# סיור בממשק המערכת מדריך זה עובר על שלושת אזורי הממשק — תפריט הצד, הסרגל העליון והתוכן — ומראה איפה נמצא כל דבר. ## מבט כללי  1. **תפריט הצד** (בצד ימין בעברית) — ניווט בין המסכים. 2. **סרגל עליון** — שם העסק, מצב כהה, שעון מדידת זמן והתראות. 3. **תוכן ראשי** — המסך שנבחר. --- ## תפריט הצד התפריט מחולק ל**שלוש קבוצות מסומנות**. בתחתית התפריט נמצאים כרטיס המשתמש וסמל ההגדרות.  ### עבודה — מה שפותחים כל יום לוח בקרה · לקוחות · אינטראקציות · פגישות · משימות · פרויקטים · טפסים וקישורים **טפסים וקישורים** מרכז את כל מה ששולחים ללקוחות: טפסים ציבוריים, מסמכים לחתימה, דף נחיתה ודף קישורים — ואת כל הקישורים הפעילים, מוכנים להעתקה, לשליחה בוואטסאפ או להדפסה כקוד QR. ### קבוצת התחום — משתנה לפי סוג העסק הקבוצה האמצעית נושאת את שם התחום שלכם ומכילה את המסכים הייחודיים לו: קליניקה, סטודיו, מכון יופי, נדל"ן, אירועים וכן הלאה. בעסק כללי היא לא מוצגת כלל. ### כספים ותפעול הכנסות · הוצאות · קטלוג שירותים · מלאי · ספקים · דוחות ### הגדרות סמל גלגל השיניים בתחתית התפריט, ליד השם שלכם, פותח את **מרכז ההגדרות** — רשת כרטיסים עם כל ההגדרות של המערכת ושדה חיפוש. ### חיפוש בכל המערכת במחשב, בראש תפריט הצד יושב שדה **"חיפוש בכל המערכת…"** — קיצור `Ctrl+K` (במק: `⌘+K`). בטלפון החיפוש נפתח מסמל הזכוכית המגדלת בסרגל העליון. החיפוש מוצא לקוחות, פגישות, חשבוניות — **וגם מסכי הגדרות**, כך שכל הגדרה במערכת נמצאת במרחק צירוף מקשים אחד.  ### כפתור הכיווץ מעל שדה החיפוש יש כפתור שמכווץ את התפריט לרוחב האייקונים בלבד (במחשב). שימושי במסכים צרים; המצב נשמר בדפדפן. ### כרטיס המשתמש בתחתית מוצגים שמכם ותפקידכם. לחיצה פותחת: מעבר בין עסקים (כשיש לכם יותר מעסק אחד) · הפרופיל שלי · יומן פעילות · הגדרות · עזרה ותמיכה (פנייה בוואטסאפ, מרכז העזרה, יצירת קשר ותמיכה) · נגישות · התנתקות. --- ## הסרגל העליון  - **לוגו או שם העסק** — לחיצה מחזירה ללוח הבקרה. - **מצב תצוגה** — כפתור שמש/ירח למעבר בין תצוגה בהירה לכהה (במחשב). - **שעון מדידת זמן** — הפעלה ועצירה של מעקב שעות. - **פעמון התראות** עם עיגול אדום שמציג כמה התראות חדשות ממתינות. - **חיפוש** — בטלפון בלבד; במחשב שדה החיפוש נמצא בראש תפריט הצד. עזרה ופנייה לתמיכה נמצאות בתפריט שנפתח בלחיצה על השם שלכם בתחתית תפריט הצד. --- ## הדשבורד המסך הראשון אחרי ההתחברות: ברכה אישית, כפתור סיכום AI, ווידג'טים — פגישות קרובות, משימות, חשבוניות שלא שולמו, תזכורות מס ועוד — וכרטיסי הכנסות והוצאות של החודש. אילו ווידג'טים מופיעים תלוי בסוג העסק ובבחירה של מנהל העסק. ראו [הבנת הדשבורד](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%93.md). --- ## אזור הכספים **הכנסות** — כל המסמכים היוצאים: | קוד | מסמך | |---|---| | 100 | הזמנה / הצעת מחיר | | 300 | חשבון עסקה | | 305 | חשבונית מס | | 320 | חשבונית מס/קבלה | | 400 | קבלה | | 330 | חשבונית זיכוי | אילו מסמכים זמינים לכם תלוי בסוג העסק — למשל, עוסק פטור אינו מפיק חשבונית מס. **הוצאות** — רישום עם סיווג, העלאת קבלות וסריקה אוטומטית. **ספקים** — ראו [ספקים ובעלי מקצוע](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2.md). **דוחות** — מע"מ, מקדמות, רווח והפסד, דוח 856, חבילת רו"ח. --- ## פעולות נפוצות - **כפתור הוספה** בראש כל מסך: "+ לקוח/ה חדש/ה", "+ פגישה חדשה" וכן הלאה. - **תפריט "⋯"** בסוף כל שורה בטבלה — הפעולות על הפריט. - **בחירה מרובה** — ברשימות שתומכות בכך (למשל לקוחות, מסמכים והוצאות), סימון כמה שורות מאפשר פעולה על כולן יחד. ### קיצורי מקלדת | קיצור | פעולה | |---|---| | `Ctrl+K` (במק: `⌘+K`) | חיפוש מהיר | | `N` | יצירת פריט חדש במסך שבו אתם נמצאים (לקוחות, פגישות, מסמכים, משימות, פרויקטים) | | `E` | עריכת הפריט שפתוח במסך | | `Ctrl+I` (במק: `⌘+I`) | ייבוא — ברשימות הלקוחות, המשימות והאינטראקציות | | `Ctrl+E` (במק: `⌘+E`) | ייצוא לאקסל — באותן רשימות | | `?` | רשימת קיצורי המקלדת | | `Esc` | סגירת חלון קופץ | הקיצורים לא פועלים בזמן הקלדה בתוך שדה. --- ## התאמה לסוג העסק שמות המסכים והשדות משתנים לפי סוג העסק: אצל מטפלים "מטופל/ת", בסטודיו "משתתף/ת", במכון יופי "לקוחה". גם קבוצת התחום בתפריט מתחלפת בהתאם. ## מובייל תפריט הצד הופך למגירה נשלפת, ובתחתית המסך מופיע סרגל ניווט עם המסכים היומיומיים. ראו [האפליקציה בנייד](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93.md). --- ## שאלות נפוצות **איפה רואים את כל הפגישות?** "פגישות" בקבוצת "עבודה" — רשימה ולוח שנה. **איך מוצאים לקוח/ה במהירות?** `Ctrl+K` (במק: `⌘+K`) והקלדת שם או טלפון. **איפה הקישור לקביעת תור, טופס ההרשמה או דף הנחיתה?** ב**טפסים וקישורים**, בקבוצת "עבודה". כל קישור פעיל מופיע שם עם העתקה, שליחה בוואטסאפ וקוד QR. **מה המספר על הפעמון?** כמות ההתראות שלא נצפו. **פריט שהיה לי בתפריט נעלם.** מנהל העסק יכול להסתיר פריטים מהתפריט: במרכז ההגדרות ← **"מראה ועיצוב"** ← **"הצגת פריטים בתפריט"**. בדקו שם — כנראה הפריט כובה ולא נמחק. **איפה ההגדרות?** כולן במרכז ההגדרות — סמל גלגל השיניים בתחתית תפריט הצד. יש בו שדה חיפוש ושורת "בשימוש לאחרונה", וגם `Ctrl+K` מגיע לכל הגדרה ישירות.