# עריכת פרטי לקוח מדריך זה ילמד אתכם כיצד לעדכן ולשנות מידע קיים של לקוח ולנהל את כרטיס הלקוח. ## פתיחת כרטיס הלקוח ### מעמוד הלקוחות 1. היכנסו ל**"לקוחות"** בתפריט הצד 2. מצאו את הלקוח ברשימה (השתמשו בחיפוש או סינון) 3. לחצו על שם הלקוח (קישור כחול בעמודת "שם איש קשר") 4. כרטיס הלקוח ייפתח  ### מחיפוש מהיר 1. לחצו על **"חיפוש בכל המערכת…"** בראש תפריט הצד (בטלפון — על סמל החיפוש בסרגל העליון), או הקישו `Ctrl+K` (ב-Mac: `⌘+K`) 2. הקלידו את שם הלקוח, הטלפון או המייל 3. בחרו את הלקוח מהתוצאות ## מה מוצג בכרטיס הלקוח  כרטיס הלקוח מציג את כל המידע ב"תמונת מצב": ליד השם מופיע הסטטוס, ומתחת — כרטיס לכל נושא. כרטיסים שעדיין אין בהם מידע מופיעים בסוף העמוד כשורה קטנה עם כפתור הוספה. (אפשר לעבור בין התצוגות "תמונת מצב" ו"כל הכרטיסים" במתג שבראש העמוד.) **פרטים** (תמיד פתוח): - שם, טלפון, אימייל - ת״ז / ח.פ / מספר עוסק - שם חברה, תפקיד - תגיות, הערות **שדות מותאמים אישית:** - שדות נוספים שהוגדרו על ידי מנהל העסק **פגישות:** - המועד הבא והקודם בכותרת, ובפתיחה — 5 הפגישות האחרונות עם סטטוס, תאריך, קטגוריה ומצב תשלום **אינטראקציות:** - הקשר האחרון ותאריך החזרה בכותרת, ובפתיחה — היסטוריית אינטראקציות (שיחות, פגישות, הודעות) **כספים:** - החוב הפתוח ומה ששולם בכותרת, ובפתיחה — החשבוניות והקבלות של הלקוח ## עריכת פרטים ### מעבר למצב עריכה 1. בכרטיס הלקוח, לחצו על כפתור **"עריכה"** שבאזור הפרטים (או: **"פעולות"** ← **"עריכת לקוח"**) 2. טופס העריכה ייפתח באותו מבנה של טופס יצירת לקוח 3. שנו את השדות הרצויים  ### שדות שניתן לערוך **פרטים בסיסיים:** - **שם מלא** - שם הלקוח - **ת״ז / ח.פ / מספר עוסק** - מספר זיהוי - **טלפון** - מספר טלפון - **אימייל** - כתובת מייל - **סוג איש קשר** - לקוח / ספק / שותף / שיתוף פעולה / ליד / אחר - **שם חברה** - שם העסק - **תפקיד** - תפקיד איש הקשר בחברה **ניהול:** - **סטטוס** - בחרו מרשימת הסטטוסים של העסק - **משוייך למנהל** - בחרו מי מהצוות אחראי על הלקוח - **תאריך חזרה** - תאריך למעקב עתידי - **תגיות** - הקלידו תגיות, הפרידו בפסיקים **חיוב:** - **לקוח משלם** - סמנו אם הלקוח משלם - **מחיר לפגישה מותאם** - מחיר אישי ללקוח, במקום מחיר ברירת המחדל **שדות מותאמים:** - שדות נוספים שהוגדרו על ידי מנהל העסק **שיוך לפרויקטים:** - שייכו את הלקוח לפרויקט אחד או יותר ### שמירת השינויים 1. לאחר ביצוע השינויים, לחצו **"שמירת שינויים"** בתחתית הטופס 2. אם הטלפון או המייל החדשים תואמים לכרטיס אחר, המערכת תשאל אם להמשיך בעדכון בכל זאת ## עדכון סטטוס ותגיות ### שינוי סטטוס לקוח הדרך הקצרה — מכרטיס הלקוח: כפתור **פעולות** ← תחת **סטטוס** בוחרים את הסטטוס החדש, והסטטוס שליד השם מתעדכן מיד. דרך טופס העריכה: 1. בטופס העריכה, בשדה **"סטטוס"** 2. בחרו את הסטטוס המתאים מהרשימה 3. שמרו **שימו לב:** הסטטוסים מותאמים לכל עסק, ומנהל העסק יכול לשנות את רשימתם. ראו [סטטוסים ותגיות לארגון לקוחות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.md). ### ניהול תגיות תגיות עוזרות לתייג ולארגן לקוחות: **הוספת תגיות:** 1. בשדה **"תגיות"**, הקלידו תגית חדשה 2. הפרידו בין תגיות בפסיק 3. מתחת לשדה מוצגות התגיות הנפוצות בעסק — לחיצה על תגית מוסיפה אותה 4. שמרו **הסרת תגית:** 1. מחקו את התגית משדה התגיות 2. שמרו **דוגמאות לתגיות:** - VIP - לקוחות חשובים - ממליץ - מפנה לקוחות נוספים - חייב - יש לו חוב - מקור הגעה (למשל: "כנס סתיו") ## מחיקת לקוח ### העברה לארכיון 1. פתחו את כרטיס הלקוח 2. לחצו **"פעולות"** ← **"העברת הלקוח לארכיון"** 3. אשרו בלחיצה על **"העברה לארכיון"** **שימו לב:** הלקוח לא נמחק — הוא עובר לארכיון, ואפשר לשחזר אותו (ראו בשאלות הנפוצות). כדי להעביר כמה לקוחות יחד: ברשימת הלקוחות סמנו אותם בתיבות הסימון, בחרו **"העברה לארכיון"** ולחצו **"ביצוע"**. **חלופה:** במקום ארכיון, אפשר להעביר את הלקוח לסטטוס כמו "לא פעיל" (אם קיים אצלכם) — כך הוא נשאר ברשימה הרגילה. ### מי יכול להעביר לארכיון רק מנהל העסק. ## טיפים לעריכה יעילה - **עדכנו מידע באופן שוטף**: שנו סטטוס ללקוח ברגע שהוא עובר שלב. - **תעדו הכול**: רשמו בהערות מידע חשוב - שיחות, העדפות, סיכומים. - **השתמשו בתגיות**: תייגו נכון - זה יעזור בסינונים. - **הגדירו תאריך חזרה**: כדי לא לשכוח ליצור קשר עם הלקוח בעתיד. ## שאלות נפוצות **ש: שיניתי מייל ללקוח, האם הוא עדיין יקבל הודעות?** ת: כן, הודעות עתידיות יישלחו למייל החדש. **ש: אפשר לשחזר לקוח שנמחק?** ת: כן. בעמוד הלקוחות לחצו על הקישור **"ארכיון"** (מופיע ליד מספר התוצאות כשיש לקוחות בארכיון), פתחו את הכרטיס ולחצו **"שחזור מהארכיון"**. השחזור זמין למנהל העסק. לקוח שנמחק ב**"מחיקה לצמיתות"** — לא ניתן לשחזר. **ש: אני רוצה לעדכן סטטוס לכמה לקוחות בבת אחת, אפשר?** ת: אין שינוי סטטוס מרוכז, אבל לא צריך לפתוח כל כרטיס: ברשימת הלקוחות, לחיצה על הסטטוס שבשורה פותחת רשימה לבחירת סטטוס חדש. בפעולה מרוכזת (סימון כמה לקוחות ברשימה) מנהל העסק יכול **"שיוך למנהל"** או **"העברה לארכיון"**. **ש: אני לא רואה חלק מהשדות, למה?** ת: מנהל העסק קובע אילו שדות מוצגים (**הגדרות** ← **התאמה אישית** ← **ניהול שדות**). פנו אליו להצגת שדות נוספים. **ש: מה ההבדל בין "סטטוס" ל"תגיות"?** ת: **סטטוס** = מצב הלקוח (ניתן לבחור רק אחד, מתוך רשימה שמנהל העסק קובע). **תגיות** = תיוג חופשי (ניתן להוסיף כמה שרוצים). **ש: אפשר לשלוח מייל ללקוח ישירות מהכרטיס?** ת: אפשר ללחוץ על כתובת האימייל בכרטיס הלקוח, ותיפתח תוכנת המייל שלכם. כדי שהמייל יתועד בכרטיס, ראו [תיעוד מיילים אוטומטי](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.md).