# אמצעי תשלום שמורים ללקוח מדריך זה מסביר איך לשמור ללקוח את הדרך שבה הוא משלם בדרך כלל (העברה בנקאית, צ'ק, אשראי, ביט ועוד) — כך שבקבלה הבאה שלו אמצעי התשלום ימולא אוטומטית, בלי להקליד אותו שוב. > **שימו לב:** אמצעי תשלום שמור הוא **רישום בלבד**. המערכת לא שומרת מספר כרטיס אשראי, ואינה מחייבת את הלקוח. התשלום עצמו מתבצע מחוץ למערכת (העברה, מסוף אשראי, ביט וכדומה), ואחר כך רושמים אותו בקבלה. ## למה זה שווה - **חיסכון בזמן** — בקבלה ללקוח, אמצעי התשלום השמור ממולא מראש. - **פחות שגיאות** — פרטי הבנק של לקוח שמשלם בהעברה או בצ'ק נשמרים פעם אחת. ## הוספת אמצעי תשלום ללקוח ### שלב 1: פתיחת עריכת הלקוח 1. בתפריט הצד לחצו **"לקוחות"**. 2. פתחו את כרטיס הלקוח הרלוונטי. 3. לחצו **"עריכת לקוח"**. ### שלב 2: האזור "אמצעי תשלום שמורים" בתחתית טופס העריכה, מעל כפתורי השמירה, נמצא האזור **"אמצעי תשלום שמורים"**. שם מוצגים האמצעים שכבר נשמרו, ואחד מהם יכול להיות מסומן **"ברירת מחדל"**. ### שלב 3: הוספה 1. לחצו **"הוספת אמצעי תשלום"**. 2. בחרו **אמצעי תשלום**: העברה בנקאית, מזומן, צ'ק, אשראי, ביט, PayPal או אחר. 3. מלאו את הפרטים, לפי האמצעי: - **העברה בנקאית או צ'ק** — שם בנק, סניף ומספר חשבון. - **אשראי** — **4 ספרות אחרונות** של הכרטיס ו**סוג כרטיס** (למשל ויזה). אין שדה למספר כרטיס מלא, לתוקף או לקוד האבטחה, וזה מכוון. 4. אפשר להוסיף **תיוג** (למשל "כרטיס עיקרי"). 5. סמנו **"סימון כברירת מחדל לקבלות"** אם זה האמצעי שבו הלקוח משלם בדרך כלל. 6. לחצו **"שמירה"**. אמצעי התשלום נשמר מיד, גם בלי ללחוץ על **"שמירת שינויים"** בטופס הלקוח. > **למה רק 4 ספרות?** הן עוזרות לזהות באיזה כרטיס הלקוח שילם, כשרושמים קבלה. מספר כרטיס מלא לא נשמר במערכת בשום מקום. ## שימוש באמצעי תשלום שמור ### בעת הפקת קבלה כשמפיקים לקוח **קבלה** או **חשבונית מס/קבלה** ובוחרים את הלקוח, שורת התשלום הראשונה מתמלאת אוטומטית באמצעי שמסומן כברירת מחדל (ואם אין — בראשון שנשמר). אפשר לשנות אותה, ולהוסיף שורות תשלום נוספות. ## עריכה ומחיקה באזור **"אמצעי תשלום שמורים"** בעריכת הלקוח: - **עריכה** — לחצו על סמל העיפרון ליד האמצעי. - **מחיקה** — לחצו על סמל הפח, ואשרו את המחיקה. - **הגדרה כברירת מחדל** — לחצו על סמל הכוכב. ## קבלות שכבר הופקו מחיקה או עריכה של אמצעי תשלום **לא משפיעה** על קבלות שכבר הופקו. כל קבלה שומרת את פרטי התשלום כפי שנרשמו בה. ## טיפים - **הוסיפו אמצעי תשלום אחרי הקבלה הראשונה של הלקוח** — בפעם הבאה הוא כבר יהיה שמור. - **בנקים בישראל** — שם הבנק נבחר מרשימה של הבנקים בישראל. בנק שאינו ברשימה — בוחרים **"אחר / בנק מחו״ל"** ומקלידים את שמו.