# הזדמנויות ומסע לקוח הזדמנות היא עסקה מסוימת שעדיין לא נסגרה: הצעה לחבילה, חידוש הסכם, פרויקט שהלקוח שוקל. לכל הזדמנות יש לקוח, סכום, תאריך סגירה משוער ושלב, ו**מסע הלקוח** מציג את כל ההזדמנויות בלוח, עמודה לכל שלב, עם הסכום שבכל עמודה. כך רואים בכל רגע כמה כסף נמצא בדרך, ומה צריך לקדם השבוע. > **שימו לב:** ליד והזדמנות הם שני דברים שונים. ליד הוא אדם שעוד לא נבדק, והוא עובר בין שלבי הלידים ב[לוח הלידים](/help/view?doc=docs/user-guides/לידים-ולוח-המכירות.md). הזדמנות היא עסקה עם אדם או חברה, ולאותו לקוח יכולות להיות כמה הזדמנויות. הזדמנויות כבויות עד שמדליקים אותן. ## הפעלה ### שלב 1: מדליקים את "הזדמנויות" מנהל העסק פותח **מה המערכת מציעה** (בתפריט הצד, בקבוצה **תוספות**), ובקבוצה **להביא לקוחות** מדליק את המתג בכרטיס **הזדמנויות**. אותו מתג נמצא גם בהגדרות, ב**הצגת פריטים במערכת**.  עם ההדלקה נוספות לתפריט, מתחת ל"לקוחות", שתי שורות: **ארגונים** ו**הזדמנויות**. מסע לקוח מוכן נוצר מעצמו, עם חמישה שלבים: **ליד חדש**, **נמצא מתאים**, **הצעה נשלחה**, **נסגר בהצלחה** ו**לא נסגר**. אפשר לשנות אותם אחר כך (שלב 6). כיבוי מסתיר את הכלי ולא מוחק אף הזדמנות. [פתיחת מה המערכת מציעה](/public/offerings/) ## העבודה היומיומית ### שלב 2: הלוח "מסע לקוח" בתפריט הצד לוחצים **הזדמנויות**. העמוד נפתח על הלשונית **מסע לקוח**: עמודה לכל שלב, ובראשה כמה הזדמנויות יש בה והסכום שלהן. כל כרטיס מציג את שם ההזדמנות, הלקוח, הסכום, תאריך הסגירה והאחראי/ת. תאריך סגירה שעבר מסומן על הכרטיס.  מעל הלוח יש שלושה מספרים: **הזדמנויות פתוחות** וסכומן, **צפי לפי הסתברות** (סכום כל הזדמנות כפול ההסתברות של השלב שלה), ו**נסגרו החודש**. לחיצה על מספר פותחת את הרשימה שמאחוריו. כשיש הזדמנויות שתאריך הסגירה שלהן עבר, מופיע גם המספר **תאריך הסגירה עבר**.  מתחת למספרים: שדה חיפוש (שם, לקוח או ארגון), הלחצנים **הכול** / **פתוחות** / **נסגרו בהצלחה** / **לא נסגרו**, בורר **אחראי/ת**, ו**מסננים נוספים**. ### שלב 3: הזדמנות חדשה לוחצים **הזדמנות חדשה** בראש העמוד, או **+** בראש עמודה כדי לפתוח הזדמנות ישר בשלב הזה. בחלון הקצר בוחרים **לקוח**, כותבים **שם ההזדמנות**, ואם ידוע — **סכום** ו**תאריך סגירה**, ולוחצים **יצירה**. **כל הפרטים** פותח את הטופס המלא, עם סוג, מקור, אחראי/ת, תיאור ו"הצעד הבא".  אפשר לפתוח הזדמנות גם מכרטיס הלקוח (ראו שלב 7), וגם כשממירים ליד ללקוח: בחלון **המרת ליד ללקוח** מסמנים **יצירת הזדמנות**, בוחרים מסע ושלב, וההזדמנות נפתחת יחד עם ההמרה. ### שלב 4: מקדמים הזדמנות לשלב הבא גוררים את הכרטיס לעמודה אחרת, או לוחצים על כפתור החיצים שבכרטיס (**העברה לשלב אחר**) ובוחרים שלב. בטלפון הכפתור נוח יותר מגרירה. - **נסגר בהצלחה:** המערכת שואלת אם לפתוח פרויקט מההזדמנות. **פתיחת פרויקט** מעבירה את השם, הלקוח, האנשים והסכום לפרויקט חדש, וההזדמנות נשארת כפי שהיא. **לא עכשיו** משאיר את ההחלטה לאחר כך. (השאלה מופיעה כשבעסק מופעלים פרויקטים. המילה "פרויקט" משתנה לפי סוג העסק.) - **לא נסגר:** כשהעסק הגדיר סיבות הפסד, המערכת שואלת **למה ההזדמנות לא נסגרה?** ### שלב 5: עמוד ההזדמנות לחיצה על שם ההזדמנות פותחת את העמוד שלה. בראשו השם, הלקוח והסכום, והכפתורים **נסגר בהצלחה** ו**לא נסגר**. מתחתם פס השלבים: השלב הנוכחי מודגש, ולחיצה על שלב אחר מעבירה אליו. בהמשך העמוד: - **פרטים** — הצעד הבא, סכום, תאריך סגירה ואחראי/ת, כל אחד עם עיפרון לעריכה במקום, ולצדם ההסתברות ומתי ההזדמנות נוצרה. - **אנשים** — מי מעורב בעסקה, עם כפתורי חיוג, וואטסאפ ומייל, ואיש הקשר הראשי. - **משימות**, **מסמכים** ו**פעילות** (כולל **רישום פעילות** ומעברי השלבים). כשהעסק הגדיר מחירונים מופיע גם **פריטים בעסקה**.  - **הצעת מחיר** (בחלק **מסמכים**) פותחת טופס הצעת מחיר עם הלקוח והסכום, והמסמך מקושר להזדמנות. הכפתור מופיע למי שמורשה להפיק מסמכים. - **משימה חדשה** פותחת משימה שקשורה להזדמנות. - בתפריט **⋯** שבראש העמוד, **העברה לארכיון** מוציאה את ההזדמנות מהלוח ומהרשימה. אפשר להחזיר אותה בכל עת מהארכיון (תפריט **⋮** בעמוד ההזדמנויות ← **ארכיון**). - הזדמנות שנסגרה אפשר לפתוח שוב בכפתור **פתיחה מחדש**. כשנפתח ממנה פרויקט, באותו תפריט מופיע גם הקישור אליו. ## רשימה, ביצועים והגדרות ### שלב 6: הלשוניות "רשימה" ו"ביצועים" **רשימה** מציגה את אותן הזדמנויות כטבלה, עם אותם מסננים: שם, לקוח, שלב, סכום, תאריך סגירה ואחראי/ת.  **ביצועים** מראה איך הלך בתקופה שבוחרים (ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים): כמה נפתחו, כמה נסגרו בהצלחה ובאיזה סכום, כמה לא נסגרו, אחוז הסגירה, ולכל שלב — כמה הגיעו אליו וכמה ימים בממוצע הזדמנות נשארת בו.  **שינוי השלבים:** בתפריט **⋮** שבראש העמוד ← **הגדרות הזדמנויות**. שם עורכים את שלבי מסע הלקוח (שם, הסתברות, סדר, ואם השלב פתוח, סגור בהצלחה או סגור בלי הצלחה), מוסיפים **שלב חדש** או **מסע לקוח חדש**, קובעים אם **חובה לבחור סיבת הפסד כשהזדמנות לא נסגרת**, וממלאים את הרשימות של סוגי ההזדמנויות, המקורות וסיבות ההפסד.  ### שלב 7: ההזדמנות בכרטיס הלקוח בכרטיס הלקוח, בכרטיס העבודה שבראש העמוד (**עבודה**, או **פתוח עכשיו** כשיש גם משימות), מופיעה השורה "הזדמנות פתוחה אחת" (או כמה פתוחות) עם הסכום. הכפתור **הזדמנות חדשה** שבאותו כרטיס פותח את החלון הקצר, כשהלקוח כבר בחור.  הזדמנויות מופיעות גם בחיפוש המרכזי (Ctrl+K) ובפרויקט שנפתח מהן. ## שאלות נפוצות **מה ההבדל בין לוח הלידים למסע הלקוח?** לוח הלידים מסדר אנשים לפי שלב הליד שלהם, ונגמר כשהליד הופך ללקוח. מסע הלקוח מסדר עסקאות, ולכל לקוח — גם ותיק — יכולות להיות כמה במקביל. **כיביתי את ההזדמנויות. הן נמחקו?** לא. הכיבוי מסתיר את השורות מהתפריט. הדלקה מחדש מחזירה את כל ההזדמנויות כפי שהיו. **איך מחושב "צפי לפי הסתברות"?** הסכום של כל הזדמנות פתוחה כפול אחוז ההסתברות של השלב שלה, ואז הכול יחד. את האחוזים קובעים בהגדרות ההזדמנויות. **אפשר כמה מסעות לקוח?** כן. בהגדרות ההזדמנויות לוחצים **מסע לקוח חדש**. מסע אחד מסומן כברירת מחדל, וכשיש יותר מאחד אפשר לעבור ביניהם בעמוד ההזדמנויות. **מי רואה את ההזדמנויות?** חברי צוות עם הרשאה לכסף. מי שההרשאה שלו לא כוללת כסף לא רואה את העמוד ואת השורה בתפריט. ראו [צוות והרשאות](/help/view?doc=docs/user-guides/צוות-והרשאות.md).