# מעקב אחרי חוב מדריך זה מסביר איך לראות אילו חשבוניות עדיין לא שולמו, איך המערכת מזכירה ללקוחות לשלם, ומה עושים כשהתשלום מגיע. ## איפה רואים את החובות ### כל החשבוניות שלא שולמו 1. במסך הבית (**לוח בקרה**), לחצו על הכרטיס **"יתרות לגבייה"**. הכרטיס מציג את הסכום הפתוח ואת מספר החשבוניות הפתוחות. 2. נפתח עמוד **הכנסות** עם הסינון **"רק חשבוניות עם יתרה לתשלום"** — הוא מופיע בפס הצהוב שמעל הרשימה. 3. לחזרה לרשימה המלאה לוחצים **"ניקוי סינון"** באותו פס.  אותה רשימה נפתחת גם מהכרטיס **"יתרות"** במסך **דוחות ← איך העסק שלי מסתדר?**, ושם היא מוגבלת לתקופה שנבחרה בראש המסך. בעמוד **הכנסות** עצמו, הכרטיס **"ממתין לגבייה"** מציג את סך הסכום הפתוח. ### החוב של לקוח אחד בכרטיס הלקוח מוצג **החוב הפתוח** שלו, יחד עם המסמכים שעדיין לא שולמו. הצעת מחיר, טיוטה ומסמך שהועבר לארכיון אינם נספרים בחוב. ## תזכורות תשלום אוטומטיות המערכת שולחת ללקוח מייל תזכורת כשחשבונית לא שולמה אחרי **תאריך הפירעון** שלה. כברירת מחדל התזכורות פעילות, ונשלחות 7 ו-14 ימים אחרי תאריך הפירעון. כדי לשנות: 1. בתפריט הצד לחצו **"הגדרות"**, ובחרו **התראות ותזכורות**. 2. בכרטיס **"תזכורות תשלום ללקוחות"**: - התיבה **"מייל ללקוח כשחשבונית לא שולמה אחרי תאריך הפירעון"** מפעילה או מכבה את התזכורות. - תחת **"כמה ימים אחרי תאריך הפירעון"** בוחרים עד 4 מועדים: 3, 7, 14, 21, 30, 45 או 60 ימים. - התיבה **"גם על חשבון עסקה (דרישת תשלום) שלא שולם"** מוסיפה תזכורות גם על חשבון עסקה. כברירת מחדל היא כבויה. 3. שמרו. כמה דברים שחשוב לדעת: - תזכורת נשלחת רק ללקוח שיש לו כתובת מייל בכרטיס, ורק על חשבונית שיש בה תאריך פירעון. - כל תזכורת נשלחת פעם אחת, בשפת הלקוח, ומופיעה ב**היסטוריית השליחה** בדף החשבונית. - תזכורות לא נשלחות בשבת ובחג, וגם לא אחר הצהריים שלפניהם — הן יוצאות ביום העבודה הבא. - ההגדרה הזו זמינה למנהל העסק. ## מעקב ידני ### שליחת החשבונית שוב 1. פתחו את החשבונית הפתוחה. 2. לחצו **"שיתוף"**. 3. שלחו שוב במייל או בוואטסאפ. השליחה נרשמת בהיסטוריית השליחה של המסמך. ### משימת מעקב כדי לא לשכוח לטפל בחוב מסוים, צרו משימה עם תאריך יעד ושייכו אותה ללקוח — למשל "מעקב תשלום — [שם הלקוח]". ראו [יצירת משימה חדשה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94.md). ## רישום תשלום כשהלקוח משלם: 1. פתחו את החשבונית. 2. בתפריט **"עוד"** לחצו **"רישום תשלום"**, מלאו את הסכום ואת אמצעי התשלום, ולחצו **"רישום ושמירה"**. 3. המערכת מפיקה קבלה, והיתרה בחשבונית מתעדכנת. פירוט מלא: [רישום תשלום](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D.md). ## טיפים לגבייה יעילה - **תאריך פירעון בכל חשבונית**: בלי תאריך פירעון אין למערכת ממה לחשב תזכורת. - **מייל בכרטיס הלקוח**: בלי כתובת מייל התזכורת לא נשלחת. - **פנייה אישית**: כשתזכורות במייל לא עוזרות, שיחת טלפון עדיפה על עוד מייל. - **רשמו תשלומים מיד**: כך הרשימה של מה שלא שולם נשארת מדויקת, והלקוח לא מקבל תזכורת על חשבונית ששילם. ## שאלות נפוצות **ש: איך רואים כמה חוב יש ללקוח?** ת: פתחו את כרטיס הלקוח — שם מוצג החוב הפתוח שלו. **ש: איך רואים את כל הלקוחות שחייבים כסף?** ת: לחצו על הכרטיס **"יתרות לגבייה"** במסך הבית. הרשימה שנפתחת מציגה כל חשבונית פתוחה עם שם הלקוח. **ש: לקוח לא משלם כבר חודשיים, מה עושים?** ת: בדקו בהיסטוריית השליחה של החשבונית אילו תזכורות כבר נשלחו, צרו קשר אישי, ושקלו הסדר תשלומים. **ש: הלקוח שילם חלקית, איך מעדכנים?** ת: רשמו תשלום על הסכום ששולם. היתרה נשארת פתוחה בחשבונית, והיא תמשיך להופיע ברשימת החשבוניות שלא שולמו. **ש: הלקוח שילם, אבל קיבל תזכורת. למה?** ת: כנראה התשלום עוד לא נרשם במערכת. רשמו אותו מתוך החשבונית, והתזכורות הבאות לא יישלחו.