- Organisation par projets et clients
- Définition des échéances et priorités
Suivi automatique des heures Nouveau
Un chronomètre en direct dans la barre supérieure, disponible depuis n'importe quel écran du système — on démarre d'un clic, on continue entre les pages, et on change de projet sans perdre de temps. Il est aussi possible d'ajouter une saisie d'heures rétroactive. Chaque projet dispose d'une fiche « Heures de travail » avec le total des heures enregistrées, le budget d'heures face au réel, et le tarif horaire — pour voir en temps réel si le projet respecte son budget.
- Chronomètre en direct dans la barre supérieure, depuis n'importe quel écran
- Heures par projet face au budget d'heures
- Tarif horaire par projet + saisie manuelle
Factures automatiques à partir des heures
Émission de Factures numériques Professionnalisme en un clic, directement à partir des heures que vous avez enregistrées. Le système calcule automatiquement le montant selon le tarif horaire, ajoute la TVA et l'envoie au client par e-mail.
- Calcul automatique à partir du tarif horaire
- Envoi automatique par e-mail
- Suivi des paiements et des soldes
Gestion centralisée des clients
Toutes les informations sur vos clients au même endroit. Coordonnées, projets actifs, historique des factures, paiements et correspondance. Accès rapide à toutes les informations pertinentes pendant un appel ou un rendez-vous.
- Fiche client détaillée
- Historique des projets et paiements
- Documentation des échanges et rendez-vous
Fonctionnalités clés pour les consultants
Tout ce qu'il faut pour gérer une activité de conseil professionnelle
Scan automatique des reçus Nouveau
Prenez une photo du reçu — et le système remplit automatiquement le montant, la date, le fournisseur et la description de la dépense. Évite la saisie manuelle des dépenses.
Page de destination pour l'entreprise Nouveau
Un générateur de pages de destination intégré — slogan, galerie, recommandations et formulaire de prospects. Une adresse courte à partager sur WhatsApp et les réseaux sociaux.
Résumés IA et analyses Nouveau
Un résumé IA hebdomadaire de l'activité, des clients et des prévisions de revenus — avec des recommandations pratiques pour améliorer votre portefeuille clients.
Catalogue de services enregistré Nouveau
Définir une liste fixe de prestations (heure de conseil, forfait mensuel, projet) avec prix et TVA — une sélection rapide à la facturation au lieu de tout ressaisir.
Facture et reçu en anglais Nouveau
Pour les clients à l'étranger — une copie en anglais de la facture et du reçu portant le même numéro, et la possibilité d'émettre le document en dollars ou en euros au taux de référence de la Banque d'Israël.
Connexion à monday.com Nouveau
Importez votre liste de clients depuis un tableau monday existant une seule fois, et dès lors le système met à jour le tableau de lui-même chaque fois qu'un client change ou qu'un document lui est émis — une connexion à sens unique.
Projets par étape de travail
Tous les projets et tâches, avec une étape de travail et une échéance
Suivi du temps précis
Chronomètre intégré et saisie d'heures flexible
Gestion des clients
Fiche détaillée pour chaque client avec toutes les informations
Factures intelligentes
Émission automatique à partir des heures enregistrées
Calendrier et rendez-vous
Planification des rendez-vous et rappels automatiques
Documents et devis
Création et envoi de documents professionnels
Rapports et analyses
Analyse des revenus, projets et clients
Suivi des paiements
Gestion des factures en attente et des soldes
Accès depuis les appareils mobiles
Travaillez depuis n'importe quel appareil, à tout moment
Intégrations et Webhooks
Connexion à des outils externes et automatisations en temps réel
Devis numériques
Création, envoi et conversion en facture
Le forfait recommandé pour les consultants
Une gestion professionnelle à un prix accessible à tous
Une seule formule pour toute l'entreprise
Pour les entreprises qui s’inscrivent avant le 31.10.2026. À la fin de la période gratuite : 29 ₪ par mois, prix bloqué pour toute la durée de l’abonnement (au lieu de 99 ₪), pour toute l’entreprise.
Sans carte de crédit ni engagement
Sans frais cachés • annulation à tout moment
- Quota étendu de clients et de projets
- Une étape de travail pour chaque projet
- Suivi du temps automatique
- Factures intelligentes à partir des heures enregistrées
- Calendrier et rappels
- Gestion des documents et devis
- Rapports détaillés et insights
- Assistance en hébreu et en anglais
Aucune carte de crédit requise
Comment commencer ?
Inscription gratuite
Créez un compte gratuit en une minute, sans carte de crédit
Importation des clients
Importez votre liste de clients existante ou ajoutez-les manuellement
Gestion de projets
Créez des projets, définissez des tâches et suivez les heures de travail
Factures et rapports
Émettez des factures fiscales et des devis, et obtenez des insights business
Pourquoi les consultants passent-ils à un système CRM ?
Comparaison entre les méthodes courantes de gestion des clients et des projets
| Fonctionnalité | BaseCRM | Excel / Google Sheets | WhatsApp + notes |
|---|---|---|---|
| Gestion des clients et des prospects | ✓ Fiche client complète + historique | ✓ Tableau basique | ✗ Dispersé dans les conversations |
| Gestion des projets et des tâches | ✓ Étapes de travail + échéances | ✓ Manuel | ✗ Non centralisé |
| Suivi des heures de travail | ✓ Chronomètre intégré + rapports | ✓ Manuel | ✗ Inexistant |
| Émission de factures et devis | ✓ Logiciel enregistré auprès de l'administration fiscale israélienne | ✗ Inexistant | ✗ Inexistant |
| Pipeline commercial | ✓ Visuel + automatique | ✓ Très manuel | ✗ Inexistant |
| Rappels et suivi | ✓ Automatique | ✗ Inexistant | ✗ Manuel uniquement |
| Rapports et analyses commerciales | ✓ Intégré | ✓ Nécessite beaucoup d'efforts | ✗ Inexistant |
| Intégrations et API | ✓ Webhooks + Make / Zapier / n8n | ✗ Inexistant | ✗ Inexistant |
| Interface en hébreu | ✓ Hébreu complet RTL | ✓ Partiel | ✓ |
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un système CRM pour consultants ?
Pourquoi un consultant d'affaires a-t-il besoin d'un système CRM ?
BaseCRM convient-il aux consultants d'affaires ?
Combien coûte un CRM pour consultants ?
Comment gérer les projets clients avec un CRM ?
Guides pour consultants d'affaires
Contenu professionnel pour gérer un cabinet de conseil florissant
Une consultation enregistrée et transcrite — tout ce qui a été convenu, sur la fiche du rendez-vous
Enregistrez un rendez-vous complet, jusqu’à 90 minutes, et recevez une transcription claire — les décisions, les tâches et qui est responsable de quoi, sans résumer pendant la conversation.
- Une réunion de direction ou un atelier de stratégie
- Un rendez-vous de cadrage avec un nouveau client
- Le suivi des décisions et des tâches d’un rendez-vous à l’autre
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Le consentement avant tout
Avant l’enregistrement, les participants confirment que le rendez-vous est enregistré. Sans cette confirmation, l’enregistrement ne démarre pas.
-
Jusqu’à 90 minutes d’enregistrement
Sur la fiche du rendez-vous, choisissez « Enregistrer le rendez-vous + transcription », depuis le téléphone ou l’ordinateur. L’enregistrement est envoyé par morceaux pendant le rendez-vous.
-
La transcription arrive dans le rendez-vous
En général quelques minutes après la fin, avec une notification. On la copie ou on l’ajoute à la description du rendez-vous en un clic.
- L’enregistrement est transcrit sur le serveur de transcription de BaseCRM. Il n’est pas envoyé à des services d’IA externes.
- L’audio est supprimé juste après la transcription. La transcription est stockée chiffrée, et toutes les personnes autorisées à voir le rendez-vous peuvent la lire.
- Le moteur de transcription a été entraîné sur l’hébreu parlé.
La transcription apparaît en général quelques minutes après la fin de l’enregistrement, et une notification est envoyée quand elle est prête. Si le serveur de transcription est hors ligne à ce moment-là, l’enregistrement l’attend ; un enregistrement non transcrit sous 7 jours est supprimé.
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