התחברות ראשונה למערכת

ברוכים הבאים! המדריך הזה מסביר איך נכנסים לבייס בפעם הראשונה — גם אם פתחתם חשבון בעצמכם וגם אם קיבלתם הזמנה להצטרף לצוות של עסק קיים.

יש לכם כבר חשבון? כך נכנסים

נכנסים לדף ההתחברות: https://basecrm.co.il/public/login.php

יש שתי דרכים להתחבר:

דרך Google (מהירה ופשוטה)

1. בדף ההתחברות, לחצו על הכפתור "התחברות עם Google".
2. בחרו את חשבון Google שלכם.
3. אשרו את ההרשאות למערכת.
4. תועברו אוטומטית ללוח הבקרה — זהו!

היתרונות:

• אין צורך לזכור סיסמה נוספת
• התחברות בלחיצה אחת

דרך אימייל וסיסמה

1. הזינו את כתובת המייל שלכם בשדה "אימייל".
2. הזינו את הסיסמה בשדה "סיסמה" (אפשר ללחוץ על סמל העין כדי לראות את מה שהקלדתם).
3. לחצו על הכפתור "התחברות למערכת".

אם הפעלתם אימות דו-שלבי, תתבקשו להקליד גם קוד בן 6 ספרות מאפליקציית האימות או מהמייל.

עוד אין לכם חשבון?

פתיחת חשבון לעסק שלכם

1. היכנסו לדף ההרשמה: https://basecrm.co.il/register/
2. בחרו "המשך עם Google", או מלאו שם פרטי, שם משפחה, אימייל וסיסמה.
3. מלאו את פרטי העסק (שם העסק, סוג העסק — עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ — ומספר העוסק). רוב השדות אפשר להשלים גם אחר כך.
4. בשלב "השלמה" אפשר להוסיף טלפון ולוגו (לא חובה), ומשם נכנסים למערכת.

נרשמתם עם אימייל? המערכת תבקש לאמת את כתובת המייל של העסק לפני שמתחילים לעבוד — עקבו אחרי ההנחיות שעל המסך ובמייל שתקבלו.

הצטרפות לצוות של עסק קיים

אם בעל העסק הזמין אתכם, קיבלתם מייל עם קישור הזמנה:

1. לחצו על הקישור במייל.
2. במסך "הזמנה להצטרף לצוות" מלאו שם פרטי, שם משפחה וסיסמה.
3. לחצו "יצירת חשבון והצטרפות לצוות".

כבר יש לכם חשבון בבייס עם אותה כתובת מייל? המערכת תבקש מכם להתחבר לחשבון הקיים, וההזמנה תצורף אליו. הקישור לא עובד או שפג תוקפו? בקשו מבעל העסק לשלוח הזמנה חדשה.

שכחתי סיסמה

1. בדף ההתחברות לחצו על "שכחת סיסמה?".
2. הזינו את כתובת המייל שלכם ולחצו "שליחת קישור איפוס".
3. פתחו את המייל שקיבלתם ולחצו על הקישור (הוא תקף ליום אחד).
4. בחרו סיסמה חדשה ולחצו "שמירת הסיסמה".

נכנסתם תמיד עם Google? אין לכם סיסמה במערכת, והאיפוס אינו נחוץ — פשוט התחברו שוב דרך Google.

התחברתם — מה עכשיו?

הצעד הבא המומלץ הוא איך מתחילים להשתמש במערכת — תשעה צעדים לשבוע הראשון, מהלקוח/ה הראשון/ה ועד הקבלה הראשונה, עם כפתור לכל שלב.

כשתחפשו הגדרה כלשהי: סמל גלגל השיניים "הגדרות" בתחתית תפריט הצד, ליד השם שלכם, פותח את מרכז ההגדרות — רשת כרטיסים עם כל ההגדרות, שדה חיפוש ושורת "בשימוש לאחרונה". אפשר גם להגיע לכל הגדרה ישירות דרך Ctrl+K (במק: ⌘+K).

טיפים חשובים

• סיסמה חזקה: לפחות 8 תווים, עם אות גדולה ואות קטנה באנגלית. מומלץ להוסיף גם ספרות וסימנים.
• מחשב משותף: בסיום העבודה התנתקו — דרך השם שלכם בתחתית תפריט הצד ← "התנתקות".
• דפדפן מעודכן: ודאו שאתם משתמשים בגרסה עדכנית של הדפדפן.
• חיבור מאובטח: החיבור למערכת מוצפן (HTTPS).

שאלות נפוצות

מה עדיף — התחברות דרך Google או עם סיסמה? שתי הדרכים זמינות לכל המשתמשים. Google מהירה יותר ולא מחייבת לזכור סיסמה; ההחלטה שלכם.

המערכת אומרת שהסיסמה שגויה, למרות שאני בטוח/ה בה. בדקו שאין Caps Lock דלוק ושהמקלדת באנגלית. אם הבעיה נמשכת, אפסו את הסיסמה דרך "שכחת סיסמה?". עדיין לא מצליחים? פנו לתמיכה דרך דף צור הקשר: https://basecrm.co.il/contact/

אפשר להתחבר מכמה מכשירים? כן, אפשר להתחבר במקביל ממחשב, טאבלט וטלפון.

כמה זמן נשאר החיבור פעיל? אחרי ההתחברות המכשיר נשאר מחובר לאורך זמן, ואין צורך להתחבר מחדש בכל פעם. כדי לנתק מכשיר — התנתקו ממנו.