# הוספת שדות מותאמים אישית מדריך זה מסביר איך להוסיף שדות משלכם ללקוחות, לפגישות ולפרויקטים, ואיך לקבוע אילו שדות מוצגים ובאיזה סדר. > **שימו לב:** ניהול השדות זמין למנהל העסק בלבד. ## מה הם שדות מותאמים? **שדות נוספים** שאתם מגדירים לפי הצורך: - שדות מובנים: שם, מייל, טלפון ועוד — מגיעים עם המערכת - שדות מותאמים: מה שחסר לכם **דוגמאות:** - **למספרה:** צבע שיער מועדף, מעצב/ת מועדף/ת - **לקליניקה:** קופת חולים, איש קשר לחירום - **ליועץ:** תחום עיסוק, מספר עובדים - **למורה:** כיתה, בית ספר, הורה ליצירת קשר ## יצירת שדה מותאם ### שלב 1: פתיחת מסך ניהול השדות 1. פתחו **הגדרות** מתחתית תפריט הצד, ובכרטיס **התאמה אישית** לחצו **ניהול שדות**. אפשר גם להגיע לשם ישירות מכרטיס הלקוח/ה, מהקישור **ניהול שדות** שבאזור הפרטים, או מהכפתור **"התאמת שדות"** שבראש טופס הלקוח. 2. בראש המסך בחרו את הרכיב — למשל **לקוחות**, **פגישות** או **פרויקטים**.  בלשונית **"שדות בטופס"** מוצגים שני סוגי שדות: - **שדות מובנים** — אלה שהמערכת מספקת (שם, טלפון, אימייל...). - **שדות מותאמים אישית** — אלה שאתם יצרתם. ### שלב 2: הוספת שדה חדש 1. לחצו **"שדה חדש"** — ייפתח החלון "שדה מותאם חדש" 2. מלאו: **שם השדה** (חובה) - דוגמה: "צבע שיער מועדף" **סוג שדה** — בחרו מהרשימה: - **טקסט** — שורה אחת - **טקסט ארוך** — פסקה - **מספר** — מספר שלם - **עשרוני** — מספר עם נקודה עשרונית (למשל סכום) - **תאריך** - **בחירה** — בחירה אחת מתוך רשימה - **בחירה מרובה** — כמה אפשרויות מתוך רשימה - **תיבת סימון** — כן/לא - **אימייל** - **טלפון** - **קישור** — כתובת אתר **אפשרויות (מופרד בפסיקים)** — לשדות בחירה ובחירה מרובה. דוגמה: "כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית" **טקסט עזרה** — הסבר קצר שיוצג ליד השדה (לא חובה) **שדה חובה** — סמנו אם אי אפשר לשמור את הטופס בלי למלא את השדה 3. לחצו **"יצירת שדה"** > **מספר תעודת זהות, מיקוד או מספר חשבון — בשדה מסוג "טקסט", לא "מספר".** אלה מזהים ולא כמויות, ושדה "מספר" מיועד לכמויות (הוא מקבל עד 15 ספרות, ומוצגים בו חיצי הגדלה והקטנה). ## סוגי שדות ודוגמאות ### טקסט **שימוש:** מידע קצר **דוגמה:** שם הורה, כינוי, מספר תעודת זהות ### בחירה **שימוש:** בחירה אחת מרשימה מוגדרת **דוגמה:** קופת חולים — אפשרויות: "כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית" ### תיבת סימון **שימוש:** כן/לא **דוגמה:** "הסכים לקבל עדכונים" ### בחירה מרובה **שימוש:** כמה בחירות **דוגמה:** "תחומי עניין" — שיווק, מכירות, ניהול, פיתוח ## סדר השדות ונראוּת שני הדברים האלה נקבעים באותו מסך, והם מה שהופך את כרטיס הלקוח/ה לכרטיס **שלכם**. ### גרירה לשינוי סדר את השדות המותאמים אפשר לגרור בידית שלצדם. הסדר שתקבעו הוא הסדר שבו הם יופיעו בכרטיס, והוא נשמר מיד. את סדר **העמודות** בטבלת הלקוחות — כולל עמודות של שדות מובנים — קובעים בלשונית **"עמודות בטבלה"**. ראו [הצגה והסתרת עמודות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.md). הסדר נשמר לעסק שלכם בלבד. עסק אחר יראה את הסדר שלו.  ### הצגה והסתרה לכל שדה יש מתג הצגה. שדה כבוי נעלם מהטופס ומהכרטיס, והערכים שכבר נשמרו בו נשארים במקומם. אחרי שינוי המתגים לחצו **"שמירת הגדרות"**. שדות שמסומנים **"תמיד מוצג"** (עם סמל מנעול) — כמו השם — הכרחיים לפעולת המערכת ואי אפשר להסתיר אותם. בתפריט **"פעולות נוספות"** שבמסך יש גם **איפוס לברירת מחדל**, שמחזיר את ההצגה וההסתרה של השדות למצב ההתחלתי. --- ## דוגמאות מעשיות ### מספרה **שדות מותאמים ללקוחות:** 1. **צבע שיער טבעי** - בחירה: שחור, חום, בלונד... 2. **רגישויות לחומרים** - טקסט ארוך 3. **מעצב/ת מועדף/ת** - בחירה: דוד, מרים, יוסי 4. **תדירות ביקורים** - בחירה: שבועי, חודשי, דו-חודשי ### קליניקה **שדות מותאמים ללקוחות:** 1. **מספר תעודת זהות** - טקסט (לא מספר) 2. **קופת חולים** - בחירה 3. **תרופות קבועות** - טקסט ארוך 4. **איש קשר לחירום** - טקסט 5. **מספר טלפון חירום** - טלפון > **מידע רפואי הוא מידע רגיש.** שמרו רק את מה שנחוץ לטיפול, וזכרו שעובדי העסק שיש להם גישה לכרטיס הלקוח עשויים לראות את השדות האלה. ### יועץ עסקי **שדות מותאמים ללקוחות:** 1. **תחום עיסוק** - בחירה 2. **מספר עובדים** - מספר 3. **מחזור שנתי (₪)** - עשרוני 4. **מקור הפניה** - בחירה: Google, חבר, פייסבוק... ## שימוש בשדות מותאמים ### בעת הוספת לקוח 1. בעמוד הלקוחות לחצו **"הוספת לקוח"** 2. מלאו את השדות הרגילים 3. באזור **"שדות נוספים"** מלאו את השדות המותאמים 4. לחצו **"שמירת לקוח"** ### עריכת ערכים קיימים 1. פתחו את כרטיס הלקוח ולחצו **"עריכה"** 2. גללו לאזור **"שדות נוספים"** 3. עדכנו ולחצו **"שמירת שינויים"** בפרויקטים השדות המותאמים מופיעים באזור **"פרטים נוספים"**. ## מציאת לקוחות לפי שדה מותאם אין סינון לפי שדה מותאם, והחיפוש ברשימת הלקוחות לא מחפש בשדות מותאמים. מה שאפשר לעשות: - **להציג את השדה כעמודה** בטבלת הלקוחות (בלשונית "עמודות בטבלה") — ואז לראות את הערכים ישירות ברשימה. - **לייצא לאקסל** (כפתור שלוש הנקודות **⋮** ← **"ייצוא לאקסל"**) ולסנן שם. ## עריכה ומחיקת שדות ### עריכת שדה 1. **הגדרות** ← **התאמה אישית** ← **ניהול שדות** 2. ליד השדה, לחצו **"עריכה"** (סמל העיפרון) 3. שנו את השם, האפשרויות, טקסט העזרה או סימון החובה 4. לחצו **"שמירה"** **שימו לב:** שינוי שם השדה משפיע על כל הרשומות. את סוג השדה אי אפשר לשנות אחרי היצירה. ### מחיקת שדה 1. ליד השדה, לחצו **"מחיקה"** (סמל הפח) 2. אשרו את המחיקה ⚠️ **כל הערכים השמורים בשדה יימחקו לצמיתות.** אם רק רוצים שהשדה לא יופיע — עדיף לכבות אותו במתג ההצגה. ## טיפים 💡 **תכננו מראש**: חשבו אילו שדות באמת צריכים לפני שאתם יוצרים אותם. 💡 **אל תגזימו**: 5-10 שדות בדרך כלל מספיקים; יותר מדי שדות מקשים על מילוי הטופס. 💡 **שמות ברורים**: "צבע שיער" עדיף על "צ.ש.". 💡 **חובה רק כשצריך**: סמנו "שדה חובה" רק לשדות החיוניים באמת. ## שאלות נפוצות **ש: כמה שדות אפשר להוסיף?** ת: אין הגבלה, אבל כדאי להסתפק בשדות שבאמת ממלאים — טופס ארוך מאט את העבודה. **ש: אפשר לשנות שדה מטקסט לרשימה?** ת: לא. סוג השדה נקבע ביצירה. כדי לעבור לסוג אחר, צרו שדה חדש מהסוג הרצוי, העתיקו אליו את הערכים, ורק אחר כך כבו או מחקו את השדה הישן. **ש: אפשר להסתיר שדה מותאם ממשתמשים מסוימים?** ת: ההסתרה חלה על העסק כולו, לא על משתמש בודד. **ש: שיניתי את הסדר וזה לא השפיע על עסק אחר שלי.** ת: נכון. הסדר וההצגה נשמרים לכל עסק בנפרד, גם עבור השדות המובנים. **ש: ביטלתי סימון בתיבת סימון, והערך לא התעדכן.** ת: ביטול הסימון נשמר רק אחרי לחיצה על כפתור השמירה של הטופס. פתחו שוב את העריכה, בטלו את הסימון ושמרו. **ש: איך משתמשים בשדות מותאמים בייבוא?** ת: במסך שיוך העמודות אפשר לשייך עמודה בקובץ לשדה מותאם קיים, או לפתוח שדה חדש ישירות משם. ראו [ייבוא לקוחות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA.md).