# ייבוא לקוחות מקובץ יש לכם רשימת לקוחות באקסל? ברוב המקרים אפשר להעלות אותה בלי לסדר אותה מראש. המערכת קוראת את שורת הכותרות, מזהה לבד לאיזה שדה כל עמודה מתאימה, ומציגה לכם את השיוך לאישור לפני שמשהו נשמר. > **שימו לב:** אין צורך לשנות את שמות העמודות בקובץ ואין צורך לסדר אותן מראש. הכותרות יכולות להיות בעברית או באנגלית — מסך השיוך יעשה את החיבור. ## מתי להשתמש בייבוא - עברתם ממערכת אחרת ויש לכם קובץ לקוחות קיים. - יש לכם רשימה גדולה ב‑Excel שרוצים להעביר. - קיבלתם רשימת לידים מכנס, אירוע או קמפיין. --- ## הכנת הקובץ **הפורמטים הנתמכים:** CSV, Excel (`.xlsx`, `.xls`) ו‑JSON, עד 10MB. מה הקובץ צריך: - **שורה ראשונה = כותרות.** השורה הראשונה נקראת תמיד ככותרות העמודות, והנתונים מתחילים בשורה השנייה. - **עמודת שם.** זה הפרט היחיד שחייב להיות בכל שורה — עמודה אחת של שם מלא, או שתי עמודות "שם פרטי" ו"שם משפחה" שמחוברות לשם אחד. שורה בלי שם תיכשל. עמודת "שם חברה" לבדה אינה מספיקה. - **ב-CSV — הפרדה בפסיקים.** | מה | הערה | |---|---| | **שם** | חובה בכל שורה (ראו למעלה) | | טלפון | עם מקפים או בלעדיהם — שתי הצורות תקינות. שורה בלי טלפון תיובא בכל זאת | | אימייל | אם מופיע, הוא חייב להיות כתובת תקינה — אחרת השורה תיכשל | | תפקיד, הערות, כתובת, ת"ז / ח.פ. | | | סטטוס | אם ריק, ישמש סטטוס ברירת המחדל שתבחרו | | תאריך חזרה | אחד מהפורמטים `2026-10-25`, `25/10/2026`, `25-10-2026` או `25.10.2026`. תאריך בפורמט אחר לא יישמר | **דוגמה** — הכותרות כאן בעברית, וזה בסדר גמור: | שם חברה | איש קשר | טלפון | אימייל | הערות | |---|---|---|---|---| | כהן בע"מ | יוסי כהן | 050-1234567 | `yosi@example.com` | לקוח קבוע | | | מרים לוי | 052-9876543 | `miriam@example.com` | מעוניינת בשירות | בעמוד הייבוא אפשר להוריד קובץ דוגמה מוכן. **שמירה מ‑Excel:** הדרך הפשוטה היא להעלות את קובץ האקסל עצמו. אם אתם שומרים ל-CSV: קובץ ← שמירה בשם ← **CSV UTF-8**. מ‑Google Sheets: קובץ ← הורדה ← Comma Separated Values. --- ## הייבוא — שני שלבים ### שלב 1: העלאת הקובץ בעמוד הלקוחות לחצו על כפתור שלוש הנקודות (**⋮**) בראש העמוד ובחרו **"ייבוא לקוחות"**.  בחרו את הקובץ ואת **סטטוס ברירת המחדל** — הסטטוס שיקבל כל לקוח/ה שאין לו/ה סטטוס בקובץ. אחר כך לחצו **"המשך לשיוך עמודות"**.  ### שלב 2: שיוך העמודות זה המסך המרכזי. לכל עמודה בקובץ מוצג לאיזה שדה במערכת היא שויכה, ואפשר לשנות: - **לאשר** את מה שהמערכת זיהתה (שיוך שהמערכת לא בטוחה בו מסומן **"לאימות"**), - **לבחור שדה אחר** מהרשימה, - לבחור **"לא לייבא"** ולדלג על העמודה, - או — וזה שימושי במיוחד — **"שדה מותאם אישית חדש"**, שפותח שדה חדש בכרטיס הלקוח/ה במקום לוותר על המידע.  ודאו שעמודת השם שויכה ל**"שם איש קשר"** (או לשם פרטי ושם משפחה). בלי שיוך כזה כל השורות ייכשלו. אי אפשר לשייך שתי עמודות לאותו שדה — המערכת תתריע על כך. כשהשיוך מוכן, לחצו **"התחלת ייבוא"**. ### התאמת סטטוסים אם בקובץ יש סטטוסים בשמות שלכם ("בטיפול", "סגור"), יוצג אזור **"התאמת סטטוסים"** שבו מחברים כל ערך לסטטוס במערכת. ערך שלא הותאם יקבל את ברירת המחדל. ### עדכון רשומות קיימות בשלב העלאת הקובץ יש סימון **"עדכון רשומות קיימות"**. כשהוא דלוק, לקוח/ה שכבר במערכת מתעדכן/ת מהקובץ, ולא מדולג/ת — **הנתונים הקיימים נדרסים**. השאירו אותו כבוי אם אינכם בטוחים. --- ## התוצאה בסיום מוצג סיכום: כמה **יובאו בהצלחה**, כמה **קיימים כבר במערכת** (המערכת דילגה עליהם), וכמה **נכשלו** — עם פירוט השורות הבעייתיות. **איך המערכת יודעת שלקוח/ה כבר קיים/ת:** היא מחפשת כרטיס עם אותו מספר טלפון (או, בשורה בלי טלפון, אותו מייל), ובודקת שגם השם מתאים. כך שני בני משפחה שחולקים טלפון אחד לא יתמזגו לכרטיס אחד. כפילויות שבכל זאת נוצרו אפשר למצוא ולמזג — ראו [זיהוי וטיפול בכפילויות לקוחות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA.md). --- ## קבצים גדולים קובץ עם 1,000 שורות ומעלה אינו רץ מיד: הוא נשמר ונשלח לאישור של צוות בייס, ותוצג הודעה על כך. זו הגנה מפני ייבוא שגוי בהיקף גדול. אחרי האישור הייבוא מתבצע מהקובץ השמור — אין צורך להעלות שוב — ותקבלו מייל עם התוצאה. --- ## אחרי הייבוא 1. עברו לעמוד הלקוחות ובדקו כמה רשומות לדוגמה. 2. עדכנו סטטוסים או תגיות לפי הצורך. 3. שקלו לפתוח משימת מעקב — "יצירת קשר עם הלקוחות החדשים". --- ## שאלות נפוצות **הכותרות שלי בעברית. זה בסדר?** כן. הזיהוי האוטומטי מבין שמות נפוצים בשתי השפות, ומה שלא זוהה — משייכים ידנית במסך השיוך. **יש לי בקובץ עמודה שאין לה מקום במערכת.** במסך השיוך בחרו עבורה "שדה מותאם אישית חדש". השדה ייפתח בכרטיס הלקוח/ה והערכים יישמרו בו. **העברית מוצגת כסימנים משונים.** המערכת מזהה גם קובץ CSV עברי שנשמר בקידוד הישן של Excel. אם העברית עדיין משובשת, העלו את קובץ האקסל עצמו (`.xlsx`), או שמרו מחדש כ‑**CSV UTF-8** והעלו שוב. **ייבאתי בטעות. אפשר לבטל?** אין ביטול לייבוא שלם. מנהל העסק יכול לסמן את הלקוחות ברשימה (תיבות הסימון שבתחילת כל שורה), לבחור **"העברה לארכיון"** וללחוץ **"ביצוע"**. אם הקובץ עדיין ממתין לאישור — צרו קשר עם התמיכה דרך [דף צור קשר](https://basecrm.co.il/contact/) ובקשו לא לאשר אותו. **חלק מהשורות נכשלו.** בדקו את הפירוט המוצג; בדרך כלל חסר שם או שהמייל אינו תקין. תקנו והעלו שוב רק את השורות שנכשלו — על השורות שכבר יובאו המערכת ממילא תדלג. **מה ההבדל בין "קיימים כבר במערכת" ל"נכשלו"?** "קיימים כבר במערכת" — הלקוח/ה כבר במערכת, והמערכת דילגה על השורה כדי לא ליצור כפילות. "נכשלו" — בשורה הייתה בעיה שמנעה יצירה.