משימות היום שלי
המדריך הזה מסביר איך רואים את המשימות שצריך לבצע היום, ואיך מטפלים במשימות שעבר מועדן.
איפה רואים את משימות היום
בעמוד המשימות
- לחצו על "משימות" בתפריט הצד.
- לחצו על הלשונית "היום" בראש העמוד. המספר שליד הלשונית הוא מספר המשימות שבה.
רוצים לראות רק את המשימות שלכם? לחצו "סינון", בחרו את עצמכם בשדה "משתמש מוקצה" ולחצו "הצגת תוצאות".
בדשבורד
אם מנהל העסק הפעיל ווידג'ט משימות (למשל "משימות להיום", "משימות לביצוע" או "משימות באיחור"), תראו אותו בדשבורד. לחיצה על משימה פותחת אותה.
הלשונית "באיחור"
- בעמוד המשימות, לחצו על הלשונית "באיחור".
- תראו משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר.
- השלימו אותן, או עדכנו להן תאריך יעד חדש.
מה מופיע בלשונית "היום"?
בלשונית "היום" מופיעות משימות פתוחות (חדש, בעבודה או בהמתנה) שתאריך היעד שלהן הוא היום. משימה שסימנתם כהושלמה יוצאת מהלשונית. משימה בלי תאריך יעד לא תופיע בה — גם אם היא דחופה.
מיון
לחצו על כותרת עמודה ברשימה כדי למיין:
- משימה — לפי שם
- עדיפות — מדחופה לנמוכה
- יעד — לפי תאריך היעד
עבודה עם משימות במהלך היום
התחלתם לעבוד על משימה
- לחצו על המשימה ובחלון הפרטים לחצו "עריכה".
- שנו את הסטטוס ל"בעבודה".
- לחצו "שמירה".
כך גם שאר הצוות יודע מה בטיפול.
סיימתם משימה
לחצו על העיגול שבתחילת שורת המשימה. המשימה מסומנת כהושלמה ועוברת ללשונית "הושלמו". הפירוט בסימון משימה כהושלמה.
דחיית משימה למחר
- לחצו על המשימה ובחלון הפרטים לחצו "עריכה".
- שנו את "תאריך יעד" לתאריך חדש.
- לחצו "שמירה".
תזכורות
אם העסק הפעיל תזכורות משימות (במרכז ההגדרות ← "התראות ותזכורות"), תקבלו:
- תזכורת לפני מועד היעד — במייל ובפעמון, במועד שנקבע בכפתור "ניהול תזכורת" שליד תאריך היעד.
- סיכום של משימות באיחור — מייל אחד בכל בוקר.
טיפים
- פתחו את היום בלשונית "היום": כך רואים מה צריך להיעשות, ומה כבר באיחור.
- בחרו כמה משימות עיקריות: עדיף להשלים חמש משימות מאשר להתחיל עשר ולא לסיים.
- סמנו מיד: סמנו משימה כהושלמה כשסיימתם, לא בסוף היום.
שאלות נפוצות
מה עושים עם משימה שלא הספקתי להשלים היום? פתחו אותה ← "עריכה" ← שנו את תאריך היעד ← "שמירה".
איך מטפלים במשימות שעבר מועדן? עברו עליהן בלשונית "באיחור". אם הן עדיין רלוונטיות — עדכנו תאריך יעד חדש. אם בוצעו — סמנו אותן כהושלמו. אם כבר לא רלוונטיות — שנו את הסטטוס ל"בוטל".
יש משימה שחוזרת כל יום. איך מגדירים אותה? צרו משימה חדשה, פתחו "אפשרויות נוספות", סמנו "משימה חוזרת" ובחרו תבנית יומית. הפירוט ביצירת משימה חדשה.
נכנסה משימה דחופה באמצע היום. מה עושים? צרו אותה עם עדיפות "דחופה" ותאריך יעד היום — היא תופיע בלשונית "היום".
