# הקצאת משימות לצוות המדריך הזה מסביר איך מקצים משימות לחברי הצוות ואיך עוקבים אחרי הביצוע שלהן. ## למה להקצות משימות? **חלוקת עבודה:** - לא כל משימה צריכה להיעשות על ידכם - העומס מתחלק בין אנשי הצוות - כל אחד עושה את מה שהוא הכי טוב בו **מעקב:** - יודעים מי אחראי על מה - רואים מה התקדם - כל אחד יודע מה מוטל עליו ## הקצאת משימה למשתמש אחר ### בעת יצירת משימה חדשה 1. בעמוד המשימות לחצו **"משימה חדשה"**. 2. בטופס, מצאו את השדה **"משתמש מוקצה"**. 3. בחרו את האדם המתאים מרשימת המשתמשים בעסק. 4. לחצו **"שמירה"**.  **מה קורה:** - המשימה נוצרת ומוקצית לאותו אדם. - המשימה מופיעה אצלו בלשונית **"שלי"** בעמוד המשימות. **שימו לב:** רק מנהל העסק יכול להקצות משימות למשתמשים אחרים. עובדים יוצרים משימות לעצמם. ### הקצאה מחדש של משימה קיימת 1. ברשימת המשימות לחצו על המשימה, ובחלון הפרטים לחצו **"עריכה"**. 2. שנו את השדה **"משתמש מוקצה"**. 3. לחצו **"שמירה"**. ## מעקב אחרי משימות שהקציתם ### סינון לפי משתמש מוקצה כדי לראות את המשימות של אדם מסוים: 1. בעמוד המשימות, לחצו על הכפתור **"סינון"**. 2. בשדה **"משתמש מוקצה"** בחרו את שם המשתמש. 3. לחצו **"הצגת תוצאות"**. הסינון חל על הלשוניות — למשל, בלשונית **"באיחור"** תראו רק את המשימות של אותו אדם שעבר מועדן. ברשימה, העמודה **"מוקצה ל"** מראה מי אחראי על כל משימה. ### הלשוניות - **הכל** — כל המשימות (מנהל העסק רואה את המשימות של כולם) - **פתוחות** — משימות שעוד לא הושלמו - **שלי** — משימות פתוחות שהוקצו לכם - **היום** — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן היום - **באיחור** — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר - **הושלמו** — משימות שבוצעו ## הרשאות ### מי יכול להקצות למי? - **מנהל העסק** — יכול להקצות משימות לכל משתמש בעסק. - **עובד/ת** — יוצר/ת משימות לעצמו/ה בלבד. ### מה כל אחד רואה? - **מנהל העסק** רואה את כל המשימות של כל המשתמשים בעסק. - **עובד/ת** רואה רק משימות שהוקצו לו/ה או שהוא/היא יצר/ה. ## טיפים להקצאה יעילה - **הקצו למי שמתאים**: כל אחד במה שהוא הכי טוב בו. - **אל תעמיסו**: סננו לפי המשתמש ובדקו כמה משימות פתוחות יש לו לפני שמוסיפים עוד. - **פרטו בתיאור**: מי שמקבל את המשימה צריך להבין מה לעשות בלי לשאול. - **תמיד תאריך יעד**: בלי תאריך, המשימה לא תופיע ב"היום" או ב"באיחור" ולא תישלח עליה תזכורת. - **עקבו**: אחרי שהקציתם, בדקו מדי פעם שהמשימה התקדמה. ## שאלות נפוצות **אפשר להקצות משימה לעצמי?** כן. זו ברירת המחדל: משימה חדשה מוקצית למי שיוצר אותה. **אפשר להקצות משימה למי שאינו משתמש במערכת?** לא. צריך קודם להזמין אותו לצוות (במרכז ההגדרות ← **"צוות והרשאות"**), או ליצור משימה לעצמכם עם תזכורת להעביר לו. **אני עובד/ת ולא מצליח/ה להקצות משימה לאחרים. למה?** רק מנהל העסק יכול להקצות משימות לאחרים. בקשו ממנו להקצות את המשימה. **איך רואים את כל המשימות של הצוות?** מנהל העסק רואה את כולן בלשונית **"הכל"**, ויכול לסנן לפי משתמש מוקצה. **מי שהמשימה הוקצתה לו יכול להעביר אותה למישהו אחר?** לא. רק מנהל העסק יכול לשנות הקצאה למשתמש אחר. עובד/ת יכול/ה לערוך משימות שהוקצו לו/ה או שיצר/ה. מחיקת משימות — למנהל העסק בלבד.