# יצירת משימה חדשה המדריך הזה מסביר איך יוצרים משימות במערכת, כדי לעקוב אחרי דברים שצריך לעשות. ## מה זו משימה? **משימה** היא פעולה שצריך לבצע, למשל: - ליצור קשר עם לקוח חדש - לשלוח הצעת מחיר ליוסי כהן - להכין מצגת לפגישה - לבדוק אם חשבונית 1234 שולמה **למה משימות עוזרות:** - לא שוכחים דברים חשובים - רואים מה התקדם ומה תקוע - מחלקים עבודה בצוות - יודעים מה דחוף ומה יכול לחכות ## דרכים ליצור משימה ### דרך 1: מעמוד המשימות 1. לחצו על **"משימות"** בתפריט הצד. 2. לחצו על הכפתור **"משימה חדשה"** בראש העמוד (או הקישו `N` במקלדת).  ייפתח חלון **"משימה חדשה"** בצד המסך:  ### דרך 2: מכרטיס הלקוח אם המשימה קשורה ללקוח מסוים: 1. פתחו את כרטיס הלקוח. 2. בכרטיס **"משימות"**, לחצו **"משימה חדשה"**. 3. הלקוח כבר מקושר למשימה. ### דרך 3: מפרויקט אם המשימה היא חלק מפרויקט: 1. פתחו את דף הפרויקט. 2. לחצו **"הוספת משימה"**. 3. הפרויקט כבר מקושר למשימה. ## מילוי פרטי המשימה ### שדה חובה **כותרת** * - תיאור קצר וברור של מה צריך לעשות - טוב: "להתקשר ליוסי כהן לגבי הצעת המחיר" - פחות טוב: "יוסי" ### שדות נוספים בטופס **תיאור** — פרטים נוספים: מה בדיוק צריך לעשות, מספרי טלפון, הנחיות. **עדיפות** — עד כמה המשימה דחופה: **נמוכה**, **בינונית** (ברירת המחדל), **גבוהה** או **דחופה**. **תאריך יעד** — עד מתי צריך להשלים את המשימה. אפשר להוסיף גם שעה (לא חובה). השדה ריק כברירת מחדל. ליד התאריך יש כפתור **"ניהול תזכורת"**, שבו קובעים מתי לקבל תזכורת על המשימה. **קטגוריה** — סיווג חופשי (מכירות, שירות, פנימי...). תוך כדי הקלדה מוצעות קטגוריות שכבר קיימות. **משתמש מוקצה** — מי אחראי על המשימה. ברירת המחדל: אתם. רק מנהל העסק יכול להקצות משימה למשתמש אחר. הפירוט ב[הקצאת משימות לצוות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.md). **קישור ללקוח** — הקלידו שם כדי לחפש לקוח ולקשר אותו למשימה. ### אפשרויות נוספות לחצו **"אפשרויות נוספות"** בטופס כדי לפתוח עוד שדות: - **תגיות** — מפרידים בפסיקים: "מכירות, לקוח חדש" - **תאריך התחלה** — מתי מתחילים לעבוד על המשימה - **שעות מוערכות** — כמה זמן המשימה צפויה לקחת - **משימה חוזרת** — ראו בהמשך ### משימה חוזרת אם צריך לעשות את המשימה באופן קבוע: 1. בתוך **"אפשרויות נוספות"** סמנו **"משימה חוזרת"**. 2. בחרו **תבנית**: **יומית**, **שבועית** (ברירת המחדל) או **חודשית**. 3. בשדה **"מרווח"** קבעו כל כמה ימים/שבועות/חודשים (1 = כל פעם). 4. אם רוצים, קבעו **"תאריך סיום חזרה"**. 5. בחרו מה יקרה ל**"מופע שלא בוצע"**: **"נשאר פתוח ובאיחור"** או **"מדולג כשנוצר המופע הבא"**. המשימה שיצרתם היא המופע הראשון, והמופעים הבאים נוצרים אוטומטית לפי התדירות. את לוחות הזמנים של המשימות החוזרות רואים בעמוד המשימות, בלשונית עם סמל החצים המעגליים. ### שמירת המשימה 1. בדקו שהפרטים נכונים. 2. לחצו **"שמירה"**. 3. המשימה נוספת לרשימת המשימות. אם קבעתם תאריך יעד והעסק הפעיל תזכורות משימות, תקבלו תזכורת במייל ובפעמון במועד שנקבע. ## סטטוסים של משימות לכל משימה יש סטטוס: - **חדש** — עוד לא התחילו לעבוד עליה - **בעבודה** — עובדים עליה עכשיו - **בהמתנה** — נעצרה זמנית (ממתינים למשהו) - **הושלם** — המשימה בוצעה - **בוטל** — המשימה לא תבוצע משנים סטטוס בעריכת המשימה. כדי לסמן משימה כהושלמה יש דרך מהירה יותר — ראו [סימון משימה כהושלמה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.md). ## הלשוניות ברשימת המשימות בראש עמוד המשימות יש לשוניות, ולכל אחת מספר: - **הכל** — כל המשימות, חוץ מאלה שבארכיון - **פתוחות** — משימות שעוד לא הושלמו או בוטלו - **שלי** — משימות פתוחות שהוקצו לכם - **היום** — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן היום - **באיחור** — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר - **הושלמו** — משימות שסומנו כהושלמו - **סמל החצים המעגליים** — לוחות הזמנים של המשימות החוזרות - **סמל הארכיון** — משימות שמנהל העסק העביר לארכיון (מהעמוד המלא של המשימה ← **"ארכיון"**). אפשר לשחזר אותן משם. ## דוגמאות למשימות נפוצות ### מעקב אחרי לקוח - **כותרת:** "לבדוק עם יוסי כהן איך היה — שבוע אחרי הפגישה" - **עדיפות:** בינונית - **תאריך יעד:** בעוד שבוע - **קישור ללקוח:** יוסי כהן ### משימה פנימית - **כותרת:** "להכין דוח מכירות חודשי" - **עדיפות:** בינונית - **תאריך יעד:** סוף החודש ### משימה חוזרת - **כותרת:** "להזמין חומרים לסטודיו" - **עדיפות:** גבוהה - **חוזרת:** שבועית ## טיפים ליצירת משימות יעילות - **כותרת ברורה**: פתחו בפועל — "להתקשר", "לשלוח", "להכין". - **תמיד תאריך יעד**: משימה בלי תאריך נדחית שוב ושוב, וגם לא מגיעה עליה תזכורת. - **עדיפות נכונה**: אל תסמנו הכול כדחוף — רק מה שבאמת דחוף. - **פרטו בתיאור**: כתבו כל מה שצריך כדי לבצע את המשימה. - **קשרו ללקוח**: משימה שמקושרת ללקוח מופיעה גם בכרטיס שלו. ## שאלות נפוצות **מה ההבדל בין משימה לפגישה?** **משימה** היא פעולה שצריך לעשות (להתקשר, לשלוח, להכין). **פגישה** היא מפגש עם לקוח בשעה מסוימת, והיא מופיעה ביומן. **אפשר ליצור משימה בלי תאריך יעד?** כן, אבל לא מומלץ: היא לא תופיע בלשוניות "היום" ו"באיחור", ולא תישלח עליה תזכורת. **מה קורה אם לא השלמתי משימה עד תאריך היעד?** היא עוברת ללשונית "באיחור" ומסומנת בהתאם. אפשר עדיין להשלים אותה או לשנות את תאריך היעד. **אני רואה רק את המשימות שלי. איפה המשימות של אחרים?** עובדים רואים רק משימות שהוקצו להם או שהם יצרו. מנהל העסק רואה את כל המשימות. **איך מסמנים משימה כהושלמה?** לחצו על העיגול שבתחילת שורת המשימה ברשימה. הפירוט ב[סימון משימה כהושלמה](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.md).