# סטטוסים ותגיות לארגון לקוחות מדריך זה מסביר את ההבדל בין סטטוס לתגית, איך משנים את רשימת הסטטוסים של העסק, ואיך משתמשים בתגיות לארגון מסד הלקוחות. ## ההבדל בין סטטוס לתגית ### סטטוס — איפה הלקוח נמצא בתהליך **סטטוס** מציין את מצב הלקוח. לכל לקוח יש סטטוס אחד בלבד, והוא נבחר מתוך רשימה קבועה של העסק. את רשימת הסטטוסים **מנהל העסק יכול להתאים**: לשנות שמות וצבעים, לשנות סדר, להוסיף סטטוסים חדשים ולהסתיר כאלה שלא בשימוש. **דוגמאות לסטטוסים נפוצים:** - פעיל - לקוח קבוע שמקבל שירות - לא פעיל - לקוח שעצר שירות - פוטנציאלי - מתעניין חדש - דורש מעקב - לקוח שצריך לחזור אליו הסטטוסים שתראו במערכת שלכם עשויים להיות שונים — הם מותאמים לסוג העסק. ללידים יש רשימה נפרדת של שלבים. ### תגית — תיוג חופשי **תגיות** הן תוויות שאתם ממציאים בעצמכם תוך כדי עבודה, בלי להגדיר אותן מראש: - VIP - לקוחות חשובים - ממליץ - מפנה לקוחות נוספים - חייב - יש לו חוב - כנס סתיו - מקור ההגעה - וכל תגית אחרת שרלוונטית **כלל:** ללקוח יכולות להיות **כמה תגיות** בו זמנית, אבל **סטטוס אחד** בלבד. ## ניהול סטטוסים ### שינוי סטטוס ללקוח 1. פתחו את כרטיס הלקוח — הסטטוס הנוכחי מופיע ליד השם 2. לחצו על כפתור **פעולות** בראש הכרטיס 3. תחת הכותרת **סטטוס** בחרו סטטוס חדש מהרשימה (הנוכחי מסומן ב-✓) 4. הסטטוס ליד השם מתעדכן מיד, בלי שמירה נוספת אפשר גם ישירות מרשימת הלקוחות: לחיצה על הסטטוס שבשורה פותחת רשימה לבחירת סטטוס חדש. ### התאמת רשימת הסטטוסים לעסק רק מנהל העסק יכול לשנות את רשימת הסטטוסים: 1. פתחו **הגדרות** (בתחתית תפריט הצד) ← בכרטיס **התאמה אישית** לחצו **ניהול שדות** 2. ודאו שנבחר הרכיב **לקוחות** (לשלבי הלידים — בחרו **לידים**) ושאתם בלשונית **"שדות בטופס"** 3. בשורה **"סטטוס"** לחצו **"התאמת ערכים"** בחלון שנפתח: - **שינוי שם וצבע** — עורכים את התווית ובוחרים צבע. - **שינוי סדר** — גוררים את הידית שליד הסטטוס. - **סטטוס חדש** — **"הוספת אופציה"**, ממלאים מפתח באנגלית (אותיות קטנות, מספרים וקו תחתון), תווית בעברית וצבע, ולוחצים **"הוספה"**. - **הסתרה** — מכבים את המתג **"פעיל"** (ראו בהמשך). - **מחיקה** — אפשרית רק לסטטוס שהוספתם בעצמכם ושאף לקוח לא נמצא בו. - **"איפוס לברירת מחדל"** — מחזיר את הרשימה למצבה המקורי. בסיום לחצו **"שמירה"**. > **העריכה שלכם היא שלכם בלבד.** המערכת מגיעה עם סטטוסים משותפים לכל העסקים, וכשאתם משנים שם, צבע או סדר — נשמרת שכבה פרטית לעסק שלכם. עסק אחר לא יראה את השינוי, וגם עדכון עתידי של ברירות המחדל לא ידרוס אותו. ### מסך "ניהול סטטוסים" במסך **"ניהול סטטוסים"** מוצגים כל הסטטוסים בטבלה אחת, ושם אפשר גם לבחור אייקון לכל סטטוס ולקבוע איזה סטטוס הוא **ברירת המחדל** (הכוכב). כרגע הקישור אליו, **"ניהול סטטוסים"**, מופיע רק בדף פרויקט, מתחת לבחירת השלב (כשבעסק מוגדרים שלבים לפרויקטים). כל השאר — שם, צבע, סדר, הוספה והסתרה — זמין בחלון "התאמת ערכים" שתואר למעלה.  ### הסתרת סטטוס שאינכם משתמשים בו אין צורך למחוק. כיבוי המתג **"פעיל"** מוציא את הסטטוס מרשימות הבחירה, **ורשומות שכבר משויכות אליו נשארות כפי שהן** וממשיכות להציג אותו. כך אפשר לצמצם רשימה ארוכה בלי לאבד היסטוריה. ### תצוגת סטטוסים ברשימת הלקוחות ברשימת הלקוחות, הסטטוס מופיע כתווית צבעונית בעמודת "סטטוס":  ### סינון לפי סטטוס בעמוד הלקוחות, ברשימה הנפתחת **"כל הסטטוסים"**, בחרו את הסטטוס הרצוי — הרשימה תציג רק לקוחות בסטטוס זה. ## ניהול תגיות ### הוספת תגיות ללקוח בטופס יצירת או עריכת לקוח: 1. בשדה **"תגיות"**, הקלידו את שם התגית 2. הפרידו בין תגיות בפסיק 3. מתחת לשדה מוצגות התגיות הנפוצות בעסק — לחיצה על תגית מוסיפה אותה 4. שמרו את הלקוח תגית חדשה נוצרת אוטומטית בפעם הראשונה שמקלידים אותה. ### הסרת תגית פתחו את טופס העריכה של הלקוח, מחקו את התגית משדה התגיות ושמרו. אין מסך לשינוי שם של תגית או למחיקה שלה מכל הלקוחות בבת אחת — לכן כדאי לבחור שמות עקביים מההתחלה. ### סינון לפי תגית בעמוד הלקוחות, ברשימה הנפתחת **"כל התגיות"**, בחרו את התגית הרצויה. (הרשימה מופיעה רק כשיש בעסק תגיות.) > **שימו לב:** סינון לפי תגית אינו משתלב עם סינון לפי סטטוס או מנהל. אם תבחרו גם וגם, תוצג הודעה "הסינון הנוכחי אינו משולב עם:" והתוצאות יוצגו לפי התגית בלבד. ## דוגמאות לשימוש ### דוגמה 1: ניהול לידים מכנס 1. הוסיפו (או ייבאו) את הלידים מהכנס עם תגית **"כנס סתיו"** 2. צרו משימה: "יצירת קשר עם הלידים מהכנס" 3. כל שבוע, סננו לפי התגית "כנס סתיו" וראו בעמודת הסטטוס מי כבר טופל 4. מי שהתעניין — העבירו לסטטוס המתאים; מי שלא — לסטטוס כמו "לא פעיל" ### דוגמה 2: מעקב חובות 1. צרו תגית **"חייב"** 2. לכל לקוח עם חשבונית שלא שולמה — הוסיפו תגית "חייב" 3. סננו לפי תגית "חייב" מדי שבוע 4. ברגע ששילם — הסירו את התגית ### דוגמה 3: לקוחות עונתיים 1. צרו תגיות: **"קיץ"**, **"חורף"**, **"כל השנה"** 2. תייגו לקוחות לפי עונת הפעילות 3. לפני תחילת כל עונה סננו לפי התגית ושלחו הזמנה לחזור ## סינון משולב סטטוס, סוג איש קשר, המנהל האחראי והחיפוש החופשי משתלבים זה עם זה. למשל: - לידים שמוקצים לעובד מסוים - לקוחות פעילים שהשם שלהם מכיל "כהן" סינון לפי **תגית** או לפי **פרויקט** פועל לבד ואינו משתלב עם הסינונים האחרים. ## טיפים לארגון - **תכננו מראש**: חשבו אילו תגיות באמת יעזרו לכם לפני שאתם יוצרים אותן. - **עקביות**: השתמשו באותם שמות — "חדש" ולא פעם "לקוח חדש" ופעם "חדשים". - **השתמשו בתגיות למקור**: תייגו לפי מקור ההגעה (פרסום, המלצה, כנס) כדי לדעת מה מביא לקוחות. ## שאלות נפוצות **ש: אפשר לשנות את שמות הסטטוסים?** ת: כן — שם, צבע וסדר, ואפשר גם להוסיף סטטוסים חדשים לגמרי. השינוי נשמר לעסק שלכם בלבד, ורק מנהל העסק יכול לבצע אותו. **ש: הסתרתי סטטוס. מה קרה ללקוחות שהיו בו?** ת: הם נשארו בו ועדיין מציגים אותו. ההסתרה משפיעה רק על רשימות הבחירה מכאן והלאה. **ש: אפשר לשנות סטטוס לכמה לקוחות בבת אחת?** ת: לא. אבל ברשימת הלקוחות אפשר לשנות סטטוס ישירות מהשורה, בלי לפתוח את הכרטיס. **ש: כמה תגיות אפשר להוסיף ללקוח?** ת: אין הגבלה, אבל מומלץ לשמור על 3-5 תגיות לכל לקוח כדי לשמור על סדר. **ש: אפשר לייצא רשימת לקוחות לפי תגית?** ת: כן. סננו לפי התגית, ואז לחצו על כפתור שלוש הנקודות (**⋮**) בראש עמוד הלקוחות ← **"ייצוא לאקסל"**. הקובץ יכלול את הלקוחות שבסינון. **ש: לקוח בסטטוס "לא פעיל" עדיין מופיע ברשימה ובחיפוש?** ת: כן. כדי לראות רק לקוחות בסטטוס מסוים, סננו לפי סטטוס. **ש: איך מוחקים תגית?** ת: אין מחיקה מרוכזת של תגית. מסירים אותה מכל לקוח בטופס העריכה שלו. **ש: אפשר ליצור תגית משנה?** ת: המערכת לא תומכת בהיררכיה של תגיות. אבל אפשר להשתמש בקידומות: "VIP-זהב", "VIP-כסף", "VIP-ברונזה".