# עדיפויות ומעקב אחר משימות המדריך הזה מסביר איך מתעדפים משימות ואיך עוקבים אחרי ההתקדמות שלהן. ## רמות עדיפות לכל משימה יש רמת עדיפות: **דחופה** - צריך לטפל היום או בשעות הקרובות - דוגמאות: לקוח שממתין לתשובה דחופה, תקלה, תשלום שצריך להגיע היום **גבוהה** - חשוב, צריך לטפל בימים הקרובים - דוגמאות: הכנת מצגת, עדכון ללקוח חשוב, סגירת עסקה **בינונית** (ברירת המחדל) - משימה רגילה - דוגמאות: מעקב שגרתי, עדכון מסמכים, תכנון **נמוכה** - רצוי, לא דחוף - דוגמאות: רעיונות לשיפור, סידור קבצים ### קביעת עדיפות למשימה **ביצירת משימה:** 1. בטופס **"משימה חדשה"**, מצאו את השדה **"עדיפות"**. 2. בחרו: **נמוכה**, **בינונית**, **גבוהה** או **דחופה**.  ברשימת המשימות העדיפות מוצגת בתגית צבעונית:  **שינוי עדיפות במשימה קיימת:** 1. לחצו על המשימה ובחלון הפרטים לחצו **"עריכה"**. 2. שנו את העדיפות. 3. לחצו **"שמירה"**. ## סטטוסי משימה כל משימה נמצאת באחד מהסטטוסים: - **חדש** — המשימה נוצרה, אבל עוד לא התחילו לעבוד עליה. - **בעבודה** — עובדים על המשימה עכשיו. - **בהמתנה** — המשימה מושהית, למשל עד שתגיע תשובה מלקוח. - **הושלם** — המשימה בוצעה. - **בוטל** — המשימה לא תבוצע. ### שינוי סטטוס 1. לחצו על המשימה ובחלון הפרטים לחצו **"עריכה"**. 2. שנו את השדה **"סטטוס"**. 3. לחצו **"שמירה"**. כדי לסמן משימה כהושלמה אפשר פשוט ללחוץ על העיגול שבתחילת השורה — ראו [סימון משימה כהושלמה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.md). ## סינון ומיון ### הלשוניות בראש עמוד המשימות: - **הכל** — כל המשימות, חוץ מאלה שבארכיון - **פתוחות** — משימות בסטטוס חדש, בעבודה או בהמתנה - **שלי** — משימות פתוחות שהוקצו לכם - **היום** — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן היום - **באיחור** — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר - **הושלמו** — משימות שבוצעו - **סמל החצים המעגליים** — משימות חוזרות - **סמל הארכיון** — משימות בארכיון ### סינון לחצו על הכפתור **"סינון"** כדי לצמצם את הרשימה לפי: - **עדיפות** - **קטגוריה** - **משתמש מוקצה** - **טווח תאריכים (יעד)** לחצו **"הצגת תוצאות"**. **"איפוס"** מנקה את הסינון. הסינון חל על הלשונית שבה אתם נמצאים. ### חיפוש בשדה החיפוש שבראש הרשימה אפשר לחפש לפי שם המשימה, שם הלקוח או התיאור. ### מיון לחצו על כותרת עמודה ברשימה כדי למיין: - **משימה** — לפי שם - **עדיפות** — לפי דחיפות - **יעד** — לפי תאריך היעד ## משימות שעבר מועדן משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר מופיעות בלשונית **"באיחור"** ומסומנות בהתאם. ### דחיית תאריך יעד 1. לחצו על המשימה ובחלון הפרטים לחצו **"עריכה"**. 2. שנו את **"תאריך יעד"**. 3. לחצו **"שמירה"**. ## מעקב לפי לקוח כדי לראות את כל המשימות של לקוח מסוים: 1. פתחו את כרטיס הלקוח. 2. גללו לכרטיס **"משימות"**. 3. תראו את כל המשימות שמקושרות ללקוח. ## תגיות בטופס המשימה, תחת **"אפשרויות נוספות"**, יש שדה **"תגיות"**. הקלידו תגיות והפרידו ביניהן בפסיקים — למשל "מכירות, שירות, פנימי". ## טיפים למעקב יעיל - **עדכנו סטטוס לאורך הדרך**: "חדש" ← "בעבודה" ← "הושלם". - **אל תסמנו הכול כדחוף**: אם הכול דחוף, שום דבר לא דחוף. - **סקרו כל בוקר**: התחילו את היום בלשוניות "היום" ו"באיחור". - **טפלו במשימות שבאיחור**: בדקו אותן מדי יום — השלימו, או קבעו תאריך יעד חדש. ## שאלות נפוצות **מה ההבדל בין עדיפות "דחופה" ל"גבוהה"?** **דחופה** — צריך לטפל היום. **גבוהה** — חשוב, אבל יכול לחכות יום-יומיים. **יש לי 20 משימות דחופות. זה תקין?** כנראה שלא. אם הכול דחוף, קשה לדעת במה להתחיל. תעדפו מחדש — רק מה שבאמת לא יכול לחכות צריך להיות "דחופה". **מה עושים עם משימה שממתינה לתשובה מלקוח?** שנו את הסטטוס ל**"בהמתנה"**. כך ברור שהיא ממתינה למשהו. היא עדיין נחשבת משימה פתוחה. **אני רואה רק את המשימות שלי. איפה המשימות של אחרים?** עובדים רואים רק משימות שהוקצו להם או שהם יצרו. מנהל העסק רואה את כל המשימות. **מה זו "משימה חוזרת"?** משימה שנוצרת מחדש באופן קבוע (יומית, שבועית או חודשית) — למשל "עדכון דוח מכירות" בכל שבוע. מגדירים אותה בטופס המשימה, תחת **"אפשרויות נוספות"** ← **"משימה חוזרת"**. הפירוט ב[יצירת משימה חדשה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94.md).