# סיכום ללקוח אחרי פגישה: כתיבה, שליחה בוואטסאפ או במייל, והאזור האישי אחרי שיעור, טיפול או פגישה, הרבה פעמים רוצים להשאיר ללקוח/ה כמה שורות: מה עשינו, מה לתרגל בבית, ומה בפעם הבאה. בעמוד הפגישה יש לזה מקום משלו — **"סיכום ללקוח"** — נפרד מהתיאור, שנשאר אצלכם. את הסיכום שולחים בוואטסאפ או במייל, והוא מופיע גם באזור האישי של הלקוח/ה, יחד עם כל הסיכומים הקודמים והמועדים הקרובים. > **שימו לב:** המילים "פגישה" ו"לקוח" משתנות לפי סוג העסק (שיעור, תור, תלמיד/ה) — המסכים זהים. **בקליניקה ובמרכז טיפולי האפשרות לא קיימת**: סיכום טיפול אינו יוצא אל המטופל/ת. ## ההבדל בין התיאור לסיכום | | **תיאור** | **סיכום ללקוח** | |---|---|---| | למי | לכם ולצוות | ללקוח/ה | | נשלח ללקוח/ה | לא (אלא אם הפעלתם צירוף תיאור לתזכורת) | כן — כשלוחצים שליחה | | באזור האישי | לא | כן | ## כתיבת הסיכום ### שלב 1: פותחים את הפגישה בעמוד הפגישה, מתחת ל**"תיאור"**, מופיעה השורה **"סיכום ללקוח:"** (המילה משתנה לפי סוג העסק — למשל "סיכום לתלמיד:"). לוחצים **"כתיבת סיכום"** — או **"עריכת הסיכום"**, אם כבר נכתב.  השורה מופיעה בפגישה שיש בה לקוח/ה, ולמי שמורשה לערוך את הפגישה. ### שלב 2: כותבים ושומרים בחלון שנפתח כותבים את הסיכום — עד 5,000 תווים. מעל התיבה כתוב "נראה ללקוח באזור האישי ובהודעה שנשלחת", כדי שיהיה ברור שזה טקסט שהלקוח/ה יקרא/תקרא. הכפתורים מתחת לתיבה מאפשרים להכתיב בקול או להעלות הקלטה ולקבל אותה כטקסט. לסיום לוחצים **"שמירה"**.  שמירת הסיכום **לא שולחת** אותו — רק שומרת אותו בפגישה ובאזור האישי. ## שליחת הסיכום ### שלב 3: שולחים בוואטסאפ או במייל אחרי שהסיכום נשמר, מופיעים לידו שני כפתורים: - **"שליחה בוואטסאפ"** — נפתח חלון עם הודעה מוכנה: פנייה בשם, התאריך של הפגישה, הסיכום, וקישור לאזור האישי. אפשר לערוך את ההודעה, ו**"פתיחה בוואטסאפ"** פותח שיחה עם הלקוח/ה כשהיא כבר כתובה. השליחה עצמה — מהוואטסאפ שלכם. אם אין בכרטיס מספר נייד, וואטסאפ ייפתח ותבחרו למי לשלוח. - **"שליחה במייל"** — מופיע רק כשיש בכרטיס כתובת מייל. אחרי אישור, נשלח מייל עם הסיכום והקישור לאזור האישי, עם הלוגו של העסק.  ההודעה והמייל יוצאים בשפה של הלקוח/ה (לפי השפה שבכרטיס). ## האזור האישי של הלקוח/ה ### שלב 4: מה הלקוח/ה רואה הקישור שבהודעה פותח את **האזור האישי** — עמוד אישי שלא דורש התחברות. בחלק **"התורים שלי"** (או "הפגישות שלי", "השיעורים שלי" — לפי סוג העסק): - **"בקרוב"** — המועדים הקרובים. - **"סיכומים"** — כל פגישה שנכתב לה סיכום, מהחדשה לישנה. שלושה מוצגים, והשאר נפתחים ב"עוד … סיכומים". - שורה קטנה שאומרת כמה מועדים קודמים עדיין בלי סיכום. פגישות שבוטלו, שהלקוח/ה לא הגיע/ה אליהן, או שממתינות לאישור — לא מוצגות.  בעסק עם חוגים, באותו אזור אישי מופיעים גם התשלומים והנוכחות — ראו [האזור האישי של התלמיד](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.md). ללקוח/ה שיש לו/ה רק פגישות, כרטיס התשלומים לא מוצג. ## שאלות נפוצות **כתבתי סיכום. הלקוח/ה קיבל/ה אותו?** לא אוטומטית. השמירה רק שומרת. שולחים בכפתור "שליחה בוואטסאפ" או "שליחה במייל" — או שולחים ללקוח/ה את הקישור לאזור האישי, ושם הסיכום כבר מופיע. **תיקנתי סיכום אחרי ששלחתי. מה הלקוח/ה רואה?** באזור האישי — את הגרסה המעודכנת. הודעה או מייל שכבר נשלחו לא משתנים. **התיאור של הפגישה מופיע ללקוח/ה?** לא. התיאור נשאר אצלכם. רק הטקסט שבשורה "סיכום ללקוח" יוצא ללקוח/ה. **למה אין לי את השורה הזו?** היא לא קיימת בקליניקה ובמרכז טיפולי, ולא מופיעה בפגישה בלי לקוח/ה.