# הוספת לקוח חדש מדריך זה ילמד אתכם כיצד להוסיף לקוח חדש למערכת בצורה נכונה ומסודרת. > **שימו לב:** המונח "לקוח" עשוי להופיע אצלכם כ"תלמיד/ה", "מטופל/ת", "משתתף/ת" וכדומה — לפי סוג העסק שהוגדר במערכת. בצילומי המסך כאן רואים את המונח הכללי "לקוח". ## דרכים להוספת לקוח 1. **מעמוד הלקוחות** - הדרך הנפוצה ביותר 2. **תוך כדי הפקת מסמך או יצירת פרויקט** — בלי לעזוב את הטופס ## הוספת לקוח מעמוד הלקוחות ### שלב 1: מעבר לעמוד הלקוחות ולחיצה על "+ הוספת לקוח" 1. לחצו על **"לקוחות"** בתפריט הצד 2. תראו את רשימת כל הלקוחות הקיימים, עם חיפוש וסינון 3. לחצו על הכפתור הכחול **"הוספת לקוח"** בראש העמוד  ### שלב 2: מילוי שדות החובה ייפתח הטופס "הוספת לקוח חדש", שמתחיל באזור "פרטי לקוח". השדות שמוצגים תלויים בהגדרות העסק שלכם. שני השדות הראשונים — **שם מלא** ו**סטטוס** — הם **שדות חובה** (מסומנים בכוכבית * אדומה):  **שם מלא** * - שמו המלא של הלקוח - דוגמה: יוסי כהן **סטטוס** * - בחרו את הסטטוס המתאים מרשימת הסטטוסים של העסק שלכם - מנהל העסק יכול להתאים את רשימת הסטטוסים — ראו [סטטוסים ותגיות לארגון לקוחות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.md) **שדות אופציונליים נפוצים:** **ת״ז / ח.פ / מספר עוסק** - מספר תעודת הזהות של הלקוח, או מספר החברה / העוסק **טלפון** - מספר טלפון נייד או קווי - דוגמה: 050-1234567 - ניתן להזין עם או בלי מקפים **אימייל** - כתובת מייל תקינה - דוגמה: `yosi@example.com` **סוג איש קשר** - בחרו מתוך: לקוח, ספק, שותף / שיתוף פעולה, ליד, אחר - ברירת מחדל: לקוח - כשבוחרים "ליד", רשימת הסטטוסים מתחלפת לשלבי הליד **שם חברה** - שם החברה או העסק של הלקוח **תפקיד** - תפקיד איש הקשר בחברה **משוייך למנהל** - בחרו מי מהצוות אחראי על הלקוח **תאריך חזרה** - תאריך למעקב עתידי עם הלקוח - שימושי לתזכורת ליצירת קשר **תגיות** - תייגו את הלקוח לארגון וסינון - הקלידו תגיות והפרידו ביניהן בפסיקים - מתחת לשדה מוצגות התגיות הנפוצות בעסק — לחיצה על תגית מוסיפה אותה **שיוך לפרויקטים** - שייכו את הלקוח לפרויקט אחד או יותר (השדה מופיע רק כשיש בעסק פרויקטים פעילים) **הערות** - שדה טקסט חופשי למידע חשוב ### שלב 3: הגדרות חיוב באזור **"הגדרות חיוב"**: **לקוח משלם** — סמנו אם הלקוח משלם (מסומן כברירת מחדל) **מחיר לפגישה מותאם** — מוצג מחיר ברירת המחדל לפגישה; כדי לקבוע ללקוח הזה מחיר אחר, סמנו "הגדר מחיר מותאם אישית לפגישה עבור לקוח זה" והקלידו את המחיר ### שלב 4: שדות מותאמים אישית אם מנהל העסק הגדיר שדות מותאמים, הם יופיעו בטופס תחת "שדות נוספים", למשל: - מקור ההפניה - תחום עיסוק - וכל שדה אחר שרלוונטי לעסק שלכם ### שלב 5: שמירת הלקוח 1. בדקו שכל שדות החובה מולאו 2. ודאו שהמידע נכון (במיוחד טלפון ומייל) 3. לחצו על הכפתור הכחול **"שמירת לקוח"** בתחתית הטופס (אפשר גם לבטל בכפתור "ביטול") 4. תועברו לכרטיס הלקוח החדש אם כבר קיים במערכת לקוח עם טלפון, מייל או שם דומים, ייפתח חלון **"נמצאו רשומות דומות"** עם הכרטיסים הקיימים. אם זה לקוח אחר, לחצו **"יצירה בכל זאת"**. פירוט במדריך [זיהוי וטיפול בכפילויות לקוחות](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA.md).  ## יצירת לקוח תוך כדי הפקת מסמך או יצירת פרויקט בטופס יצירת מסמך (חשבונית, קבלה וכו') ובטופס פרויקט חדש יש ליד שדה הלקוח קישור **"הוספת לקוח"**: 1. לחצו על **"הוספת לקוח"** — ייפתח חלון קטן "הוספת לקוח חדש" 2. מלאו **שם מלא** (חובה), ואם יש — טלפון ואימייל 3. לחצו **"שמירה ובחירה"** — הלקוח נוצר ונבחר בטופס, בלי לאבד את מה שכבר מילאתם את שאר הפרטים אפשר להשלים אחר כך בכרטיס הלקוח. בטופס פגישה חדשה אין יצירת לקוח מתוך הטופס: הוסיפו קודם את הלקוח מעמוד הלקוחות, ואז קבעו לו את הפגישה. ## לאחר שמירת הלקוח 1. **כרטיס לקוח נוצר** - כל המידע נשמר 2. **הלקוח מופיע ברשימה** - בעמוד הלקוחות 3. **ניתן לקבוע פגישות** - הלקוח זמין ביומן 4. **אפשר ליצור חשבוניות** - הלקוח זמין בחשבוניות ## שדות שמוצגים תלויים בהגדרות שימו לב: מנהל העסק קובע אילו שדות מוצגים בטופס הלקוח — בכפתור **"התאמת שדות"** שבראש הטופס, או ב**הגדרות** ← **התאמה אישית** ← **ניהול שדות**. אם אתם לא רואים שדה מסוים (למשל: תגיות, פרויקטים, תפקיד), ייתכן שהוא מוסתר. פרטים במדריך [הוספת שדות מותאמים אישית](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9D.md). בנוסף, שמות השדות עשויים להשתנות בהתאם לסוג העסק שלכם. לדוגמה, במקום "לקוח" ייתכן שתראו "מטופל" (מטפלים), "משתתף" (סטודיו) או "לקוחה" (יופי וקוסמטיקה). ## טיפים להוספת לקוחות נכונה - **דיוק במידע**: ודאו שמספר הטלפון והמייל נכונים - דרכם תתקשרו עם הלקוח. - **מלאו הערות מיד**: רשמו כל מידע חשוב תוך כדי פגישת הקליטה, לפני ששוכחים. - **השתמשו בתגיות**: תיוג נכון עוזר למצוא לקוחות מסוימים מהר יותר. - **הגדירו תאריך חזרה**: כדי לא לשכוח ליצור קשר עם הלקוח בעתיד. ## שאלות נפוצות **ש: חייב למלא את כל השדות?** ת: לא. "שם מלא" ו"סטטוס" הם שדות חובה, וגם שדה מותאם שמנהל העסק סימן כ"שדה חובה". השאר אופציונליים. **ש: איך משנים פרטי לקוח אחרי היצירה?** ת: היכנסו לכרטיס הלקוח ולחצו "עריכה". ראו את המדריך [עריכת פרטי לקוח](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97.md). **ש: אפשר להוסיף כמה לקוחות בבת אחת?** ת: כן. אם יש לכם קובץ אקסל או CSV עם לקוחות רבים, השתמשו בייבוא. ראו את המדריך [ייבוא לקוחות מקובץ](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA.md). **ש: מה ההבדל בין "סטטוס" ל"תגיות"?** ת: **סטטוס** = מצב הלקוח (ניתן לבחור רק אחד). **תגיות** = תיוג חופשי (ניתן להוסיף כמה שרוצים). את רשימת הסטטוסים מנהל העסק יכול להתאים לעסק. **ש: אני לא רואה חלק מהשדות, למה?** ת: מנהל העסק יכול להסתיר שדות שלא רלוונטיים לעסק. פנו אליו אם צריך להציג שדה נוסף. **ש: מה זה "סוג איש קשר"?** ת: מאפשר לסווג את איש הקשר כלקוח, ספק, שותף, ליד או אחר. זה עוזר לסנן ולארגן את אנשי הקשר שלכם.