# יצירת חשבונית ישירות מדריך זה מסביר איך ליצור חשבונית חדשה בלי הצעת מחיר מוקדמת. ## מתי ליצור חשבונית ישירות? **ללא הצעה מוקדמת:** - שירות קטן/מהיר שלא דורש הצעה - לקוח קבוע שיודע מה הוא רוצה - עבודה שכבר בוצעה - מכירה במקום ## סוגי חשבוניות **בחרו את הסוג המתאים:** - **חשבונית מס** (305) - חשבונית רגילה לעוסקים מורשים - **חשבונית מס/קבלה** (320) - חשבונית + קבלה בו-זמנית (כשהתשלום מתבצע מיידית) **שימו לב:** עוסק פטור אינו מנפיק חשבוניות מס. הוא מנפיק הזמנה או הצעת מחיר, **חשבון עסקה / דרישת תשלום** (מסמך שנמסר ללקוח לפני התשלום), ו**קבלה** כשהכסף מתקבל. ### הזמנה או הצעת מחיר (מסמך 100) מסמך מסוג 100 יכול לצאת בשתי כותרות — **"הזמנה"** או **"הצעת מחיר"**. בטופס יש בורר **סוג המסמך** שקובע מה יודפס. שתי הכותרות הן אותו סוג מסמך במערכת (100), והבחירה משנה רק את הכותרת שהלקוח/ה רואה. הזמנה והצעת מחיר אינן חשבונית: הן אינן נספרות כהכנסה, ואפשר לערוך אותן גם אחרי ההפקה — בניגוד לחשבונית מס, שאחרי ההפקה אינה משתנה. הבחירה זמינה בכל סוגי העסקים. ## יצירת חשבונית ### שלב 1: פתיחת טופס 1. לחצו על **"הכנסות"** בתפריט הצד. 2. ייפתח עמוד עם רשימת המסמכים הקיימים (חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר). 3. לחצו על הכפתור **"הוספת מסמך"** ובחרו את סוג המסמך: **חשבונית מס**, **חשבונית מס/קבלה**, **קבלה** וכן הלאה.   ייפתח טופס יצירת המסמך:  ### לפני החשבונית הראשונה: פרטי העסק מספר העוסק, שם העסק והכתובת מודפסים על כל חשבונית וקבלה. בעסק שנפתח מ-2.10.2026, אם אחד מהם חסר, יופיע מעל הטופס חלון קצר שמבקש אותם — ממלאים פעם אחת, לוחצים **"שמירה והמשך"**, וממשיכים באותו מסמך. עד שהפרטים נשמרים אי אפשר להפיק חשבונית או קבלה (הצעת מחיר אפשר). - **מספר עוסק** — 9 ספרות, כולל אפס בהתחלה אם יש. המערכת בודקת את ספרת הביקורת, כך שטעות הקלדה נתפסת מיד. - ב**"עוד הגדרות"** אפשר לבקש עותק של כל מסמך שנשלח ללקוח למייל של העסק. שם יש גם קישורים להמשך מספור מתוכנה קודמת ולהזנת מחירים כולל/לפני מע"מ — שניהם נמצאים ב**הגדרות ← מס ומספור מסמכים**. ### שלב 2: פרטי לקוח - **לקוח** * - בחרו לקוח קיים מהרשימה, או לחצו **"הוספת לקוח"** שמעל השדה - שם הלקוח, ח.פ./ע.מ. ומייל יימשכו אוטומטית מכרטיס הלקוח - **"לקוח כללי"** — לקוח מזדמן בלי פרטים, למכירה מהירה. בעסק חדש הוא כבר קיים ברשימת הלקוחות ומופיע ראשון בבחירת הלקוח. אפשר לשנות את שמו כמו כל כרטיס. ### שלב 3: פרטי חשבונית - **תאריך הנפקה** - תאריך החשבונית (ברירת מחדל: היום) - **מספר** - מספר רץ אוטומטי (המערכת ממספרת ברצף) - **תאריך פירעון** - עד מתי צריך לשלם ### שלב 4: הוספת פריטים לכל פריט: - **תיאור** - שם השירות/מוצר - **כמות** - מספר יחידות - **מחיר** - מחיר ליחידה - **סה"כ** - מחושב אוטומטית **דוגמה:** ``` שיעור פרטי 3 × 150 ₪ = 450 ₪ חומרי לימוד 1 × 80 ₪ = 80 ₪ ``` **בחירה מהקטלוג בתוך השורה:** תיאור השורה הוא גם רשימת הפריטים. לחיצה על תיאור ריק — או על החץ שבקצה השדה — פותחת מתחתיו את הקטלוג (ואת המלאי, אם הוא פעיל) עם המחיר של כל פריט, והקלדה מצמצמת את הרשימה. בוחרים בלחיצה, או בחץ למטה ו-Enter, והשורה מתמלאת בתיאור, במחיר ובסוג המע"מ של הפריט; בחירת מוצר מהמלאי גם מפחיתה את הכמות אוטומטית עם הנפקת המסמך. תיאור שלא נמצא בקטלוג נשאר בדיוק כמו שהקלדתם. **פריט חדש בקטלוג:** בתחתית הרשימה יש **פריט חדש בקטלוג**. נפתח חלון קצר עם שם הפריט (מה שכבר הקלדתם בשורה), מחיר וסוג מע"מ, ותחת **פרטים נוספים** — תיאור, קטגוריה וכמות. **שמירה והוספה למסמך** שומרת את הפריט בקטלוג וממלאת בו את השורה. אם בקטלוג כבר יש פריט בשם הזה, החלון מציע להשתמש בו במקום ליצור עוד אחד. ראו [ניהול מלאי ומסמכים](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D.md). **שכפול שורה:** כפתור השכפול שבסוף השורה (בטלפון: **שכפול**) יוצר עותק שלה ממש מתחתיה — אותו תיאור, כמות, מחיר וסוג מע"מ — ומשאיר רק לשנות את מה שצריך. **שינוי סדר השורות:** כשהעכבר על שורה, מופיעה בתחילתה ידית גרירה — גוררים בה את השורה למקום אחר, והמסמך נשמר ומודפס בסדר החדש. בטלפון הידית נמצאת ליד תיאור השורה. מהמקלדת: עוברים לידית ב-Tab ומזיזים את השורה בחצים למעלה ולמטה. **עמודת מע"מ בכל שורה:** לצד המחיר יש בורר עם שלוש אפשרויות — | הבחירה | מה היא אומרת | |---|---| | **כולל** | המחיר שהקלדתם כבר כולל מע"מ, והמערכת תפרק אותו | | **לפני** | המחיר שהקלדתם הוא לפני מע"מ, והמערכת תוסיף עליו מע"מ | | **פטור** | השורה אינה חייבת במע"מ — הסכום נכנס לחשבונית כמו שהוא | שורה חדשה מתחילה ב**כולל** — המחיר שמקלידים הוא הסכום שהלקוח משלם. עסק שמתמחר לפני מע"מ יכול לשנות את נקודת ההתחלה ב**הגדרות ← מס ומספור מסמכים ← הזנת מחירים במסמכים**; ההגדרה חלה גם על שירות חדש בקטלוג. בכל שורה אפשר עדיין לבחור אחרת. **מתי "פטור":** תשלום שאינו חייב במע"מ ואתם מגלגלים ללקוח — למשל אגרה (בית משפט, רשם החברות, עירייה) ששילמתם בשמו. לא כל החזר הוצאה פטור ממע"מ, ולכן במקרה של ספק מומלץ לבדוק עם רואה החשבון. אפשר לערבב באותה חשבונית שורות חייבות ושורות פטורות: המע"מ מחושב רק על החייבות, והמסמך שהלקוח מקבל מציין ליד השורה "(פטור ממע"מ)" ומוסיף לסיכום שורת **"מזה פטור ממע"מ"**. גם דוח המע"מ ודוח PCN874 מפרידים בין שני החלקים. ### שלב 5: סיכום - **הנחה על המסמך** (אופציונלי) - באחוזים (**%**) או בשקלים (**₪**). ההנחה יורדת לפני המע"מ, והמסמך מציג **סכום לפני הנחה**, **הנחה** ואחריהן את הסכום לפני מע"מ. כשהמחירים הוקלדו "כולל מע"מ", הנחה בשקלים יורדת מהסכום שהלקוח משלם (₪100 הנחה = ₪100 פחות לתשלום). אינה זמינה בקבלה, בחשבונית זיכוי, במסמך במטבע חוץ, או כשיש במסמך שורה פטורה ממע"מ. - **סכום לפני מע"מ** - מחושב אוטומטית - **מזה פטור ממע"מ** - מופיע רק אם סימנתם שורה כ"פטור" - **מע"מ (18%)** - מחושב אוטומטית לפי שיעור המע"מ העדכני, על החלק החייב בלבד - **סה"כ לתשלום** **הנחה אחרי שהחשבונית כבר הופקה** נרשמת בחשבונית זיכוי שמפנה לחשבונית ומציינת את הסיבה — לא בעריכת החשבונית שהופקה. ### מספר הקצאה (חשבוניות ישראל) חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה ללקוח שיש לו מספר עוסק או ח.פ., שהסכום שלה לפני מע"מ גבוה מהסף שקבעה רשות המסים, צריכה **מספר הקצאה** — בלעדיו הלקוח לא יוכל לנכות את מס התשומות. הסף יורד בהדרגה; מ-1.6.2026 הוא 5,000 ₪ לפני מע"מ. כשהחשבונית עוברת את הסף, מופיע בטופס השדה **מספר הקצאה**, וסימן השאלה שלידו מציג את הסף שחל על תאריך המסמך. - **העסק מחובר לרשות המסים** — מספר ההקצאה מתבקש אוטומטית עם ההפקה ומודפס על החשבונית. - **העסק לא מחובר** — אפשר להקליד בשדה מספר שקיבלתם באתר רשות המסים (יש קישור בהסבר שליד השדה), או להפיק בלי מספר. חשבונית בלי מספר מסומנת בדף החשבונית **"חסר מספר הקצאה"**. את החיבור עושה מנהל העסק פעם אחת: **הגדרות ← רשות המסים ← מספרי הקצאה**, ושם **חיבור העסק לרשות המסים**. באותו מסך מופיעות גם החשבוניות שממתינות למספר, עם כפתור לבקש אותו. אם רשות המסים סירבה, דף החשבונית מציג את הסיבה ומה לעשות. ### שלב 6: שמירה - **"יצירת חשבונית"** (או "יצירת קבלה" וכו', לפי סוג המסמך) - הפקת המסמך - **"שליחת המסמך במייל ללקוח"** - מסומן מראש; המסמך יישלח לכתובת המייל של הלקוח עם ההפקה ## שליחה ללקוח המייל ללקוח כולל את פרטי המסמך וקישור לצפייה בו. כשהמסמך נשלח מכפתור **שיתוף** בדף המסמך, אפשר לבחור אם לצרף אליו גם את קובץ ה-PDF (התיבה **צירוף PDF למייל** מסומנת מראש). מאותו חלון אפשר גם להעתיק קישור או לשלוח בוואטסאפ — ראו [הורדת חשבונית PDF ושליחה ללקוח](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-PDF.md). ## טיפים - **תיאור מפורט**: רשמו בדיוק מה הלקוח קיבל. - **תנאי תשלום**: ציינו בבירור מתי ואיך לשלם. - **מספור רציף**: המערכת ממספרת כל סוג מסמך ברצף, אוטומטית. מספר התחלתי (למשל המשך מתוכנה קודמת) נקבע ב**הגדרות ← מס ומספור מסמכים ← מספור מסמכים**. - **חשבונית מס/קבלה**: אם הלקוח משלם במקום, הנפיקו חשבונית מס/קבלה — כך אין צורך בקבלה נפרדת. ## שאלות נפוצות **ש: חובה ליצור הצעה לפני חשבונית?** ת: לא, אפשר ליצור חשבונית ישירות. **ש: איך מחושב המע"מ?** ת: המערכת מחשבת מע"מ אוטומטית לפי השיעור העדכני (כרגע 18%). **ש: יש בחשבונית שורה שאין עליה מע"מ — למשל אגרה שמגלגלים ללקוח. איך מסמנים?** ת: בעמודת המע"מ של אותה שורה בוחרים **"פטור"**. השורה נכנסת לסכום המסמך כמו שהיא, המע"מ מחושב רק על שאר השורות, והמסמך מציין זאת ליד השורה ובסיכום. אין צורך להוציא מסמך נפרד. **ש: מה ההבדל בין חשבונית מס (305) לחשבונית מס/קבלה (320)?** ת: חשבונית מס (305) מיועדת לחיוב בלבד. חשבונית מס/קבלה (320) משמשת גם כאישור תשלום - שימושי כשהלקוח משלם מיידית. **ש: אפשר לשלוח חשבונית בלי PDF מצורף?** ת: כן. בחלון **שיתוף** מבטלים את הסימון **צירוף PDF למייל**, והלקוח מקבל מייל עם קישור לצפייה במסמך. אפשר גם להעתיק את הקישור ולשלוח אותו בכל דרך אחרת. **ש: טעיתי בחשבונית שכבר הופקה. אפשר לערוך אותה?** ת: לא. חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וקבלה שהופקו אינן ניתנות לעריכה או למחיקה. כדי לתקן, פותחים את החשבונית, בתפריט **עוד** בוחרים **יצירת חשבונית זיכוי** (זיכוי מלא או חלקי), ומפיקים חשבונית חדשה ונכונה. הזמנה, הצעת מחיר וחשבון עסקה אפשר לערוך גם אחרי ההפקה. **ש: העסק רשום כעוסק פטור. למה אין אפשרות לחשבונית מס?** ת: עוסק פטור אינו רשאי להנפיק חשבונית מס. במקומה מנפיקים **חשבון עסקה / דרישת תשלום** כשמבקשים תשלום, ו**קבלה** כשהתשלום מתקבל.