# חיבור ל-monday.com עסק שמנהל את הלקוחות שלו בלוח ב-monday יכול לחבר אותו לבייס. החיבור עושה שלושה דברים, וכל אחד מהם מופעל בנפרד: מייבא את הלקוחות מהלוח לבייס, מעדכן את הלוח כשמשהו משתנה בבייס (מסמך שהופק, שולם או נשלח), ומקבל מהלוח בקשות חיוב — פריט שסומן "להפקה" מחכה בבייס להפקת מסמך. > **שימו לב:** רק בעלי העסק יכולים לחבר את monday. פרטי הלקוח עוברים מ-monday לבייס בכיוון אחד בלבד — עריכה בלוח אחרי הייבוא לא משנה את הכרטיס בבייס. ## חיבור ### שלב 1: פותחים את העמוד של monday פותחים **הגדרות** ← **אינטגרציות וחיבורים**, ובקבוצה **כלים חיצוניים** לוחצים **חיבור** בשורה **monday.com**.  ### שלב 2: מדביקים את הטוקן ב-monday לוחצים על תמונת הפרופיל ← Developers ← My access tokens ← Show, ומעתיקים את הטוקן. בבייס מדביקים אותו בשדה **טוקן API של monday**, מסמנים **אני מאשר/ת שפרטי הלקוחות יועברו בין בייס לחשבון ה-monday של העסק** ולוחצים **חיבור**.  אחרי החיבור מופיע בכרטיס **מחובר לחשבון:** ושם החשבון, וכפתור **ניתוק**. ## ייבוא הלקוחות ### שלב 3: מייבאים לקוחות מלוח לוחצים **ייבוא לקוחות מלוח ב-monday**, בוחרים את הלוח, ומשייכים כל עמודה בלוח לשדה בבייס — באותו מסך מיפוי של [ייבוא לקוחות](/help/view?doc=docs/user-guides/ייבוא-לקוחות.md) מקובץ. עמודה שמקשרת ללוח אנשי קשר מביאה גם את האימייל והטלפון של איש הקשר. - לקוח שכבר קיים בבייס מזוהה קודם לפי ח.פ / ת.ז, ואחר כך לפי טלפון או אימייל — כדי שחברות שחולקות איש קשר אחד לא יתמזגו לכרטיס אחד. - לוח גדול במיוחד (אלף פריטים ומעלה) דורש אישור של מנהל המערכת — פונים אלינו ומבצעים את הייבוא יחד. ## עדכון הלוח מבייס ### שלב 4: מגדירים מה נשלח ללוח בחלק **עדכון הלוח ב-monday** לוחצים **הגדרת העדכון**: - **הלוח שמתעדכן**. - לכל נתון — בוחרים את העמודה בלוח שתקבל אותו: מזהה בייס, אימייל, טלפון, שם החברה, סטטוס, יתרה פתוחה, המסמך האחרון ותאריכו וסכומו, מתי נשלח לאחרונה, מצב המסירה, וקישור לכרטיס הלקוח. נשלחות רק העמודות שנבחרו. בעמודת **מזהה בייס** בייס מוצאת את הפריט של כל לקוח; בלעדיה, ללקוח שלא יובא מהלוח ייווצר פריט חדש. - **מתי לעדכן** — לקוח נוצר, לקוח עודכן, סטטוס השתנה, הופק מסמך, חשבונית שולמה, מסמך נשלח במייל, מצב המסירה השתנה. - **לכתוב עדכון (Update) על הפריט כשנשלח ללקוח מסמך** — לא חובה. מדליקים **העדכון פעיל** ולוחצים **שמירה**. **שליחת בדיקה** מעדכנת בלוח את הלקוח שעודכן לאחרונה בבייס. מצב העדכון מוצג בכרטיס: כמה עדכונים ממתינים, וכמה לא נשלחו גם אחרי כמה ניסיונות. ## בקשות חיוב מ-monday ### שלב 5: מחברים עמודת סטטוס לחיוב בחלק **בקשות חיוב מ-monday** לוחצים **הגדרת בקשות החיוב** ובוחרים: - **הלוח שממנו מגיעות הבקשות** ו**עמודת הסטטוס**. - **התווית שמבקשת חיוב** — ברירת המחדל היא "להפקה". - **עמודת הסכום**, ולא חובה: עמודת המטבע, עמודת התיאור, עמודת הלקוח המקושר, ועמודה למספר המסמך. - **סוג המסמך שיוצע**, ואם **הסכום ב-monday כולל מע"מ**. מדליקים **בקשות החיוב פעילות** ולוחצים **שמירה**. בייס בודקת את הלוח כל כמה דקות. פריט שעמודת הסטטוס שלו קיבלה את התווית מגיע לבייס כבקשה, ובלוח הסטטוס שלו מתחלף ל"התקבל בבייס" — כך הוא לא נקלט פעמיים. ### שלב 6: מפיקים מסמך מבקשה הבקשות מחכות בשורה **בקשות חיוב** בתפריט הצד (מתחת ל"הכנסות"), ובכרטיס הלקוח תחת **ממתין להפקה מ-monday**. **הפקת מסמך** פותחת את טופס המסמך ממולא בסכום ובתיאור — בודקים ומפיקים כרגיל. **דחייה** מוותרת על הבקשה. בקשה שלא נמצא לה לקוח מופיעה בנפרד, עם **שיוך ללקוח**. אחרי ההפקה בייס מעדכנת באותה עמודה בלוח: הופק, נשלח, שולם חלקית או שולם. מספר המסמך נכתב לעמודה שנבחרה לו. > **שום מסמך לא מופק לבד.** בקשת חיוב רק ממלאת את הטופס; ההפקה עצמה נעשית בלחיצה, כמו כל מסמך. ## שאלות נפוצות **שיניתי פרטי לקוח ב-monday אחרי הייבוא. זה יגיע לבייס?** לא. פרטי הלקוח עוברים בכיוון אחד, בזמן הייבוא. מ-monday לבייס מגיעות אחר כך רק בקשות חיוב. **הבקשה לא הגיעה לבייס — למה?** בודקים שבקשות החיוב פעילות, שהתווית בלוח זהה בדיוק לתווית שהוגדרה, ושהפריט נמצא בלוח שנבחר. בעמוד **בקשות חיוב** כתוב מתי נבדק הלוח לאחרונה.