# שיוך לקוח לפרויקט מדריך זה מסביר איך מקשרים לקוחות לפרויקט, איך משנים את השיוך, ומה מרוכז בדף הפרויקט. > **שימו לב:** בחלק מסוגי העסקים "פרויקט" נקרא אחרת — למשל "אירוע" או "תיק". השלבים זהים. ## מה זה פרויקט? **פרויקט** הוא מסגרת לעבודה מתמשכת עם לקוח אחד או יותר — למשל בניית אתר, קמפיין שיווקי, שיפוץ או ליווי ארוך. בדף הפרויקט מרוכזים במקום אחד: פרטי הפרויקט, הלקוחות המשויכים, המשימות, שעות העבודה, החשבוניות, העלויות והקבצים. ## לקוח בפרויקט — שני תפקידים לפרויקט יכולים להיות משויכים לקוחות בשתי דרכים: - **איש קשר אחראי** — לקוח אחד שהוא הכתובת המרכזית בפרויקט (לא חובה). - **לקוחות משויכים** — כל הלקוחות האחרים שקשורים לפרויקט, כמה שרוצים. ברשימת הלקוחות אפשר לסנן לפי פרויקט ולראות את כל הלקוחות שמשויכים אליו. ## שיוך לקוחות ### מדף הפרויקט זו הדרך הנוחה ביותר להוסיף או להסיר לקוח מפרויקט קיים: 1. פתחו את הפרויקט (תפריט הצד ← **"פרויקטים"** ← לחיצה על שם הפרויקט) 2. באזור **"לקוחות משויכים"** (כשיש איש קשר אחראי הוא נקרא **"לקוחות נוספים בפרויקט"**) לחצו **"הוספת לקוח"** 3. בחרו לקוח ולחצו **"הוספה לפרויקט"** להסרת לקוח: לחצו על כפתור **"הסרה מהפרויקט"** שבשורה שלו ואשרו. הלקוח עצמו לא נמחק — רק הקישור לפרויקט. ### מטופס הפרויקט ביצירה או בעריכה של פרויקט: - **"איש קשר אחראי (אופציונלי)"** — בחרו לקוח. אם הוא עוד לא במערכת, לחצו **"הוספת לקוח"** שליד השדה, מלאו שם (וטלפון או מייל אם יש) ולחצו **"שמירה ובחירה"**. - **"לקוחות משויכים"** — הקלידו שם ובחרו; אפשר לבחור כמה לקוחות. ### מטופס הלקוח בטופס הוספת לקוח או עריכת לקוח, בשדה **"שיוך לפרויקטים"**, בחרו פרויקט אחד או יותר (לבחירה מרובה: Ctrl, או ⌘ ב-Mac, + לחיצה). השדה מופיע רק כשיש בעסק פרויקטים פעילים. ### שינוי איש הקשר האחראי בדף הפרויקט לחצו **"עריכה"**, בחרו לקוח אחר בשדה **"איש קשר אחראי"** ולחצו **"שמירת שינויים"**. ## יצירת פרויקט חדש ### שלב 1: פתיחת מסך הפרויקטים 1. לחצו על **"פרויקטים"** בתפריט הצד 2. תראו את רשימת הפרויקטים עם סיכום מספרים (סה"כ, פעילים, בהמתנה, הושלמו, באיחור, קרוב לסיום) 3. לחצו על הכפתור הכחול **"פרויקט חדש"** בראש העמוד   ### שלב 2: מילוי פרטי הפרויקט **שם הפרויקט** (שדה החובה היחיד) - שם תיאורי וברור, למשל: "בניית אתר - חברת כהן" **צבע** — לזיהוי מהיר **תיאור** — מה כולל הפרויקט, מטרות ויעדים **סטטוס** — פעיל / בהמתנה / הושלם / בוטל (ברירת מחדל: פעיל) **עדיפות** — נמוכה / בינונית / גבוהה / דחופה (ברירת מחדל: בינונית) **תאריכים** — תאריך התחלה ותאריך יעד **חיוב ותקציב** — תעריף שעתי ברירת מחדל ותקציב שעות (לא חובה) **איש קשר אחראי** ו**לקוחות משויכים** — ראו למעלה ### שלב 3: שמירה 1. ודאו ששם הפרויקט מולא 2. לחצו **"הוספת פרויקט"** 3. הפרויקט נוצר ותועברו לדף הפרויקט ## מה יש בדף הפרויקט - **פרטי הפרויקט** — סטטוס, עדיפות, תאריכים ותיאור. אם בעסק מוגדרים שלבים, מופיע גם **"שלב בתהליך"**. - **לקוחות משויכים** — הוספה והסרה, כמו שתואר למעלה. - **משימות הפרויקט** — רשימת המשימות ומספר הפתוחות; **"הוספת משימה"** יוצרת משימה שמקושרת לפרויקט. - **שעות עבודה** — **"הוספת שעות"**, או הכפתור **"הפעלת טיימר"** שבראש הדף למדידת זמן. - **חשבוניות הפרויקט** ו**עלויות וספקים** (**"הוספת הוצאה לפרויקט"**). - **צרופות** — הוספת **קובץ** או **קישור**. ## עריכה ומחיקה **עריכה:** בדף הפרויקט לחצו **"עריכה"**, שנו את הפרטים ולחצו **"שמירת שינויים"**. **מחיקה:** ברשימת הפרויקטים, בשורה של הפרויקט, לחצו על כפתור **"מחיקה"** (סמל הפח) ואשרו. אם הפרויקט רק הסתיים, עדיף לשנות את הסטטוס ל"הושלם" — כך הוא נשאר זמין לצפייה. ## טיפים לניהול פרויקטים - **חלקו למשימות**: פרקו פרויקט גדול למשימות קטנות מדף הפרויקט. - **עדכנו סטטוס**: שנו סטטוס לפי ההתקדמות (פעיל ← הושלם). - **הגדירו תאריך יעד**: כך הפרויקט יופיע ב"באיחור" או ב"קרוב לסיום" בזמן. - **קשרו את כל המעורבים**: שייכו לפרויקט את כל הלקוחות הרלוונטיים, לא רק את איש הקשר האחראי. ## שאלות נפוצות **ש: מה ההבדל בין פרויקט למשימה?** ת: **פרויקט** = עבודה מתמשכת שמרכזת לקוחות, שעות, חשבוניות וקבצים. **משימה** = פעולה בודדת. משימות של פרויקט יוצרים מדף הפרויקט. **ש: אפשר לקשר פרויקט לכמה לקוחות?** ת: כן — איש קשר אחראי אחד ועוד כמה לקוחות משויכים שרוצים. **ש: אפשר לסנן פרויקטים?** ת: כן. ברשימת הפרויקטים אפשר לחפש לפי שם או תיאור, ולסנן לפי סטטוס ועדיפות. **ש: מה קורה לפרויקט אחרי שמשנים סטטוס ל"הושלם"?** ת: הפרויקט נשאר במערכת לצפייה, ואפשר להציג את הפרויקטים שהושלמו בסינון לפי סטטוס. **ש: אני לא רואה "פרויקטים" בתפריט הצד, למה?** ת: בעסקים חדשים הפריט מוסתר כברירת מחדל. מנהל העסק יכול להציג אותו: **הגדרות** ← **מראה ועיצוב** ← **הצגת פריטים בתפריט**, ושם להדליק את המתג **"פרויקטים"**.