# הורדת חשבונית PDF מדריך זה מסביר איך לצפות במסמך כקובץ PDF, להוריד אותו ולשלוח אותו ללקוח. ## הורדת PDF ### מדף המסמך 1. פתחו את המסמך מתוך עמוד **"הכנסות"** (לחיצה על מספר המסמך). 2. בראש הדף נמצאים כפתורי הפעולה. 3. לחיצה על הכפתור **"PDF"** פותחת את המסמך לצפייה בלשונית חדשה. 4. לחיצה על החץ שליד הכפתור פותחת עוד אפשרויות: **"צפייה ב-PDF"**, **"הורדת PDF"** (הקובץ יורד למחשב או לטלפון), ו**"עותק באנגלית (PDF)"** — כשהוגדר לעסק שם באנגלית.   ## שיתוף קישור ללקוח/ה במקום לצרף קובץ, אפשר לשלוח **קישור למסמך**: 1. בדף המסמך לחצו **"שיתוף"**. 2. בחלון **"שיתוף עם הלקוח"** מופיע הקישור. לחצו **"העתקה"** והדביקו אותו בכל הודעה, או לחצו **"שליחה ב-WhatsApp"**. הלקוח/ה פותח/ת את הקישור בלי להתחבר, ורואה עמוד שמציג: - **את המסמך עצמו** — תצוגה מוטמעת בעמוד, כך שאין צורך להוריד כלום כדי לקרוא. - כפתורי **הורדת PDF** ו**צפייה במסמך**. - **פרטי העברה בנקאית** של העסק, אם הוזנו. - כפתור **לתשלום מקוון** — רק אם הזנתם קישור לתשלום (ראו בהמשך) ורק כשנשארה במסמך יתרה לתשלום. בקבלה הכפתור לא מופיע. - **קבצים מצורפים** שצירפתם להזמנה או להצעת מחיר וסימנתם כמוצגים ללקוח, אם יש.  הקישור נוח במיוחד לשליחה בוואטסאפ, שם קובץ מצורף לא תמיד נפתח יפה. **קישור שנשלח בטעות או דלף?** באותו חלון לחצו **"ביטול הקישור"**. הקישור הישן מפסיק לעבוד מיד, ושיתוף חדש יוצר קישור חדש. ### כפתור "לתשלום מקוון" הכפתור מוביל לעמוד תשלום של העסק עצמו — למשל ביט, פייבוקס או עמוד תשלום של חברת הסליקה שלכם. את הקישור מזינים ב**הגדרות ← פרטי העסק ← חשבון בנק וקישור תשלום**, בשדה **קישור לתשלום מקוון**. > **שימו לב:** המערכת אינה גובה את התשלום ואינה מקבלת עליו עדכון. כשהכסף מגיע, רשמו אותו במסמך כמו כל תשלום אחר — ראו [רישום תשלום](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D.md). ## שליחת PDF במייל ### שליחה ישירה מהמערכת 1. בדף המסמך לחצו **"שיתוף"**. 2. באזור **"שליחה במייל"** בדקו את כתובת המייל. 3. התיבה **"צירוף PDF למייל"** מסומנת מראש — ה-PDF יצורף למייל. המייל עצמו כולל גם קישור לצפייה במסמך. 4. לחצו **"שליחה"**. אם מופיעה התיבה **"הלקוח הסכים לקבל ממני מסמכים ממוחשבים במייל"**, סמנו אותה — ההסכמה נרשמת פעם אחת ללקוח. כל שליחה נרשמת ב**היסטוריית השליחה** בדף המסמך. ### שליחה ידנית 1. הורידו את ה-PDF. 2. פתחו את תוכנת המייל שלכם. 3. צרפו את הקובץ. 4. שלחו. ## הדפסה ### הדפסת מסמך 1. פתחו את ה-PDF (כפתור **"PDF"**). 2. לחצו **Ctrl+P** (במק: **Cmd+P**), או השתמשו בכפתור ההדפסה של מציג ה-PDF. 3. בחרו מדפסת והדפיסו. ## התאמה אישית של מסמכי PDF ### לוגו העסק מנהל העסק יכול להגדיר לוגו שיופיע בכל המסמכים: 1. **הגדרות** ← **פרטי העסק** ← **פרטי העסק ולוגו** 2. העלו לוגו 3. שמרו הלוגו יופיע בכל החשבוניות, הצעות המחיר והקבלות. את עיצוב המסמך עצמו בוחרים ב**הגדרות ← מראה ועיצוב ← תבנית מסמכים**. ## טיפים - **בדקו לפני ההפקה**: אחרי שחשבונית מס או קבלה הופקו אי אפשר לערוך אותן, ולכן כדאי לבדוק את הפרטים בטופס לפני ההפקה. - **עותק מחוץ למערכת**: המסמכים נשמרים במערכת. מי שרוצה עותק גם אצלו יכול להוריד את ה-PDF, או להוריד את כל נתוני העסק — ראו [ייצוא עסק מלא לאקסל](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C.md). ## שאלות נפוצות **ש: ה-PDF לא נפתח, למה?** ת: נסו לבחור **"הורדת PDF"** ולפתוח את הקובץ שירד. אם גם זה לא עובד, ודאו שהדפדפן מעודכן, או נסו דפדפן אחר. **ש: אפשר לערוך את ה-PDF?** ת: לא. ה-PDF נוצר מהמסמך שבמערכת. הזמנה, הצעת מחיר וחשבון עסקה אפשר לערוך במערכת (**"עוד"** ← **"עריכה"**) ולהוריד PDF חדש. חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וקבלה שהופקו אינן ניתנות לעריכה: מתקנים חשבונית בחשבונית זיכוי (**"עוד"** ← **"יצירת חשבונית זיכוי"**) ומפיקים חשבונית חדשה, וקבלה — בקבלה שלילית. **ש: הלוגו לא מופיע ב-PDF, למה?** ת: בדקו שהועלה לוגו ב**הגדרות ← פרטי העסק ← פרטי העסק ולוגו**. **ש: הלקוח יכול לשלם בכרטיס אשראי דרך המסמך?** ת: רק דרך כפתור **"לתשלום מקוון"**, אם הזנתם קישור לעמוד תשלום של העסק. התשלום מתבצע אצל השירות שאליו הקישור מוביל, ולא במערכת. **ש: באיזה פורמט ה-PDF?** ת: קובץ PDF רגיל שנפתח בכל קורא PDF ובכל דפדפן. שם הקובץ כולל את סוג המסמך, המספר שלו ושם הלקוח.