תוכן עניינים
🔌 חיבורים ואינטגרציות
כל הקטגוריות

סקירת האינטגרציות: כל החיבורים במקום אחד

עמוד אינטגרציות וחיבורים מרכז כל דרך שבה בייס מתחברת למערכת אחרת: איך פניות נכנסות לבייס, החיבור לרשות המסים ולסליקה, כלים חיצוניים כמו monday ויומן Google, הגישה של רואה החשבון, ו-API למפתחים. לכל חיבור יש שורה אחת שאומרת מה הוא עושה, אם הוא כבר מחובר, וכפתור שפותח אותו.

שימו לב: העמוד מיועד למנהלי העסק. חלק מהחיבורים — monday, iCount, פייסבוק ומפתחות API — רק בעלי העסק יכולים לחבר.

איפה זה נמצא

שלב 1: פותחים את העמוד

פותחים הגדרות (בתחתית תפריט הצד), ובתפריט ההגדרות, תחת חיבורים ותקשורת, לוחצים אינטגרציות וחיבורים. אפשר גם להקליד את שם השירות בחיפוש המרכזי (Ctrl+K) — למשל "monday" או "iCount" — והחיפוש פותח ישירות את העמוד שלו.

אינטגרציות וחיבורים בתפריט ההגדרות

פתיחת אינטגרציות וחיבורים

מה יש בעמוד

שלב 2: קוראים את מצב החיבורים

השורות מסודרות בחמש קבוצות:

  • קליטת פניות — טופס באתר, קמפיינים ומרכזייה; טופסי לידים של Google Ads; Google Sheets; פייסבוק ואינסטגרם; תיעוד מיילים.
  • רשות המסים ותשלומים — מספרי הקצאה, שידור מבנה אחיד, תשלום מקוון וסליקה, קישור תשלום על מסמכים, ושער מטבע חוץ.
  • כלים חיצוניים — monday.com, iCount, יומן Google, הוצאות במייל, וייבוא לקוחות ממערכת אחרת.
  • רואה החשבון וגיבוי — גישה לרואה החשבון (רק בעלי העסק רואים את השורה הזו), חבילת רואה חשבון, גיבוי שבועי למייל, ובינה מלאכותית ונתוני לקוחות.
  • מפתחים — API ומפתחות גישה, והתראות למערכות חיצוניות.

ליד שם השורה מופיע תג מצב: מחובר או פעיל כשהחיבור עובד, נותק כשחיבור שהיה פעיל הפסיק לעבוד ודורש חיבור מחדש, וכבוי כשהחיבור קיים אבל הופסק.

קבוצת "קליטת פניות" ותגי המצב

שלב 3: נכנסים לחיבור

הכפתור בקצה השורה אומר מה יקרה: חיבור לשירות שעוד לא חובר, חיבור מחדש לשירות שנותק, הגדרות לשירות פעיל, הוראות כשהחיבור נעשה מחוץ לבייס, וייבוא או פתיחה לכלים.

הכפתור "חיבור" בשורה של monday.com

בכל עמוד של שירות יש בראש העמוד חזרה לאינטגרציות.

המדריכים לכל חיבור

שאלות נפוצות

פתיחת העמוד בודקת את החיבורים מול השירותים? לא. המצב שמוצג נקרא מהנתונים שבבייס, בלי לפנות לשירות החיצוני — לכן העמוד נפתח מהר גם כששירות לא זמין. שורה בלי תג עוד לא חוברה, או שאין לה מצב להציג.

חיבור שמופיע "נותק" — מה עושים? נכנסים לשורה ולוחצים חיבור מחדש. בדרך כלל זה קורה כשההרשאה בשירות החיצוני בוטלה או פגה.