# מכירות היסטוריות — ייבוא מכירות ממערכת קודמת עברתם לבייס ממערכת אחרת, ורוצים לראות גם את המכירות של לפני המעבר — לפי חודש, לפי לקוח ולפי שירות או מוצר? מייצאים את המכירות מהמערכת הקודמת לקובץ אקסל או CSV, ומייבאים אותו כאן. **לא מופקים מסמכים** ולא נפתחים כרטיסי לקוח חדשים — רק דוח של מה שהיה. > **שימו לב:** המכירות המיובאות הן היסטוריה בלבד. הן לא נספרות בהכנסות, בדוחות המע"מ והמס, בדוחות לרשות המסים, ביעדים או בדשבורד, כי בייס לא הפיקה עליהן מסמכים. המסך זמין למנהלי העסק. ## איפה זה נמצא ### שלב 1: פתיחת המסך **דוחות** ← **איך העסק שלי מסתדר?** ← תפריט שלוש הנקודות (**⋮**) שבראש המסך ← **מכירות היסטוריות**. אפשר גם לחפש "מכירות היסטוריות" בחיפוש המרכזי (Ctrl+K).  כשעוד לא יובא שום קובץ, המסך מסביר מה צריך ומציע **ייבוא קובץ**. ## ייבוא קובץ ### שלב 2: בחירת הקובץ לוחצים **ייבוא קובץ**, בוחרים את הקובץ ולוחצים **המשך לשיוך עמודות**. - קובץ CSV או Excel (‎.xlsx, ‎.xls), שהשורה הראשונה בו היא שורת הכותרות. - **חובה:** לקוח (שם, טלפון או אימייל), תאריך וסכום. **אם יש:** שירות או מוצר, וכמות. - מספר עסקה לא נדרש — קבצים רבים יוצאים בלעדיו, וכל שורה נשמרת כשורה.  ### שלב 3: שיוך העמודות המערכת מזהה לבד את רוב העמודות לפי הכותרת — "נייד" כטלפון, "טיפול" כשירות, "סה"כ" כסכום — ומציגה לכל עמודה שתי דוגמאות מהקובץ. עמודה שהמערכת לא בטוחה בה מסומנת **לאימות**. בודקים את השיוך, משנים בבורר מה שצריך, ועמודה שלא צריך מסמנים **לא לייבא**. אחר כך — **בדיקת הקובץ**.  ### שלב 4: בדיקה וייבוא לפני שמשהו נשמר, המסך מראה **מה ייובא**: כמה שורות מוכנות, הסכום הכולל והתקופה, כמה שורות הותאמו לכרטיס לקוח קיים וכמה יישמרו עם שם הלקוח מהקובץ בלבד. שורה שלא תיובא מופיעה ברשימה עם הסיבה — למשל **אין תאריך**. אם הכול נראה נכון, לוחצים **ייבוא**.  **איך המערכת קוראת את הקובץ:** - **הלקוח** מותאם לכרטיס קיים לפי טלפון, אחר כך אימייל, אחר כך שם מדויק. שם שמתאים ליותר מלקוח אחד נשמר לפי השם בלבד, והבדיקה מציינת אותו. מה שלא הותאם נשמר עם השם שבקובץ — **לא נפתח כרטיס חדש**. - **תאריך** כמו 27/10/2025 נקרא כיום/חודש/שנה. - **סכום** נשמר כפי שהופיע בקובץ. סכום שלילי הוא החזר, והוא מקוזז מהסיכום. - כמות שאינה מספר לא נשמרת, והשורה עצמה כן מיובאת. - עד 20,000 שורות בקובץ אחד. קובץ גדול יותר מפצלים לכמה קבצים. **אותו קובץ פעמיים?** אם יש כבר ייבוא עם אותו מספר שורות, אותו סכום ואותם תאריכים, הבדיקה מזהירה שייבוא נוסף יכפיל את הסכומים בדוח. אם זה באמת קובץ אחר, מסמנים **זה לא אותו קובץ — לייבא בכל זאת**. ## הדוח ### שלב 5: לפי חודש, לפי לקוח, לפי שירות אחרי הייבוא נפתח הדוח. בראשו **סך הכול בקובץ** ומספר ה**שורות**, ומתחתם טבלה לפי **חודש**, **לקוח** או **שירות / מוצר** — בוחרים בכפתורים. **מתאריך** ו**עד תאריך** מצמצמים לתקופה.  ### שלב 6: סינון בלחיצה כל שורה בטבלה היא קישור: - **חודש** — פותח את החודש הזה לפי שירות או מוצר. - **לקוח** — מה הלקוח הזה קנה, לפי שירות. לצד לקוח שהותאם יש קישור לכרטיס שלו; לקוח שנשמר לפי השם בלבד מסומן **לא הותאם לכרטיס**. - **שירות / מוצר** — מי קנה אותו, לפי לקוח. סינון פעיל מופיע מעל הטבלה, ולחיצה על ה-X שלו מסירה אותו.  > **"שורות", לא "עסקאות".** כל שורה בקובץ נספרת כשורה — גם כשכמה שורות שייכות לאותה קנייה. לכן המספר מתאר שורות מכירה, לא מספר ביקורים או קניות. ### שלב 7: רשימת הייבואים ומחיקה בתחתית המסך — **ייבואים**: כל קובץ שיובא, מתי ומי ייבא, איזו תקופה הוא מכסה, כמה שורות וכמה כסף. כפתור הפח מוחק ייבוא שלם עם כל השורות שלו. המחיקה לא נוגעת בלקוחות או במסמכים, ואפשר לייבא את הקובץ מחדש אחרי תיקון.  [למכירות ההיסטוריות](/public/reports/sales_history.php) ## שאלות נפוצות **למה המכירות שייבאתי לא מופיעות בהכנסות או בדוח המע"מ?** בכוונה. הכנסה בבייס היא מסמך שבייס הפיקה. המכירות ההיסטוריות דווחו כבר מהמערכת הקודמת, ולכן הן נשארות דוח נפרד ולא משנות שום מספר אחר. **הייבוא יצר כרטיסי לקוח?** לא. שורה שהלקוח שלה לא נמצא נשמרת עם השם מהקובץ. כדי לחבר אותה לכרטיס, פותחים קודם את הכרטיס (או מייבאים לקוחות — ראו [ייבוא לקוחות](/help/view?doc=docs/user-guides/ייבוא-לקוחות.md)), מוחקים את הייבוא ומייבאים את הקובץ שוב. **מיזגתי שני כרטיסי לקוח. מה קורה לשורות שלהם?** השורות עוברות לכרטיס שנשאר. **רואה החשבון שלנו יכול לראות את הדוח?** בגישת רואה חשבון אפשר לצפות בדוח, אבל לא לייבא קבצים ולא למחוק ייבוא. **יש שורות בקובץ בלי שם שירות.** הן מיובאות, ובדוח לפי שירות הן מופיעות תחת **ללא פירוט**. מדריכים קשורים: [דוחות העסק](/help/view?doc=docs/user-guides/דוחות-העסק-שלי.md) · [ייצוא עסק מלא לאקסל](/help/view?doc=docs/user-guides/ייצוא-עסק-מלא-לאקסל.md)