# תזמון פגישה חדשה מדריך זה מסביר איך קובעים פגישה או תור חדש עם לקוח/ה. > **שימו לב:** השם משתנה לפי סוג העסק — "פגישה", "תור", "שיעור" או "טיפול". במדריך כתוב "פגישה", וההסבר זהה לכולם. ## דרכים לתזמון פגישה 1. **מעמוד הפגישות** — לחצו על **"הוספת פגישה"** בראש העמוד. 2. **מכרטיס הלקוח/ה** — באזור הפגישות, לחצו **"פגישה חדשה"**. הלקוח/ה כבר נבחר/ה בטופס. 3. **מלוח השנה** — לחצו על יום או על שעה פנויים. בתצוגת שבוע או יום אפשר גם לגרור על טווח שעות, והפגישה תיפתח באורך שסימנתם.  ## מילוי פרטי הפגישה ייפתח טופס הפגישה:  ### שדות חובה **לקוח/ה** * - התחילו להקליד שם, טלפון או מייל, ובחרו מהרשימה. - הלקוח/ה צריך/ה להיות קיים/ת במערכת. אם עוד לא — הוסיפו אותו/ה קודם בעמוד הלקוחות, ואז חזרו לטופס. **כותרת** * - תיאור קצר של הפגישה. כשבוחרים לקוח/ה, הכותרת מתמלאת לבד (למשל "פגישה עם יוסי כהן"), ואפשר לשנות אותה. **תאריך** * ו**שעה** * - השעה בפורמט 24 שעות (למשל 14:00). ### שדות נוספים **סוג פגישה** - מופיע כשהוגדרו לעסק סוגי פגישות. למשל ייעוץ, טיפול או פגישת מכירה. הסוג קובע את צבע הפגישה בלוח, וממלא את משך הפגישה לפי ההגדרה שלו. - את הסוגים מגדירים במדריך [סוגי פגישות וקטגוריות תורים](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.md). **מיקום** - כתובת, חדר או קישור לפגישה מקוונת. **תיאור** - פרטים נוספים לשימושכם. התיאור לא נשלח ללקוח/ה, אלא אם הפעלתם זאת בהגדרות התזכורות. **משך (דקות)** - ברירת המחדל נקבעת בהגדרות העסק, ומשתנה לפי סוג הפגישה שבחרתם. **חזרה** - לפגישה קבועה: **"כל שבוע"**, **"כל שבועיים"** או **"פעם בחודש (באותו יום בשבוע)"**, ואפשר לקבוע **"עד תאריך"**. **סטטוס** - מצב הפגישה (למשל מתוזמנת). את רשימת הסטטוסים אפשר להתאים לעסק. **פגישה בתשלום** - מופיע אם חיוב פגישות מופעל בעסק. - סמנו אם הפגישה בתשלום, והזינו מחיר. המחיר מתמלא לפי מחיר ברירת המחדל של הלקוח/ה או של העסק. ### שמירת הפגישה 1. בדקו שהפרטים נכונים. 2. לחצו **"יצירת פגישה"**. 3. הפגישה תופיע ברשימת הפגישות ובלוח השנה. אם בשעה שבחרתם כבר קבועה פגישה אחרת, תופיע הודעה **"קיימת חפיפה בזמן זה"** עם פרטי הפגישה החופפת. אפשר להמשיך בכל זאת או לחזור ולבחור שעה אחרת. ## מה הלקוח/ה מקבל/ת קביעת פגישה מתוך המערכת **לא** שולחת ללקוח/ה הודעה. אם הופעלו תזכורות, תישלח תזכורת לפני הפגישה, ובטופס יופיע מתחת לשעה **"תישלח תזכורת אוטומטית ללקוח לפני המועד"**. כדי לשלוח אישור מיד — בעמוד הפגישה, בתפריט **⋯**, לחצו **"שליחת זימון במייל"** או **"שיתוף בוואטסאפ"**. הפירוט המלא: [תזכורות אוטומטיות לפגישות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.md). ## רשימה ולוח שנה בעמוד הפגישות יש שתי תצוגות — **"רשימה"** ו**"לוח"** — והמעבר ביניהן בראש העמוד. ההסבר המלא במדריך [שימוש בלוח השנה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94.md). ## שינוי וביטול לחצו על הפגישה ברשימה או בלוח, ואז **"עריכה"**. לביטול, שנו את הסטטוס ל"בוטלה" ושמרו. הפירוט במדריך [שינוי וביטול פגישה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94.md). ## שדות שמשתנים לפי סוג העסק - **קליניקה:** ייתכן שדה נוסף, "שאלות להדרכה". - **סטודיו ויופי:** השמות בטופס מותאמים — למשל "תור" במקום "פגישה", או השם שהעסק נותן ללקוחות. ## טיפים - **השאירו מרווח** של 10–15 דקות בין פגישות. - **השתמשו בסוגי פגישות** — הצבעים מקלים לזהות בלוח מה מתוכנן. - **כתבו בתיאור** מה חשוב לזכור לקראת הפגישה. ## שאלות נפוצות **טעיתי בשעה. איך משנים?** לחצו על הפגישה ← **"עריכה"** ← שנו את השעה ← **"שמירת שינויים"**. בלוח השנה אפשר גם לגרור את הפגישה לשעה החדשה. **אפשר לקבוע פגישה ללקוח/ה שעוד לא במערכת?** לא ישירות מהטופס. הוסיפו קודם את הלקוח/ה בעמוד הלקוחות. לחלופין, שלחו ללקוח/ה את קישור קביעת התור — מי שקובע דרכו נוסף למערכת לבד. **מה ההבדל בין "פגישה" ל"תור"?** אין הבדל. השם משתנה לפי סוג העסק. **המערכת מונעת פגישות חופפות?** היא מתריעה לפני השמירה ומסמנת את החפיפה בלוח, אבל לא חוסמת. **הלקוח/ה לא קיבל/ה אישור. למה?** קביעה מתוך המערכת לא שולחת אישור. שלחו זימון מעמוד הפגישה, ובדקו שהתזכורות הופעלו ושיש בכרטיס כתובת מייל נכונה.