CRM للمستشارين — العملاء والمشاريع والساعات في مكان واحد

نظام CRM للمستشارين هو برنامج يتيح للمستشارين التجاريين إدارة كل العملاء، المشاريع، عروض الأسعار والفواتير في مكان واحد. بدلًا من العمل بجداول بيانات، ملاحظات وتطبيقات مختلفة، يتركز كل شيء في واجهة واحدة مريحة وبسيطة. يشمل النظام أدوات لإدارة المهام، متابعة الساعات، إصدار المستندات والتواصل مع العملاء. يوفّر وقتًا ثمينًا، يمنع خسارة العملاء والمشاريع، ويتيح للمستشار التركيز على عمله المهني.

مستشار الأعمال يدير عملاء متعددين، مشاريع متوازية، وتواصلًا مكثفًا يتطلب متابعة مستمرة. بلا نظام منظّم، يسهل نسيان متابعات مهمة، تفويت مواعيد وخسارة فرص عمل. نظام CRM للمستشارين يساعد على تتبع كل عميل في كل مرحلة، وإرسال تذكيرات متابعة تلقائية، وإدارة عروض الأسعار والفواتير باحترافية. إضافة إلى ذلك، يوفر النظام رؤى حول العملاء الأكثر ربحية ومصادر الدخل الرئيسية، مما يمكّن المستشار من اتخاذ قرارات عمل أذكى.

نعم، BaseCRM مناسبة بشكل خاص للمستشارين التجاريين، مستشاري التسويق، مستشاري الإدارة والمستشارين الماليين. يتيح النظام متابعة دقيقة للساعات لكل مشروع وعميل، إدارة المشاريع حسب مراحل العمل، وإصدار فواتير تلقائي بناءً على الساعات المسجّلة. كل التواصل مع العملاء مركّز في مكان واحد، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، الملاحظات والاجتماعات. الواجهة بالعبرية الكاملة ومصممة لتلبية احتياجات المستشارين الخاصة في السوق الإسرائيلي.

في BaseCRM، كل من يسجّل حتى 31.10.2026 يحصل على السنة الأولى مجانًا بجميع الميزات، دون بطاقة ائتمان. بعد ذلك 29 ₪ شهريًا بسعر ثابت طوال مدة الاشتراك (بدلًا من 99 ₪)، للنشاط التجاري كله وليس لكل مستخدم.

يمكنكم في Base CRM إنشاء مشاريع لكل عميل وإدارتها حسب مراحل عمل مخصصة. يمكن إضافة مهام لكل مشروع بتواريخ استحقاق، تتبّع ساعات العمل عبر مؤقّت مدمج، ومشاركة الملفات والمستندات ذات الصلة. في نهاية الفترة، يتيح لكم النظام إصدار فواتير مفصّلة بناءً على الساعات المسجّلة، مع حساب تلقائي للتعرفة وضريبة القيمة المضافة. يُحفظ كامل تاريخ المشروع ويظل متاحاً في أي وقت للمتابعة وإعداد التقارير.