סיור בממשק המערכת

מדריך זה עובר על שלושת אזורי הממשק — תפריט הצד, הסרגל העליון והתוכן — ומראה איפה נמצא כל דבר.

מבט כללי

1. תפריט הצד (בצד ימין בעברית) — ניווט בין המסכים.
2. סרגל עליון — שם העסק, מצב כהה, שעון מדידת זמן והתראות.
3. תוכן ראשי — המסך שנבחר.

תפריט הצד

התפריט מחולק לשלוש קבוצות מסומנות. בתחתית התפריט נמצאים כרטיס המשתמש וסמל ההגדרות.

עבודה — מה שפותחים כל יום

לוח בקרה · לקוחות · אינטראקציות · פגישות · משימות · פרויקטים · טפסים וקישורים

טפסים וקישורים מרכז את כל מה ששולחים ללקוחות: טפסים ציבוריים, מסמכים לחתימה, דף נחיתה ודף קישורים — ואת כל הקישורים הפעילים, מוכנים להעתקה, לשליחה בוואטסאפ או להדפסה כקוד QR.

קבוצת התחום — משתנה לפי סוג העסק

הקבוצה האמצעית נושאת את שם התחום שלכם ומכילה את המסכים הייחודיים לו: קליניקה, סטודיו, מכון יופי, נדל"ן, אירועים וכן הלאה. בעסק כללי היא לא מוצגת כלל.

כספים ותפעול

הכנסות · הוצאות · קטלוג שירותים · מלאי · ספקים · דוחות

הגדרות

סמל גלגל השיניים בתחתית התפריט, ליד השם שלכם, פותח את מרכז ההגדרות — רשת כרטיסים עם כל ההגדרות של המערכת ושדה חיפוש.

חיפוש בכל המערכת

במחשב, בראש תפריט הצד יושב שדה "חיפוש בכל המערכת…" — קיצור Ctrl+K (במק: ⌘+K). בטלפון החיפוש נפתח מסמל הזכוכית המגדלת בסרגל העליון. החיפוש מוצא לקוחות, פגישות, חשבוניות — וגם מסכי הגדרות, כך שכל הגדרה במערכת נמצאת במרחק צירוף מקשים אחד.

כפתור הכיווץ

מעל שדה החיפוש יש כפתור שמכווץ את התפריט לרוחב האייקונים בלבד (במחשב). שימושי במסכים צרים; המצב נשמר בדפדפן.

כרטיס המשתמש

בתחתית מוצגים שמכם ותפקידכם. לחיצה פותחת: מעבר בין עסקים (כשיש לכם יותר מעסק אחד) · הפרופיל שלי · יומן פעילות · הגדרות · עזרה ותמיכה (פנייה בוואטסאפ, מרכז העזרה, יצירת קשר ותמיכה) · נגישות · התנתקות.

הסרגל העליון

• לוגו או שם העסק — לחיצה מחזירה ללוח הבקרה.
• מצב תצוגה — כפתור שמש/ירח למעבר בין תצוגה בהירה לכהה (במחשב).
• שעון מדידת זמן — הפעלה ועצירה של מעקב שעות.
• פעמון התראות עם עיגול אדום שמציג כמה התראות חדשות ממתינות.
• חיפוש — בטלפון בלבד; במחשב שדה החיפוש נמצא בראש תפריט הצד.

עזרה ופנייה לתמיכה נמצאות בתפריט שנפתח בלחיצה על השם שלכם בתחתית תפריט הצד.

הדשבורד

המסך הראשון אחרי ההתחברות: ברכה אישית, כפתור סיכום AI, ווידג'טים — פגישות קרובות, משימות, חשבוניות שלא שולמו, תזכורות מס ועוד — וכרטיסי הכנסות והוצאות של החודש. אילו ווידג'טים מופיעים תלוי בסוג העסק ובבחירה של מנהל העסק. ראו הבנת הדשבורד.

אזור הכספים

הכנסות — כל המסמכים היוצאים:

אילו מסמכים זמינים לכם תלוי בסוג העסק — למשל, עוסק פטור אינו מפיק חשבונית מס.

הוצאות — רישום עם סיווג, העלאת קבלות וסריקה אוטומטית.

ספקים — ראו ספקים ובעלי מקצוע.

דוחות — מע"מ, מקדמות, רווח והפסד, דוח 856, חבילת רו"ח.

פעולות נפוצות

• כפתור הוספה בראש כל מסך: "+ לקוח/ה חדש/ה", "+ פגישה חדשה" וכן הלאה.
• תפריט "⋯" בסוף כל שורה בטבלה — הפעולות על הפריט.
• בחירה מרובה — ברשימות שתומכות בכך (למשל לקוחות, מסמכים והוצאות), סימון כמה שורות מאפשר פעולה על כולן יחד.

קיצורי מקלדת

הקיצורים לא פועלים בזמן הקלדה בתוך שדה.

התאמה לסוג העסק

שמות המסכים והשדות משתנים לפי סוג העסק: אצל מטפלים "מטופל/ת", בסטודיו "משתתף/ת", במכון יופי "לקוחה". גם קבוצת התחום בתפריט מתחלפת בהתאם.

מובייל

תפריט הצד הופך למגירה נשלפת, ובתחתית המסך מופיע סרגל ניווט עם המסכים היומיומיים. ראו האפליקציה בנייד.

שאלות נפוצות

איפה רואים את כל הפגישות? "פגישות" בקבוצת "עבודה" — רשימה ולוח שנה.

איך מוצאים לקוח/ה במהירות? Ctrl+K (במק: ⌘+K) והקלדת שם או טלפון.

איפה הקישור לקביעת תור, טופס ההרשמה או דף הנחיתה? בטפסים וקישורים, בקבוצת "עבודה". כל קישור פעיל מופיע שם עם העתקה, שליחה בוואטסאפ וקוד QR.

מה המספר על הפעמון? כמות ההתראות שלא נצפו.

פריט שהיה לי בתפריט נעלם. מנהל העסק יכול להסתיר פריטים מהתפריט: במרכז ההגדרות ← "מראה ועיצוב" ← "הצגת פריטים בתפריט". בדקו שם — כנראה הפריט כובה ולא נמחק.

איפה ההגדרות? כולן במרכז ההגדרות — סמל גלגל השיניים בתחתית תפריט הצד. יש בו שדה חיפוש ושורת "בשימוש לאחרונה", וגם Ctrl+K מגיע לכל הגדרה ישירות.