# כללים אוטומטיים: משימת חזרה לליד, שלב הליד כשנקבעת פגישה, ומשימה כשפגישה מבוטלת שלושה דברים שחוזרים על עצמם בכל עסק — לחזור לליד שנכנס, לסמן שליד קבע פגישה, ולחזור ללקוח שביטל — יכולים לקרות לבד. המדריך מסביר מה כל כלל עושה, איפה מדליקים אותו ואיך נראית המשימה שהוא פותח. > **שימו לב:** הכללים כבויים עד שמדליקים אותם, כל כלל בנפרד. הם נמצאים בהגדרות העסק, בעמוד ״פגישות ותורים״, ומי שיכול לשנות את הגדרות העסק יכול להדליק ולכבות אותם. ## איפה מדליקים ### שלב 1: פותחים את ״כללים אוטומטיים״ לוחצים על גלגל השיניים בתחתית התפריט (״הגדרות״), ובכרטיס **״פגישות ותורים״** בוחרים **״כללים אוטומטיים״**. אפשר גם להקליד ״כללים״ או ״אוטומציה״ בחיפוש שבראש מסך ההגדרות.  [פתיחת הכללים האוטומטיים](/public/admin/business/settings.php?group=appointments#section-automations) ### שלב 2: הכרטיס ״כללים אוטומטיים״ העמוד נפתח על הכרטיס **״כללים אוטומטיים״**, בתחתית עמוד ״פגישות ותורים״. יש בו שלושה כללים — שני מתגים ובחירה אחת — וכפתור **״שמירה״** אחד לכולם.  ## שלושת הכללים ### שלב 3: ליד חדש ⇐ משימת ״לחזור״ כשהמתג **״ליד חדש נכנס ⇐ משימה ״לחזור״ להיום״** דלוק, כל ליד חדש פותח משימה עם תאריך יעד של היום, בעדיפות גבוהה — כדי שאף פנייה לא תחכה. זה עובד לכל ליד, מכל מקום שהוא הגיע ממנו: טופס באתר, מודעת לידים, כלי אוטומציה, הוספה ידנית או ה-API.  ### שלב 4: נקבעה פגישה ⇐ הליד עובר לשלב בשדה **״נקבעה פגישה לליד ⇐ הליד עובר לשלב״** בוחרים שלב מתוך שלבי הליד שלכם. מעכשיו, כשנקבעת פגישה לליד — ביומן, בהזמנה אונליין או מכלי חיצוני — הוא עובר לשלב הזה ב[לוח הלידים](/help/view?doc=docs/user-guides/לידים-ולוח-המכירות.md). הלקוח נשאר ליד עד שממירים אותו ללקוח. ברירת המחדל היא **״לא להעביר״**. אין שלב מתאים, כמו ״נקבע תור״? הקישור **״עריכת שלבי הליד״** שמתחת לשדה פותח את רשימת השלבים, ואפשר להוסיף שם שלב חדש ולחזור לבחור אותו.  ### שלב 5: פגישה בוטלה או ״לא הגיע״ ⇐ משימת ״לחזור״ כשהמתג **״פגישה בוטלה או סומנה ״לא הגיע״ ⇐ משימה ״לחזור״ להיום״** דלוק, כל ביטול של פגישה עתידית, וכל סימון ״לא הגיע/ה״, פותחים משימה לחזור ללקוח — גם כשהלקוח ביטל בעצמו מהקישור שקיבל. - ביטול של פגישה שתאריכה כבר עבר לא פותח משימה. - סימון ״לא הגיע/ה״ על פגישה שעברו ממנה יותר משבעה ימים לא פותח משימה. - עצירה של פגישה קבועה, שמסירה את הפגישות הבאות שלה, לא פותחת משימה על כל אחת מהן.  אחרי הבחירה לוחצים **״שמירה״**. ## המשימה שנפתחת ### שלב 6: איך נראית משימה של כלל המשימה מופיעה ב[משימות](/help/view?doc=docs/user-guides/משימות-היום.md) כמו כל משימה אחרת: הכותרת ״לחזור ל…״ עם שם הלקוח והסיבה (״ליד חדש״, ״התור בוטל״ או ״לא הגיע/ה לתור״), תאריך יעד של היום, עדיפות גבוהה, קישור לכרטיס הלקוח, ובתיאור — ״נוצרה אוטומטית לפי הכללים האוטומטיים בהגדרות.״  - המשימה משויכת לחבר/ת הצוות שהלקוח משויך אליו/ה. לקוח שאינו משויך לאף אחד — המשימה נפתחת בלי אחראי. - לכל לקוח נפתחת משימה אחת לכל סיבה, עד שמסמנים אותה כבוצעה. ליד שנכנס פעמיים, או סדרת ביטולים של אותו לקוח, לא ממלאים את הרשימה במשימות זהות. - סוגרים את המשימה כרגיל — ראו [סימון משימה כהושלמה](/help/view?doc=docs/user-guides/סימון-השלמה.md). ## שאלות נפוצות **למה משימה ולא תאריך מעקב בכרטיס?** תאריך מעקב נסגר מעצמו ברגע שנרשמת בכרטיס פעילות באותו יום — וכשליד נכנס, הפנייה שלו כבר נרשמת ככזו. משימה נשארת פתוחה עד שמישהו באמת חזר ללקוח וסימן אותה. **כיביתי כלל. מה קורה למשימות שכבר נפתחו?** הן נשארות כפי שהן. כלל כבוי רק מפסיק לפתוח משימות חדשות. **הכללים שולחים הודעה ללקוח?** לא. הכללים פועלים בתוך בייס בלבד — משימות ושלבי ליד. הודעות ללקוחות נקבעות ב[הגדרות התראות](/help/view?doc=docs/user-guides/הגדרות-התראות.md). **אפשר לחבר את אותם אירועים למערכת חיצונית?** כן. אותם אירועים — ליד חדש, פגישה שנקבעה או בוטלה — נשלחים גם ב-webhooks. ראו [API ו-webhooks](/help/view?doc=docs/user-guides/API-ו-webhooks.md).